〇、宏观消息

零售端内存价格再创新高，德国内存价格指数7月环比上涨7%

消费市场上的内存价格正在进一步上涨，一份具有代表性的德国内存价格调查发现，7月DDR5内存价格再次创下新高。3D Center报告指出，德国多种DDR5台式机内存套装的平均价格较2025年7月水平上涨448%，比今年1月和2月的高点440%再次上涨，环比上涨了7.1%。

国家超算互联网上线Kimi K3 API服务

国家超算互联网近日上线Kimi K3模型API调用服务，企业与开发者无需繁琐环境配置，即可快速调用大模型能力。目前，该API兼容OpenAI与Anthropic接口规范，支持快速、低成本搭建多元化AI应用。此外，超算互联网还推出十万块共创计划，开放一站式MaaS服务。

腾讯云：将大规模部署国产化算力和NPO（近封装光学）超级节点

腾讯云高管日前出席世界人工智能大会分论坛时表示，为了将推理成本降低到极致，公司会大规模部署国产化算力；公司预计2026年第4季度部署NPO（近封装光学）超级节点，并呼吁国内外统一NPO行业标准。

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一、并购&重组&再融资

【并购重组】

方大特钢：拟取得钢铁企投控制权，预计构成重大资产重组

小九注：公司公告称，公司拟与其他合伙人协商，退出南昌沪旭并以实物分配等形式取得江西方大钢铁集团企业投资有限公司控制权，该交易预计构成重大资产重组及关联交易，不涉及发行股份，不会导致控股股东和实际控制人变更。

中山公用：拟4.08亿元收购智慧能源100%股权

五洲医疗：拟收购旋智科技100%股权，切入电机控制芯片领域

【再融资】

世名科技：拟向特定对象发行股票募资不超3.1亿元，用于年产5000吨LCD显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目等事项

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

兆易创新：拟使用5亿元A股募集资金向全资子公司增资以实施DRAM募投项目

小九注：公司公告称，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用A股部分募集资金向全资子公司增资以实施DRAM募投项目的议案》，同意公司使用A股募集资金5亿元向全资子公司珠海横琴芯存半导体有限公司（简称“珠海芯存”）增资，以实施DRAM募投项目。

注：主升浪也并非完全无迹可寻！“龙头信号”显示，存储芯片总龙头兆易创新前一波主升浪已出现强势信号！不难看出，5月7日断板的时候，该股就出现了“龙头小火苗”，彼时该股股价仅为349.41元，随后该股一路攀升，走出一波趋势主升浪，不到2个月，股价便攀升至最高846.66元！！灵魂拷问一下：你的股有龙头信号出现吗？还有哪些股出现了龙头信号呢？？更多学习案例参考，尽在“龙头信号”！点击详情>>

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华勤技术：数据中心超节点产品三季度起大规模交付，全年收入预计突破100亿元

澜起科技：DDR5 RCD芯片出货量显著增加，CPU需求增加将推动内存互连芯片市场规模扩大

吉比特：董事长提议2026年半年度每10股派发现金红利100元

移远通信：董事长提议2026年度中期利润分配金额不低于净利润的30%

紫光股份：拟申请不超过85.23亿元并购贷款置换存量银团贷款

西安奕材：12英寸电子级硅片单月产销突破100万片，武汉项目预计2027年上半年实现首期产能投产

*ST东晶：撤销退市风险警示，7月23日起股票简称变更为“东晶电子”

【业绩】

源杰科技：预计上半年净利润同比增长1197%-1305%，主要系数据中心业务收入增长带动整体毛利率提升

中一科技：上半年净利同比预增880%-1075%，铜箔产品加工费价格上涨带动整体盈利水平提升

飞南资源：预计2026年半年度净利润同比增长245.36%-314.43%

金杨精密：预计2026年半年度净利润同比增长138.80%-180.33%

药康生物：预计上半年净利润同比增长46.67%-60.78%

腾景科技：上半年净利润同比预增31.19%到42.12%

三、增持&回购&股权变更

【回购】

科安达：拟800万元—1000万元回购股份

亚太药业：董事长提议1000万元—2000万元回购公司股份

常润股份：拟1500万元—2000万元回购公司股份

时创能源：拟1800万元—3600万元回购股份

三孚新科：实控人、董事长提议以2000万元—3000万元回购股份

绿通科技：拟3000万元—5000万元回购公司股份

锋龙股份：控股股东优必选提议公司回购3000万至6000万元股份用于股权激励

海川智能：拟5000万元—1亿元回购公司股份

科大智能：董事长提议5000万元—1亿元回购公司股份

卧龙电驱：董事长提议5000万元至1亿元回购公司股份

丰林集团：拟8000万元—1.2亿元回购股份

三友医疗：拟9000万元—1.8亿元回购股份

广东明珠：董事长提议1亿元至1.5亿元回购公司股份

永贵电器：拟1亿元—1.5亿元回购公司股份

高能环境：拟1亿元—2亿元回购股份

星辉环材：拟1亿元—2亿元回购公司股份

璞泰来：拟2亿元—3亿元回购股份

久立特材：拟2亿元—4亿元回购公司股份

阳光电源：董事长曹仁贤提议回购5亿至10亿元股份

顺丰控股：60亿元回购方案实施完成，将尽快办理注销

世运电路：取得建设银行2.7亿元股票回购专项贷款承诺函

【增持】

泛亚微透：实控人兼董事长拟以500万元—1000万元增持公司股份

深科达：公司董事、核心骨干拟707万元—1414万元增持公司股份

新柴股份：实控人之一致行动人拟1750万元—3500万元增持公司股份

融捷股份：实控人之一拟3000万元—6000万元增持公司股份

湖南海利：控股股东拟增持8500万元至1.7亿元公司股份

潍柴动力：控股股东拟增持2亿元至4亿元A股股份

富淼科技：董事长兼总经理钱鑫增持公司2%股份

四、中标&签单

康惠股份：子公司签署算力服务合同，预计总金额4.15亿元至6.79亿元

平高电气：合计中标约18.18亿元国家电网采购项目

中国中铁：近期中标多项重大工程，合计金额约560.43亿元

ST龙元：控股子公司中标5.56亿元项目

*ST雅博：中标9980万元调频储能电站项目

天顺风能：签订2+2艘原油油轮建造合同，总金额约18.74亿元

中国核建：子公司签署山东莱阳核电项目一期工程核岛施工合同

博实股份：与国能新疆化工签署商务合同，合同金额约4.4亿元

五、建设投产

联创股份：子公司拟投资5.5亿元建设VDF及配套产业链项目

博迁新材：拟投建纳米金属镍粉精细化分级扩产等项目

深圳能源：拟投资建设哈萨克斯坦阿斯塔纳能源生态园项目，总投资1.97亿美元

上海九方云智能科技有限公司 投顾 贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！