1、全球首个！智元机器人将举办大型机器人晚会“机器人奇妙夜”

据媒体报道，据知情人士向《科创板日报》记者称，智元将不参加2026年马年春晚。原因是预算有限的前提下，智元优先保障具身智能技术及产品研发的费用。另据知情人士透露，智元机器人正在彩排全球首个大型机器人晚会“机器人奇妙夜”，该晚会由数百台各类机器人主导，集合唱歌、跳舞、小品、走秀等多元节目，将于近期上线直播。

据GGII数据，2035年全球人形机器人销量或将超500万台，市场规模或将超4000亿元，2025-2030年市场规模CAGR约51.4%。国元证券认为，2025年成为全球人形机器人由“技术展示期”迈向“产品化与订单验证期”的关键一年，国内外路径呈现出明显分化。展望2026年，投资机会围绕整机、关键零部件与核心模组、进化演进路径方向三条主线展开。

利好板块：人形机器人

相关概念股：卡倍亿、安培龙、华依科技、世运电路、中联重科等

注：华依科技今日“筹码大师”出现“弹”

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2、机构预估2026年第一季度存储器价格全面上涨

据媒体报道，根据TrendForce集邦咨询最新存储器产业调查，2026年第一季AI与数据中心需求持续加剧全球存储器供需失衡，原厂议价能力有增无减，TrendForce集邦咨询据此全面上修第一季DRAM、NAND Flash各产品价格季成长幅度，预估整体Conventional DRAM合约价将从一月初公布的季增55-60%，改为上涨90-95%，NAND Flash合约价则从季增33-38%上调至55-60%，并且不排除仍有进一步上修空间。

东方证券认为，展望未来，AI推理对于存储的增量需求仍将持续被挖掘，面向服务器的DRAM和NAND等整体需求有望持续高速增长。同时，NOR Flash等利基存储因产能被主流产品挤压，供给大幅收缩，预计紧缺与涨价态势将延续，国内相关厂商有望受益。

利好板块：存储芯片

相关概念股：澜起科技、晶盛机电、英唐智控、科翔股份、石英股份等

注：晶盛机电12月22日“牛牛主力宝”显示主力资金“进”，后续连续三次“加”仓

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3、SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并，估值将达1.25万亿美元

埃隆·马斯克旗下SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并，备忘录显示，SpaceX与xAI合并后的公司预计每股定价约527美元，估值将达1.25万亿美元。

马斯克为SpaceX勾勒的宏大愿景之一，是将数据中心送入太空，用于为AI执行复杂计算任务。如果相关工程难题能够解决，xAI将有望从SpaceX在轨数据中心提供的算力中获得巨大收益。而特斯拉在能源存储系统方面的制造能力，则可能帮助SpaceX在太空中利用太阳能为这些数据中心供电。国盛证券杨润思指出，AI算力爆炸式增长催生“天基数据中心”新范式——地面数据中心受限于能耗与散热瓶颈，而太空中不仅可实现24小时日照，还可利用深冷宇宙背景实现近零成本散热。在马斯克提出部署100–500GW级太空AI计算网络，中国规划2035年前建成GW级晨昏轨道算力集群背景下，卫星数量激增使得高可靠、高比功率的太空光伏系统从配套组件”升级为战略基础设施”，需求呈指数级增长。

利好板块：太空光伏

相关概念股：迈为股份、金辰股份、隆华科技、中来股份、天合光能等

注：迈为股份2月2日“牛牛主力宝”显示主力资金“加”

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4、AIDC建设规模快速扩张，燃气轮机全球供应持续紧张

数据中心用电的快速增长已成为全球电力需求的重要增量。短期来看，燃气轮机因部署周期短（通常为1-2年）、供应可靠且与数据中心建设周期高度匹配，成为满足该爆发式增长需求的首要选择。

相比其他电源，天然气发电的可靠性、灵活性与可调性特点突出，具备综合成本优势，且部署时间相对较短，已成为全球第三大发电来源。美国AIDC建设规模快速扩张，但电网设施老化问题突出。燃气轮机凭借输出稳定、建设周期短的优势，在美国数据中心供电结构中的占比有望从2024年的40%提升至2035年的50%以上。国投证券指出，燃气轮机市场高度集中，海外产能供给紧俏。涡轮叶片等核心零部件环节由于技术壁垒高，全球供应持续紧张，加之航空发动机市场同样维持高景气，PCC、HWM等国际龙头可能优先保障航空领域供应，燃机零部件的产能瓶颈更为突出，为国内供应链企业提供了切入市场、抢占份额的机遇。

利好板块：燃气轮机

相关概念股：应流股份、振江股份、西子洁能、航亚科技、潍柴动力等

注：航亚科技12月18日“牛牛主力宝”显示主力资金“进”，今日“加”

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5、AI应用商业化落地最为顺畅的领域之一，AI编程渗透率未来有望快速提升

机构指出，AI+编程前景广阔，商业化进展迅速。在AI赋能软件开发各环节带来效率提升较为明显的情况下，以Claude为代表的大模型和以Cursor为代表的IDE工具营收快速增长，已体现出较好的商业化效果。

长江证券表示，从Copilot到Agent的范式转移进行时，有望颠覆软件开发生态。带来的改变：1）从工具到决策、从被动到主动；2）生产效率重构：代码生成的边际成本显著下降。从国内外产业进展看，AICoding市场正在快速扩容。根据SphericalInsights预测，到2032年，AICoding市场规模或将超过295亿美元。从渗透率看，根据IDC统计，美国91%的开发者都使用AI编程工具，国内目前渗透率30%、未来有望快速提升。建议关注AICoding相关厂商。

利好板块：AI编程

相关概念股：三维天地、卓易信息、浩云科技、金现代、新炬网络等

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九方智投投顾兰正龙（登记编号：A0740625030034）；以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作，风险自担！