1、化工面临密集涨价，或正迎来双周期拐点

巴斯夫、陶氏、亨斯迈等全球化工巨头同步在欧洲、亚洲、中东等多个区域密集提价。

华泰证券表示，2025H2在需求疲弱，供给侧增量尾声的压力下，大宗化学品盈利迎来十年冰点。本轮景气底部相较于2015年末的基础化工品谷底，石化产品同样出现行业性亏损或微利。经过3年的盈利低迷，化学原料与制品业的固定资产完成额增速在25年6月开始转负，据隆众资讯，2026-2027年大宗化学品新增产能较少。下游纺织服装及橡塑制品也存货持续走低，化学原料与制品正处于主动去库至被动补库拐点。我们认为大宗化学品正处于产能及库存周期双拐点，随着2026年国内外需求恢复，有望进入上行期。同时由于中国化学品销售量全球全占比过半，未来企业资本开支强度较2015-2025年将显著下降，股息支付率将攀升。

利好板块：化工

相关概念股：江天化学、沧州大化、红墙股份、红宝丽、中毅达等

注：沧州大化12月17日和1月19日“筹码大师”连续出现“弹”

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2、车路云“基础设施分级”标准拟今年上半年发布

今日记者从国家智能网联汽车创新中心相关负责人处独家获悉，《车路云一体化智能路侧基础设施分级技术要求（城市道路）》正式标准文件拟于今年上半年发布，届时将统一各个试点城市的基础设施分级。此前，该团标已于2025年12月29日完成征求意见稿和编制说明，并向全体中国汽车工程学会会员及其他相关单位征求意见，意见反馈截止日为2026年1月22日。政策、标准提速的同时，各地于2026年开年阶段纷纷发文强调重点推进“车路云一体化”相关工作，以求尽早进入“规模商用”阶段。

随着高阶驾驶辅助普及提速，相关试点、示范应用工作的持续推进，“车路云一体化”已取得显著进展。最新数据显示，我国已建成17个国家级测试示范区，累计发放测试示范牌照超10300张，累计测试里程突破2亿公里；建成7个车联网先导区、16个双智试点城市，支持20个城市开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点，累计开放测试示范道路3.5万多公里，部署智能化路侧单元超1.1万套，建设5G基站超460万个。

利好板块：智能驾驶

相关概念股：山子高科、炬光科技、日盈电子、拓普集团、思特威等

注：山子科技12月19日“牛牛主力宝”显示主力资金“进”

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3、上海发布18项措施提升有色金属大宗商品能级和全球定价影响力

现货黄金站上4700美元/盎司，日内涨0.67%，再创历史新高。昨日COMEX白银期货涨6.49%，再创新高。

上海发布《加强期现联动提升有色金属大宗商品能级行动方案》，加强市场之间的联动发展，合力提高上海有色金属大宗商品的资源配置能力和全球定价影响力，助力上海“五个中心”建设。据上海市委金融办介绍，《行动方案》主要包括三部分内容18项措施。

利好板块：有色金属

相关概念股：湖南白银、西部黄金、晓程科技、四川黄金、南山铝业等

注：晓程科技1月5日“牛牛主力宝”显示主力资金“加”

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4、Neuralink首例受试者：脑机接口已能实现OTA升级

全球首位植入Neuralink脑机接口的受试者诺兰·阿博近日表示，他大脑里的芯片，已经可以像特斯拉汽车一样，通过远程OTA（Over-The-Air）进行无线升级。

华金证券研报指出，脑机接口产业进入商业化落地关键元年，政策引领、技术迭代叠加临床突破共振，推动行业快速发展。短期来看，预计非侵入式下游应用率先放量，侵入式技术加速突破，优先布局非侵入式康复设备与消费级应用，建议重点关注产品获批进展并逐步贡献收入的公司

利好板块：脑机接口

相关概念股：泰和科技、世纪华通、翔宇医疗、北陆药业、成都华微等

注：泰和科技1月15日“牛牛主力宝”显示主力资金“加”

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5、玻璃基板的需求持续扩大，有望成为支撑下一代先进封装发展的核心材料

行业媒体报道，玻璃基板行业正经历从技术验证向早期量产的关键转折，2026年有望成为玻璃基板小批量商业化出货的节点。Yole Group指出，2025年至2030年期间，半导体玻璃晶圆出货量的复合年增长率将超过10%。

爱建证券指出，玻璃基板已成为台积电、英特尔等行业巨头布局CoWoS、HBM等先进封装技术时的优选载体。在集成电路制造的半导体封装领域，尤其是面对高连接密度、高电气性能的应用场景，玻璃基板正逐步替代传统有机基板，未来有望成为支撑下一代先进封装发展的核心材料。国内对玻璃基板的需求持续扩大，复合增长率持续不断提升，在此背景下，国产厂商依托技术创新与场景深耕，正加速在玻璃基板领域实现突破。

利好板块：玻璃基板

相关概念股：帝尔激光、洪田股份、通富微电、沃尔德、凯格精机等

注：通富微电12月30日“牛牛主力宝”显示主力资金“进”

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九方智投投顾兰正龙（登记编号：A0740625030034）；以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作，风险自担！