一、热门题材

1、商业航天-海上回收概念

核心逻辑：箭元科技中大型液体运载火箭总装总测及回收复用基地在浙江钱塘破土动工。这标志着国内首个海上回收复用火箭产能基地，也是首个不锈钢火箭超级工厂正式启航。

商业航天概念炒作贯穿12月到至今，无疑是市场的核心主线，内部通过不断轮动穿越调整。新出来的海上回收分支符合内部高低切换的需求。

相关标的：

（1）海兰信：中标海南商发火箭海上回收指挥测控船项目，是目前唯一与海上回收平台签订正式合同的上市公司

（2）杭萧钢构：中标箭元中大型液体运载火箭总装总测及回收复用基地(一期)项目；杭州本地公司

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2、光刻机概念

核心逻辑：上海微电子资产拆分新动作，芯上微装收购上海微电子旗下威耀实业。

我国光刻机龙头企业大动作，让资金联想巨头IPO的可能；同时近期的地缘消息，加速了行业的国产替代预期；另外，市场整体也有题材方向上的高低切换预期。

相关标的：

（1）东方明珠：间接持有上海微电子、芯上微装股权
（2）福晶科技：供应光刻机关联激光晶体，是芯上微装光源系统核心元器件供应商

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二、热门个股

（1）杭萧钢构：商业航天概念。中标箭元中大型液体运载火箭总装总测及回收复用基地(一期)项目；杭州本地公司

（2）泰胜风能：商业航天概念。与星河动力签有战略合作协议

（3）普利特：脑机接口概念。国内唯一实现LCP薄膜技术突破企业，已与海外客户关于LCP薄膜在脑机接口领域应用进行共同开发以及验证工作

（4）雪人集团：拥有多项氦气压缩机的相关专利，应用于核聚变领域

（5）金风科技：商业航天概念。持有蓝箭航天股权

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