一.板块思路与机会

1、大科技（海外链，玻璃基板，MLCC等）

2板：圣阳股份，宝光股份

首板：金富科技，通鼎互联，领益智造，福达合金，长电科技，太极实业，三安光电，兆易创新等

事件催化：英特尔陈立武放话“10倍回报”，押注“先进封装、玻璃基板和人工钻石”。

点评：昨天科技重回C位，周二还是“怨声载道”，昨天又开始“歌舞升平”了。前期炒过的每个方向都有资金来做修复，日内最强的还是叠加中报业绩预期的存储芯片，算力租赁跟光纤，还有就是长川科技业绩预增带动的的国产半导体方向，虽然前期的PCB，MLCC，铜箔都有修复，但是修复力度不如前面4个分支，昨天存储芯片方向的400亿成交的近跌停的兆易创新还能反包涨停，足以说明资金的强度，算力租赁更是调整2月一周就新高了，昨天日内最强的还是半导体方向，中芯国际+长电科技带队，叠加了昨晚台积电封测涨价的催化，而且有这个惯例，就是外围大跌的时候，资金就容易拉不受外围影响的国产。

美股盘前美光+康宁+高通继续大涨，代表光+存方向，今天海外链又是轮动的一天，玻璃基板这种也会有表现，概念个股说来说去反正还是那几个。但今天最好还是别开太高，开太高，量化砸的太深影响了形态美感就容易带崩。昨天盘前提示跟大家讲把握低吸机会，今天有先手进退自如，但是今天开太高去追的话要谨慎！

2、能源(金属，锂电，航运等)

4板：东方锆业，长裕集团，兴业科技

3板：三孚股份

2板：西陇科学，宏柏新材

首板：云南锗业，永和股份，永杉锂业，融捷股份，招商轮船等

事件催化：矿产资源法实施条例将于6月15日正式施行，该条例将稀土、钨、锂、钴、镓、锗等36种关键矿产正式列入国家战略性矿产资源目录。‌‌

点评：算力金属昨天先修复还是跟科技联系比较密切的磷化铟，云南锗业这种都反包了，能源方向的VC涨价，前面反复再讲的孚日股份这种顶一字就是给人砸盘用的，本身已经2跟中阳线加速了，昨天再开一字，量化肯定砸，后面跌下来再慢慢走趋势就行，反而锂电池走的还行，老龙头永杉跟融捷也都板了，另外比较独立的就是航运线了，前面讲的招商轮船都创新高了。这2个分支都是能出业绩的方向，量化跟机构抱的很紧。但是昨晚化工跟贵金属能源期货都是大跌，传统的有色金属方向是要抗压的！

3、传统行业（医药消费金融等）

2板：海南海药，华安证券，乔治白

首板：千红制药，凯莱英，天味食品等

事件催化：淘宝闪购：坚决拥护国家规范外卖平台补贴行为。

点评：老登医药昨天早盘顺势加强了一下，海欣股份缩量加速，盘中一度2个大中军凯莱英跟药明康德双双涨停，可惜后来科技回归，情绪高标海欣股份也炸板回落了，医药后排补跌的厉害，它现在就是跟科技跷跷板，没办法脱离指数单独走强，如果今天科技高开的太高且低走的话，会有资金来做海欣股份的反核。
金融这里又开始走高低切了，昨天的2板长江证券没啥溢价，资金反而去了华安证券的弱转强，今天板块正常会有一个回流修复的。

4、低位轮到小题材（物理Ai，航天等）

首板：天娱数科，上海港湾，航天工程等

事件催化：蓝箭航天公布“只需相信，接二连三，都会如期而至”，市场解读或与朱雀三号火箭回收有关。

点评：昨天盘前讲医药券商都反弹了，航天也不远了，果然盘中就反弹了一波，但是这里预期别太高，可回收的发射在7月中，节点还没到，而且目前市场的大势还在科技里面，昨天物理Ai（机器人）逆势回流的这么猛，却没有一个晋级，甚至方正电机跟巨轮智能这么硬的首板都还是低开的，资金反而去拉了昨天大跌的天娱数科跟索辰科技做反包，所以这块目前随机性很强，拉哪个全看量化心意，赔率很低，只能左侧猥琐低吸，远没有到高举高打的时候。

二、市场情绪周期

昨天是一个低开高走的修复行情，科技继续抱团。日韩+美股盘前又是大涨，今天看高开的承接力度吧

一、公告掘金与避雷

公司公告：

祥鑫科技：拟通过现金收购与增资相结合的方式取得液冷散热公司酷尔芯科技51%股权

东 阳 光：控股子公司拟签署2亿元IDC服务项目采购合同

亚信安全：子公司拟签订3000万元算力集群服务框架协议

柏诚股份：签署3.59亿元OLED生产线洁净合同

长电科技：拟投资78亿元建设高端先进封测工厂

金力永磁：拟受让包头稀土产品交易所9.24%股权

昀冢科技：拟投资15亿元建设高性能多层片式陶瓷电容器MLCC生产项目

红板科技：拟投资不超9亿元建设高阶HDI精密电路板生产线智能化改造项目

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

德 尔 玛：股东拟减持5.00%股份

深 科 达：股东拟减持3.00%股份

泰晶科技：股东拟减持2.79%股份

惠同新材：股东拟减持1.97%股份

麦克奥迪：股东拟减持1.95%股份

财富趋势：股东拟减持1.10%股份

创力集团：股东拟减持0.47%股份

方正电机：股东拟减持0.27%股份

停复牌：

中广天择：复牌，控股股东拟变更为城发文旅

返利科技：复牌，实控人将变更为苗润财

*ST智胜：停牌一天，摘帽，川大智胜

*ST宇顺：停牌一天，摘帽，宇顺电子

奥康国际：停牌，筹划重大资产购买事项

半年报业绩预增：

卫星化学：预计2026年半年度净利润60亿元-70亿元，同比增长118.68%-155.13%

长川科技：预计2026年半年度净利润9.00亿元-10.00亿元，同比增长110.76%-134.18%

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数收盘涨跌不一，美光科技财报超预期，带动美股芯片股盘后大涨。

一．连板与高标

4连板：兴业科技、长裕集团、东方锆业

3连板：三孚股份、正和生态

2连板：西陇科学、海南海药、圣阳股份、宏柏新材、乔治白、宝光股份、德尔未来

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：无

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：芯片＞通信＞算力＞机器人

四、人气榜（前5）

九方热榜：东方锆业，黄河旋风，高特电子，一博科技，圣阳股份

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①电容器涨价

相关概念股：江海股份、火炬电子、艾华集团、东阳光、华锋股份等

②康宁发布新一代玻璃基光互连技术

相关概念股：京东方A、沃格光电、彩虹股份、北玻股份、中天科技等

③6月23日，VC日再涨8000元/吨，本轮累计涨15000元，现价15.5万/吨

相关概念股：永太科技、孚日股份、海科新源、华盛锂电、富祥药业等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历