市场三大指数低开反弹，截至目前，三大指数翻红，创业板指数涨2%。两市4700股上涨。

盘面上，光伏、AI应用、黄金、医药股、半导体设备、算力租赁等板块活跃。

【光伏概念延续强势！贝特利等多股涨停】

相关个股：贝特利、中利集团、海源复材、艾能聚、中信博、迈为股份等

消息面上，据国家能源局数据，2026年第三季度中国新增光伏装机约38.76GW，较2025年同期的28.06GW，增长约38%。

【现货黄金突破4100美元/盎司！黄金概念涨停潮次日继续活跃】

相关个股：深中华A、晓程科技、盛达资源、赤峰黄金、山金国际、山东黄金、中金黄金等

消息面上，现货黄金突破4100美元/盎司，日内涨1.02%。

另外，世界黄金协会最新发布的《中国黄金需求趋势报告》显示，2026年第三季度，中国黄金总需求达到192吨，同比增长12%，环比增长23%。

点评：这个黄金概念股属于典型的股市和期货联动的品种，国际金价是全天有行情的，这个是小的联动，另外需要放到整个大局面上去审视黄金所处的位置。全球央行购金潮流是目前的主流观点。

【隔夜美股存储等AI概念股再度下挫！A股相关股联动调整】

相关个股：长鑫科技、中际旭创、新易盛、天孚通信、东山精密等

消息面上，隔夜美股光通信等AI概念股下挫，费城半导体指数收跌3%。存储板块方面，希捷科技跌超8%，美光科技、闪迪跌7%，西部数据跌超6%；光通信股方面，迈威尔科技、Lumentum跌超7%，Coherent、康宁跌超5%。

点评：隔夜的美股科技股又下挫了，这是一个不好的消息。当下不管是半导体还是PCB、CPO等AI硬件，海外市场没有止跌是较大的干扰。在韩股、美股科技股下挫的背景下，A股科技股单独能止跌甚至反弹的情况是比较艰难的。

【半导体设备板块延续强势！有研新材2连板】

相关个股：有研新材、华峰测控、中科飞测、京仪装备、强一股份、北方华创、拓荆科技等

消息面上，华源证券指出，在下游、技术、政策和资本四大动能共振下，我国半导体设备迎来黄金发展周期。根据WSTS数据，预计2026年全球半导体市场将增长90%至1.51万亿美元；2025年我国半导体市场增长17.3%，销售额测算为约2188亿美元，占全球半导体市场比例约27.5%。

【算力租赁概念震荡反弹！润建股份4天2板】

相关个股：润建股份、品高股份、润泽科技、天亿马、优刻得、东方国信、首都在线等

消息面上，11月2日晚，李佳琦直播间双十一售卖千问办公Token。开卖仅半小时，就售出10万份千问办公个人会员月卡，累计约2万亿Token。

【AI漫剧概念逆势走强！浙文影业4连板】

相关个股：浙文影业、引力传媒、易点天下、因赛集团、天地在线、百纳千成等

消息面上，QuestMobile数据显示，9月抖音集团内部前三大应用变为抖音、红果免费短剧、豆包，去重总用户量分别为10.29亿、4.3亿和4.19亿，红果已超过豆包；短剧视频用户规模从1000万到4亿仅用不到3年，年复合增长率达443.1%。

【隔夜美股医药明星股Modena大涨13%！A股医药股联动上涨】

相关个股：桂林三金、药明康德、凯莱英、皓元医药、益诺思、奥浦迈、百奥赛图等

消息面上，隔夜美股医药股上涨，其中Modena大涨13%，安进、默沙东等涨超3%。

另外，据统计，三季度 CXO 板块单季收入同比增28.2%，归母净利润同比大增 87.9%，前三季度收入增速达 25.3%，远超医药行业平均水平。

点评：医药股除了联动美股之外，自身行业也处于利好大于利空的位置，除了部分的医疗法案等威胁之外，行业的景气度、AI制药的进展等多数为利好催化。而医药股即使是套利，也会呈现强板块联动。

反弹持续性怎么看？

光大证券展望后市，放量长阳验证了政策护市对当前短线市场预期的影响极大，将进一步强化市场底部“超跌反弹”情绪。不过，大涨也只是解决了“情绪冰点后的修复弹性”，但尚未解决“筹码出清是否完成”这一根本问题，因此反弹持续性仍需观察。

据财联社，多家公募机构指出，行情回暖的背后，是前期市场调整已经较为充分。估值层面来看，大盘蓝筹定价处于历史中低区间，成长板块多个优质企业的估值也显著回调，这为投资者提供了较强的安全边际。从基本面来看，A股三季报整体交出亮眼答卷，上市企业整体营收、净利润增速创下2022年以来新高。科技成长细分板块也有亮眼业绩表现，半导体、电子、通信设备领域的多个优质企业的利润大幅上行。虽然近期科技成长板块波动加剧，但业内人士强调，AI产业主线仍在持续演进，成长赛道长期投资机会依然丰富。

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