市场震荡反弹，创业板指涨超3%，深成指、科创50指数涨超2%。沪深两市成交额1.63万亿，较上一个交易日放量1675亿。全市场超4100只个股上涨。

盘面上，热点快速轮动，人形机器人概念爆发，襄阳轴承5连板，光洋股份3连板，万向钱潮4天3板，宁波东力、五洲新春等多股涨停；短剧概念表现活跃，文投控股2连板，百纳千成、掌阅科技涨停；创新药、CRO概念盘中走高，百普赛斯、近岸蛋白20CM涨停，义翘神州涨超17%；CPO中际旭创涨超10%，杰普特涨超16%。下跌方面，食品饮料板块震荡调整，桂发祥、安记食品、金徽酒等纷纷下挫。

截至收盘，沪指涨0.91%，深成指涨2.02%，创业板指涨3.4%。

【物理AI/机器人概念】

相关个股：光洋股份、襄阳轴承、五洲新春、万向钱潮、宇树科技、上纬新材等

消息面上，10月27日，上海市经信委印发《上海市加快发展新一代智能制造行动方案》，其中指出，研制推广物理AI装备，研制具备自主感知和决策能力的机器人、工业母机、检测装备等智能制造装备，以智能工厂建设需求推动装备升级与规模应用。

此前，在2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会上，宇树科技创始人王兴兴表示，随着GPT-6的发布，目前物理AI已经看到被击穿的苗头，很可能最近1-2年或2-3年，目前具身智能迈过ChatGPT时刻的最核心挑战是AI模型的输入输出和真实机器人的对齐。

国金证券称从交易结构看，物理AI具备逻辑顺、筹码轻、催化密和板块容量大的特点。在科技板块轮动背景下，物理AI有望承接科技资金轮动。建议关注三条主线：一是机器人本体与T链供应链，包括特斯拉Optimus、智元等；二是数据采集与空间感知；三是仿真、渲染与模型工具等。

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【CPO概念】

相关个股：共进股份、杰普特、中际旭创、新易盛、天孚通信等

消息面上，高盛近期报告大幅上调全球光模块市场预测，预计2026年至2028年市场规模将分别达到677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%；同期出货量预计分别为5.48亿、6.91亿和7.29亿只。

另外，AI反弹行情延续，韩国KOSPI指数涨幅扩大至6%；隔夜美股收涨纳指涨超1%，费城半导体指数大涨3.6%！存储、光通信板块继续走强，西部数据涨超6%，闪迪、希捷科技涨超3%，Lumentum涨超5%，Coherent涨超6%，迈威尔科技涨超4%。

A股三季报披露进入尾声，天孚通信（10月28日）、中际旭创（10月29日）、新易盛（10月29日）等将密集亮相。

此外，根据最新披露的公募基金三季报，今年三季度，光模块龙头中际旭创再度蝉联公募头号重仓股，新易盛第二。值得注意的是，今年7月底上市的长鑫科技，成为公募第四大重仓股。

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【创新药】

相关个股：亚宝药业、恒瑞医药、莱美药业、百普赛斯、义翘神州等

消息面上，10月28日，Anthropic宣布，其生命科学团队已与百时美施贵宝、Generate Biomedicines等六家新药研发机构建立深度研究合作，并启动自主药物发现项目，首个方向为罕见儿童肌肉萎缩症，由Claude承担大部分科学和运营工作。

国金证券表示，在跨国药企核心产品专利到期、管线补充需求持续释放的背景下，持续看好创新药出海趋势，建议关注双抗、ADC、小核酸等BD活跃赛道，以及临床数据催化密集、海外合作持续推进的创新药企业。创新药企业即将迎来业绩扭亏节点，全年临床数据催化密集，叠加出海管线海外临床进展顺利，板块投资机会明确。

【AI漫剧概念】

相关个股：文投控股、掌阅科技、百纳千成、果麦文化、德才股份等

消息面上，根据QuestMobile于2026年10月26日公布的数据，截至2026年8月，腾讯绿泡泡短剧小程序月活跃用户数已达1.43亿，成功突破亿级大关。10月首周周活跃用户达8968万，较9月首周提升44.1%。

光大证券称站在当前节点向前看，2027年将是AI影视工业化落地、长内容批量试产的关键年份，市场规模扩容主要来自AI长剧、AI院线电影两大新增赛道，技术迭代为核心变量。

【存储芯片】

相关个股：君正股份、盈方微、普冉股份、香农芯创、大普微、澜起科技、长鑫科技等

消息面上，特斯拉创始人马斯克表示，当人工智能从处理信息走向物理现实时，载体机器人对内存的消耗将碾压地球上现有的所有计算设备。

据智通财经，伯恩斯坦在最新全球存储行业报告中表示，当前存储芯片周期仍处于高景气阶段，DRAM和NAND供需紧张预计将持续至2027年。

【算力租赁】

相关个股：润建股份、直真科技、朗科科技、天亿马、立昂技术、奥雅股份、弘信电子等

消息面上，亚马逊首席执行官安迪·贾西表示，受人工智能（AI）基础设施需求不断增长的影响 ，亚马逊网络服务（AWS）的云计算容量在2027年底前已基本售罄，且大量订单已排至2028年。

【先进封装】

相关个股：华天科技、联动科技、联瑞新材、华海诚科、德龙激光、八亿时空等

消息面上，台积电等晶圆代工及封测（OSAT）从业者正酝酿新一轮提价，准备将CoWoS封装的报价上调10%至20%，该封装技术广泛应用于高端AI处理器。

重要消息

日韩股市集体收涨

日经225指数收涨1.08%，报63954.19点。韩国综指收涨6.63%，报6012.44点。

部分年金、保险、公募基金等机构近日加大买入力度

据证券时报，当前投资机构普遍认为A股市场出现超调，部分年金、保险、公募基金等机构已加大买入力度。

长鑫科技已被纳入上证指数！位列第一大权重股

据财联社，10月28日中证指数公司数据显示，长鑫科技纳入上证综指，权重4.67%，位列第一大权重股，农业银行、工行分列二、三位。长鑫科技在上证科创板综合指数权重达15.74%，同样是头号权重。

免责声明：本文由上海九方云智能科技有限公司-投资顾问-杨建波（登记编号：A0740623090005）编辑整理，仅供参考。不构成投资依据，您应自主决策，据此操作风险自担。投资有风险，入市需谨慎。以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎。