受全球AI基础设施投资加速催化，港股光通讯相关个股表现亮眼。截至发稿，长飞光纤光缆(06869.HK)涨8.06%、汇聚科技(01729.HK)涨6.60%、剑桥科技(06166.HK)涨2.56%。

消息方面，隔夜美股市场传来关键信号，光纤巨头康宁股价单日飙升逾15%，创历史新高。

注：康宁的表现

据相关媒体报道，为加速推进AI数据中心建设，Meta已与康宁签署长期供应协议，承诺于2030年前采购价值高达60亿美元的光纤电缆。为满足Meta、谷歌、微软等科技巨头持续增长的需求，康宁正全力扩建产能，新工厂投产后将成为全球规模最大的光纤电缆生产基地。

康宁光纤业务负责人迈克·奥戴坦言，当前核心挑战在于产能爬坡——仅Meta位于路易斯安那州的单体数据中心项目，即需铺设800万英里光纤。此举也成为全球数据中心领域数万亿美元资本开支浪潮的重要注脚，凸显算力基建对基础材料的刚性需求。

长飞光纤光缆盘中最高涨幅逼近19%

受以上消息提振，长飞光纤光缆在今日迎来大涨，盘中最高涨幅逼近19%，再度刷新历史高点

注：长飞光纤光缆的表现

长飞光纤光缆作为全球光纤光缆行业领军企业，光纤预制棒、光纤及光缆产销量常年稳居全球首位。公司独有“PCVD+VAD+OVD”三大主流预制棒制备工艺全覆盖能力，实现棒-纤-缆全链条一体化生产，在成本控制与供应链韧性方面构筑显著优势。主营业务涵盖研发、制造、销售及工程技术服务，深度嵌入全球通信基建体系。

机构指出，随着国内需求筑底回暖、海外高端市场持续拓展，叠加AI算力基础设施建设带来的高端光纤需求升级，公司有望迎来业绩反转。研报明确判断：长飞光纤将充分受益于“国内周期修复+海外扩张对冲+AI需求拉动”三重逻辑，正式步入业绩上行通道。

同样受益以上利好，还有汇聚科技，该公司盘中一度涨近9%。该公司近日发布盈利预告，预计截至2025年12月31日止年度纯利同比大幅增长60%至70%。增长核心源于数据中心及服务器领域电线组件订单显著放量，叠加联营公司业绩贡献提升。

招商证券分析指出，2025年阿里、字节跳动等国内互联网企业服务器采购需求强劲，直接拉动汇聚科技相关业务营收高增；同时，下半年对莱尼业务的整合成效超预期，盈利能力持续优化。

综上所述，AI算力基建正从“概念投入”迈向“实质放量”阶段，光纤光缆作为算力网络的物理底座，需求刚性与成长持续性获双重验证。长飞光纤有望在行业复苏中率先受益；汇聚科技则依托数据中心供应链卡位优势，成长弹性突出。随着全球科技巨头资本开支持续向AI基础设施倾斜，光通讯相关个股的景气度有望延续上行。