〇、宏观消息

《全国渔业发展“十五五”规划》印发

农业农村部印发《全国渔业发展“十五五”规划》，到2030年，渔业水域面积保持稳定，经营主体活力不断增强，渔业产业结构持续优化，优质水产品供给量明显增加，实现质的有效提升和量的合理增长。设施渔业现代化水平稳步提高，核心技术装备加速攻关，大数据、人工智能应用更加广泛。长江水生生物完整性指数持续提升，海洋渔业资源衰退趋缓，珍稀物种种群稳中有增。渔业治理能力显著增强，海洋渔船安全生产形势稳定。

三部门发文加快提供优质高效眼健康服务

国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局近日联合印发《加快提供优质高效眼健康服务工作方案（2026-2030年）》。方案要求，聚焦重点人群和重点眼病，完善防筛诊治康全链条服务，健全覆盖全生命周期的眼健康服务体系，为人民群众提供公平可及、系统连续、优质高效的眼健康服务。方案明确，到2030年，0至6岁儿童、中小学生屈光筛查率稳步提高，全国百万人口白内障手术率超过4000，95%以上的县域可独立开展常见眼病的诊疗，各县域均能够提供白内障手术服务。

四川首笔“Token算力场景”贷款投放

从中国工商银行成都分行获悉，该行近日为成都高新区一家高新技术企业发放了一笔贷款，与依赖房产、设备等传统抵押物的贷款不同，此次银行评估企业信用的核心依据，是一张“算力账单”。这标志着四川首笔“Token算力场景”贷款近日顺利投放。

ARM公司CEO：AI有望帮助人类攻克癌症，“芯荒”成头号瓶颈

英国芯片设计公司Arm的CEO Rene Haas表示，AI或许能在我们有生之年帮助人类攻克癌症。但在此之前，整个行业首先需要解决一个问题：如何生产足够多的芯片来为AI提供算力。Haas认为，AI对芯片和内存的需求规模是半导体行业前所未有的。一座晶圆厂的造价高达数百亿美元，且建设周期通常需要两到三年。他指出，整个行业正处于“绝对供应受限”的状态，并预计这种供应紧张的局面还将持续一段时间。

一、并购&重组&再融资

【收购】

冰轮环境：拟7.03亿元收购烟台铭祥45%股权，将间接控制密封科技

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

士兰微：已完成汽车、白电外的客户调价工作

燕东微：两条产线将随订单和良率提升逐步达成盈亏平衡

华丰科技：7月以来新一代高速线模组生产交付情况有明显改善

宏微科技：已在AI算力相关领域开展实质性布局

比亚迪：AI能源解决方案将成为下一阶段重点方向之一

三、增持&回购&股权变更

【回购】

德业股份：实控人提议回购1亿元至2亿元股份

鱼跃医疗：拟2亿元至4亿元回购公司股份

【增持】

亚太科技：控股股东之一致行动人拟5000万元—1亿元增持股份

杭州柯林：实控人之一致行动人拟2500万元—5000万元增持股份

四、签单&中标

汉缆股份：中标国家电网项目总金额约6.34亿元

长高电气：全资子公司合计中标2.99亿元国家电网项目

平高电气：公司及子公司等合计中标9.36亿元国家电网项目

双良节能：子公司预中标2.09亿元间接式空冷系统设备采购项目

五、建设投资

本川智能：拟投资不超10亿元建设多层高端互连产品华南智造基地项目

本川智能：拟投资20亿元建设年产150万平方米AI算力高多层、高阶HDI电路板产业化新建项目

小九注：公司公告称，公司拟与南京溧水经济开发区管理委员会签订投资建设协议，投资建设年产150万平方米AI算力高多层、高阶HDI电路板产业化新建项目，计划总投资约20亿元，资金来源为自有及自筹资金。项目达产后预计年产值达20亿元，年税收不低于6000万元。该事项尚需提交股东会审议。

上海九方云智能科技有限公司 投顾 贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！