三大指数涨跌不一，沪指震荡拉升，创业板指走势较弱。沪深两市半日成交额1.3万亿，较上个交易日缩量949亿。全市场超2700只个股上涨。从板块来看，化工板块近期反复走强，吉华集团5天4板，三房巷、百川股份、醋化股份、华尔泰涨停。玻纤概念快速拉升，山东玻纤、国际复材、中国巨石涨停。有色金属板块表现活跃，有色·钨概念领涨，翔鹭钨业4天2板，章源钨业涨停。算力租赁概念拉升，南兴股份、大位科技涨停。下跌方面，影视院线概念遭重挫，横店影视跌停，华谊兄弟、华策影视、中国电影大跌。

板块方面，化工、电子布、有色金属等板块表现活跃，AI应用、影视院线、出版传媒等板块表现落后。截至收盘，沪指涨0.22%，深成指跌0.07%，创业板指跌0.91%。

涨停天梯榜： 

【4连板】百川股份

【3连板】龙韵股份、欢瑞世纪、掌阅科技、大位科技、雅博股份

【2连板】特发信息、醋化股份

【反包走势】华尔泰、金富科技

今天炒什么

【电子布】

相关个股：国际复材、宏和科技、中材科技、山东玻纤

消息面上，AI供应链的供需紧张正在向上游进一步扩散，并最终反馈在了价格端——近日，电子布产业链“涨价潮”愈演愈烈。

华泰证券研报显示，2月4日，光远新材、国际复材等玻纤龙头通知提价，新一轮提价幅度较大且周期缩短，体现电子布紧缺态势从高端产品向普通产品扩散。

此前国金证券分析称，2025年四季度以来，7628电子布价格出现跳涨，10月、12月以及2026年1月各涨1次，每次涨幅在0.15-0.25元/米，价格从2025年9月底的4.15元/米涨至目前的4.75元/米。

【有色&小金属&钨】

相关个股：章源钨业、翔鹭钨业、格林美

消息面上，近期，钨价持续上涨。作为光伏钨丝、新能源汽车电机等高端制造领域的关键原材料，钨粉价格走高印发资本市场高度关注。机构数据显示，今日，钨市整体延续货紧价俏格局，价格中枢再度上移，仲钨酸铵吨价正式突破百万大关。

【算力租赁】

相关个股：大位科技、特发信息、南兴股份

消息面上，美股互联网服务和基础设施公司Cloudflare周二预测全年和第一季度销售额将超过华尔街预期，并押注人工智能技术的快速发展将推动对其云服务的需求。该公司股价在盘后交易中大涨近12%。

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机构观点：

山西证券：AI应用+IP生态双轮驱动，传媒业基本面有望持续向好

山西证券发布研报称，2025年全年票房稳中有进，主要系多个重要档期内诞生头部爆款影片，以超预期的票房表现共同助力了全年大盘的不断抬升。展望2026年，电影市场迎来内容供给提升及行业结构改善。“漫剧”作为新兴内容形态，AI助力生产增效显著、增长路径清晰，同时平台激励政策助力行业发展，预计2026年起国内漫剧市场有望进入高速增长阶段。

展望2026年，国内外优质的AI应用的出现或将持续提升传媒行业的成长性和估值，同时游戏、影视行业有望受益于新游周期的开启、优质内容供给端改善、IP以及AI赋能行业革新。

东北证券：AI+AR眼镜有望成为市场主流，镜片制造企业迎来发展新机遇

东北证券发布研报称，随着技术持续更新迭代及成本趋于下降，AI+AR眼镜有望凭借可大幅提升日常生活便利性的显示功能，在2028年占据近2/3的市场份额，超越AI拍摄眼镜成为主流产品。头部科技企业2026-2027年计划推出多款AI眼镜，CES 2026展出多款AI+AR眼镜，进一步印证AI+AR眼镜有望成为市场主流产品。AI眼镜潜在用户由传统眼镜用户扩大至视力正常群体，AI+AR眼镜需满足视力矫正+显示两大核心需求。

东吴证券：加大力度推进全国碳市场建设，二次扩围渐近版图清晰

东吴证券发布研报称，2026年2月9日，生态环境部发布《关于做好2026年全国碳排放权交易市场有关工作的通知》。政策加大力度推进全国碳市场建设，二次扩围版图清晰。该行重申碳中和投资框架：核算为基，前端能源替代、中端节能减排、后端循环利用。

中泰证券：银行板块业绩增速稳中向好，建议关注有成长性且估值低的城农商行

泰证券发布研报称，银行股从“顺周期”到“弱周期”，看好板块的稳健性和持续性。在目前环境下，从兼顾成长与防御的角度，建议关注有成长性且估值低的城农商行。银行股两条投资主线：一是拥有区域优势、确定性强的城农商行；二是高股息稳健的逻辑，重点推荐大型银行。

方正证券：Seedance 2.0革新视频生成，关注影视板块低位弹性机会

方正证券发布研报称，结合2026年AI应用大年的产业逻辑，叠加Seedance 2.0的技术催化、春节档及广电21条政策落地预期，从弹性排序来看，该行预计后续细分赛道机会呈现“低位影视>营销>传媒指数>游戏”的趋势——低位影视板块目前受益于AI技术降本增效的产业变革，弹性空间突出;AI漫剧则是“技术适配性强+IP变现路径清晰”。该行建议重点关注影视低位及AI漫剧概念两类标的。

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