一、热门题材

1、零碳工厂概念

核心逻辑：《关于开展零碳工厂建设工作的指导意见》发布

解读：工信部等五部门联合发文，明确要分阶段建零碳工厂——2027年前覆盖汽车、光伏、锂电池等七大行业，2030年还要拓展到钢铁、化工这些传统行业。相当于给这个赛道划了清晰的成长路线，万亿市场空间直接打开

企业转型“不得不做”：现在出口企业没“零碳认证”，产品不仅难卖，还卖不上价；反观零碳产品能多赚5%-15%，企业转型积极性直接拉满，相关产业需求自然暴涨

同时零碳政策加速行业出清，龙头凭借技术与规模优势巩固壁垒，抬升估值

相关公司：

（1）沧州大化：国内首家规模生产TDI的公司

（2）维远股份：公司具备完整聚碳酸酯产业链

（3）山东赫达：公司具备纤维素醚到植物胶囊一体化产业链

（4）红宝丽：公司为聚氨酯行业的国家级制造业单项冠军

（5）中毅达：公司为季戊四醇龙头企业

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2、AI4S概念

核心逻辑：中信建投证券指出，随着模型能力不断提升，尤其是推理与长窗口成本的显著下降，AI下游应用场景正加速进入商业化验证阶段，AI for Science等领域，相关公司商业化进程有望进一步加速

解读：简单说，AI4S就是“AI帮科学家做研究”，不管是新药研发、新材料开发，还是工业仿真，都能用它提高效率。这个赛道远期市场规模能到万亿级甚至更高，现在才刚起步，成长空间、想象空间大。

政策给足“尚方宝剑”：国家早就把“人工智能+科学技术”列为重点行动，北京、上海还出了专项政策，相当于给这个赛道“开绿灯”，发展路线清晰

技术落地能赚真钱：AI4S不是虚概念，而是让科研变快变省钱的“黑科技”。比如志特新材用它搞新材料研发，周期18个月缩到3个月，还拿下4200万美元海外大单，实实在在的业绩支撑让资金放心

相关公司：

（1）志特新材：打造“量子+AI”新材料研发体系，技术产业化加速

（2）七彩化学：战略入股幻量科技，双方将在化工与新材料领域探索“AI驱动研发”协同

（3）苏博特：AI材料研究覆盖混凝土添加剂等

（4）泓博医药：自研PR-GPT优化药物设计

（5）岩山科技：岩超聚能与北大共建"聚变与新能源联合实验室"，聚焦仿星器聚变装置物理与工程、AI4S及材料研究

小九注：志特新材12月24日“牛牛主力宝”显示主力资金“进”

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二、热门个股

（1）维远股份：零碳工厂概念。公司具备完整聚碳酸酯产业链

（2）合肥城建：科技股概念。间接投资长鑫科技

小九注：【合肥城建】1月16日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”信号。

（3）九鼎新材：商业航天概念。为国家航空航天特种玻璃纤维布定点生产企业

小九注：【九鼎新材】1月19日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”信号。

（4）苏博特：AI4S概念。AI材料研究覆盖混凝土添加剂等

（5）广电电气：智能电网概念。主营配电与控制设备，少数可以全系列提供40.5kV及以下电压等级输配电成套产品的企业

小九注：【广电电气】1月13日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”信号。

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“弹”信号：预警底部拐点机会。

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