1、西门子与阿里巴巴深化合作推动先进工业仿真能力上云

西门子在首届科技峰会上宣布深化与阿里巴巴的战略合作，覆盖工业基础设施、自动化以及AI赋能应用等多个方向。双方将整合西门子仿真产品组合与阿里云的算力及基础设施，面向中国市场客户，提供以基础设施即服务（IaaS）模式交付的计算机辅助工程（CAE）能力。

华龙证券指出，MiniMax发布M2.7，首次实现模型自我进化能力。MiniMax于2026年3月18日发布了新一代Agent旗舰大模型M2.7，核心的突破在于首次实现了“模型自我进化”。M2.7能够通过构建复杂Agent Harness，深度参与自身的训练、优化与迭代流程，例如自动执行超过100轮“分析-改进-验证”的闭环，最终通过优化在内部评测集上实现约30%的效果提升，并能够在RL场景实例中承担30%至50%的工作流。在具体能力上，M2.7在软件工程和办公等方面表现卓越，在SWE-Pro基准测试中取得56.22%的成绩，几乎接近Opus最好的水平。此外，M2.7在端到端的完整项目交付场景VIBE-Pro测试中得分55.6%以及在对复杂工程系统的深层理解Terminal Bench2测试中得分57.0%。我们认为，拥有自我进化能力的厂商有望构建更深的护城河，重塑行业利润分配格局——利润将向具备全栈技术、能实现闭环迭代的头部企业集中。同时，更高效、低成本的模型进化路径将加速AIAgent在金融、软件、医疗等垂直领域的商业化落地，利好相关应用生态与解决方案公司。进而拉动算力芯片、服务器及云计算需求。

利好板块：阿里云

相关概念股：数据港、杭钢股份、光环新网、科华数据、宝信软件等

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2、赛诺菲升级中国研发中心：未来全球约三分之一新研究项目将在华开展

赛诺菲在上海宣布对现有中国研发中心进行全面战略升级，在沪设立全新的研发中心法律实体。上海研发中心将成为赛诺菲在中国规模最大的转化医学研究中心。根据规划，赛诺菲未来全球约三分之一的新研究项目将在中国开展，并确保中国参与90%以上的全球同步开发项目，推动由中国主导或深度参与的创新成果率先走向全球，让中国患者更快地受益于前沿创新疗法。

东吴证券指出，两会首次将创新药列为“新兴支柱产业”，提出加快商保发展，推动创新药高质量发展。今年全国两会政府工作报告明确将生物医药定位为“新兴支柱产业”，标志生物医药产业从培育期进入战略支柱、经济增长引擎的新阶段。在商保方面，两会工作报告提出，要加快发展商业健康保险。截至2026/3/6，2026年中国创新药出海BD总包已经达568亿美元，首付33亿美元。总包相当于25年全年的41%，超过24年全年水平，首付金额相当于25年全年的46%。当前多数创新药公司股价较2025年高点已出现显著回撤，估值与情绪均处于阶段性低位。但从行业BD持续兑现和已经BD管线持续推进的角度看，短期股价波动并未改变创新药出海长期成长逻辑，我们依旧强烈看好创新药板块的中长期配置价值。

利好板块：创新药

相关概念股：信立泰、苑东生物、海思科、羚锐制药、皓元医药等

3、阿里明日或将发布重要芯片产品，台积电2纳米制程产能严重供不应求 排单到2028年以后

马斯克当地时间21日宣布将在美国得州奥斯汀建设一个芯片制造中心。这个项目将由特斯拉、太空探索技术公司以及xAI合作推进，主要为机器人和太空数据中心等项目提供芯片。马斯克表示，新的芯片制造中心将整合芯片制造的全流程，包括设计、光刻、封装、测试等，当前的目标是量产2纳米工艺芯片。制造中心将有两座晶圆厂，一座生产汽车和机器人所需芯片，另一座则生产用于太空数据中心的芯片。

《科创板日报》获悉，阿里巴巴达摩院明日或将发布重要芯片产品，或直指今年爆发的AI Agent算力需求。公开信息显示，达摩院明日将在上海举行一年一度的2026玄铁RISC-V生态大会，去年曾发布行业内首款服务器级RISC-V CPU。

《科创板日报》23日讯，受惠AI与高速运算（HPC）需求强劲，台积电2纳米包含A16制程产能严重供不应求，连最大客户英伟达都不够用，为此要变更下世代Feynman平台设计，加上Meta也加入抢产能，使得台积电2纳米客户排队等产能的队伍再拉长，已排到2028年以后，台积电先进制程也将连四年涨价。

利好板块：半导体芯片

相关概念股：思瑞浦、安路科技、拓荆科技、斯达半导、先导基电等

注：思瑞浦12月29日和1月5日“筹码大师”都出现“弹”，随后开启了一波主升行情

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4、国家能源局：“十五五”期间将积极推动风电、光伏、核能、生物质能等多元清洁能源发展

中国发展高层论坛2026年年会昨天（22日）在北京拉开帷幕。在年会上，国家能源局副局长万劲松表示，“十五五”期间，我国将在确保能源供应持续稳定的基础上，积极推动风电、光伏、核能、生物质能等多元清洁能源发展，形成多能互补、抗风险能力强的新型能源体系。同时，还将推动能源革命与数字革命深度融合。此外，我国还将秉持开放包容合作的态度，共同维护全球新能源产业链稳定畅通。建立开放透明非歧视的国际能源市场秩序，促进新能源产品技术和服务在全球范围内自由流动。

华泰证券指出，霍尔木兹海峡的封锁让市场对化石能源价格易涨难跌逐步确立信心，这对于中国在过去3年受一次能源价格下跌拖累的非化石能源，都是重要的积极信号。重申对电力板块的全面看多，包括水核风光生物质在内的绿电或充分受益。

利好板块：绿电

相关概念股：浙江新能、华电辽能、辽宁能源、东方新能、立新能源、新宏泰等

5、天基计算前沿技术与产业生态论坛上，讨论全面推进太空算力

当前，天基计算正从概念走向现实。国际上，总部位于西雅图的初创企业Starcloud成功发射搭载英伟达H100芯片的实验卫星。谷歌等科技巨头宣布太空数据中心建设计划，英伟达最近也发布了太空计算模块。马斯克旗下SpaceX已向美国联邦通信委员会申请在近地轨道部署多达100万颗卫星的轨道数据中心星座，希望利用太阳能为AI数据中心供电，马斯克还酝酿在月球建造AI卫星工厂。

中国信通院云计算部主任马飞表示，太空计算是继通信、导航、遥感之后的新一代天基信息服务能力，也是关乎未来空间战略制高点的核心领域。将算力部署在轨，实现数据“即采即算、按需下传”是破解星地传输带宽瓶颈、提升服务时效性的必由之路，也是从“天数地算”迈向“天数天算”乃至“地数天算”的关键一跃。

王建宇认为，轨道数据中心是商业航天的下一个算力战场，天基计算将开启遥感对地观测从数据洪流到价值涌现的范式变革。未来将实现卫星采集、星上AI实时处理、信息下行至用户的空间计算模式，在轨就能实现智能解译，延迟时间在分钟级别。研究星上实时智能处理新方法，有望满足灾害监测、应急响应对分钟级管控、智能化服务的迫切需求。

利好板块：太空算力

相关概念股：复旦微电、紫光国微、臻雷科技、中科星图、软通动力等

风险提示：以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担