市场低开低走，深成指跌近3%，双创指数均跌超4%。沪深两市成交额1.56万亿，较上一个交易日缩量720亿。全市场超4700只个股下跌。

盘面上，银行板块逆势走强，工商银行、建设银行续创历史新高，四大行总市值突破10万亿，青岛银行涨超8%；食品饮料板块震荡回升，青岛食品4连板，巴比食品、惠发食品双双涨停；冰雪经济概念表现活跃，冰山冷热、龙江交通涨停。下跌方面，算力硬件方向集体下挫，天孚通信盘中触及跌停，新易盛、仕佳光子、罗博特科、佰维存储、长盈通均跌超10%。

截至收盘，沪指跌0.82%，深成指跌2.92%，创业板指跌4.45%。

【商业航天概念】

相关个股：铖昌科技、中国卫星、航天晨光、西部材料、顺灏股份、邵阳液压等

据上证报，消息面上，10月26日，上海市经济和信息化委员会等六部门印发《上海市卫星互联网产业创新发展行动方案（2027—2030年）》。根据《行动方案》，到2030年，上海卫星互联网核心产业规模将突破800亿元，在轨卫星总数超过3000颗，培育优质企业等主体超过100家，打造“100+标杆示范应用”。

业内人士表示，此次《行动方案》覆盖技术攻关、基础设施、产业集聚、应用示范全链条，目标明确、路径清晰，有望推动上海在卫星互联网这一战略性新兴产业领域打造全国领先的产业集群。

【天孚通信发布财报！CPO概念股集体调整】

相关个股：天孚通信、中际旭创、新易盛、东山精密、剑桥科技等

消息面上，天孚通信：前三季度净利同比增长42%，Q3净利环比增长23%；高盛近期报告大幅上调全球光模块市场预测，预计2026年至2028年市场规模将分别达到677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%；同期出货量预计分别为5.48亿、6.91亿和7.29亿只。

另外，A股三季报披露进入尾声，中际旭创（10月29日）、新易盛（10月29日）等将密集亮相。

同时，根据最新披露的公募基金三季报，今年三季度，光模块龙头中际旭创再度蝉联公募头号重仓股，新易盛第二。

中信建投认为，本轮科技成长板块的调整幅度和速度已达历史级极端水平，短期卖压充分释放后存在技术性反弹空间，但这更多是超跌修复而非趋势反转；在资金筹码、海外加息与地缘因素未实质缓解前，科技板块中期走势仍将以震荡筑底为主。

CPO概念震荡走弱，天孚通信重挫！究竟怎么回事？光模块能抄底吗？？

【物理AI/机器人概念股】

相关个股：东贝集团、光洋股份、襄阳轴承、山东矿机、万里扬、宇树科技、上纬新材等

消息面上，宇树科技：第三季度净利同比下降17%，环比下降49%，研发投入同比增长250%。

另外，《上海市加快发展新一代智能制造行动方案》近日正式发布，提出推动8000台人形机器人进工厂，推动AI赋能的新型智能制造装备产业规模突破2000亿元，智能制造系统集成产业规模达1000亿元，完成“54321”目标。

国金证券称从交易结构看，物理AI具备逻辑顺、筹码轻、催化密和板块容量大的特点。在科技板块轮动背景下，物理AI有望承接科技资金轮动。建议关注三条主线：一是机器人本体与T链供应链，包括特斯拉Optimus、智元等；二是数据采集与空间感知；三是仿真、渲染与模型工具等。

推动八千台机器人进厂、产业规模剑指两千亿元！人形机器人继续逆势，怎么说？今天能否扛住？？

【食品饮料】

相关个股：青岛食品、巴比食品、惠发食品、万辰集团、品渥食品、天味食品、广州酒家等

消息面上，国家发改委表示，正在研究制定扩大内需战略实施方案（2026—2030年），并将加快推动印发实施。

华龙证券认为当前食饮板块估值已处于历史较低位置，建议关注成长性较好，估值较低的板块龙头。

发改委正在研究制定扩大内需战略实施方案！食品饮料应声逆势走强，四连板来了！谁还有潜力？？

【银行】

相关个股：工商银行、建设银行、青岛银行、成都银行、南京银行等

消息面上，截至目前，有21家A股上市银行披露2026年中期分红方案，合计拟派息金额超2600亿元，涵盖国有六大行、4家股份行、6家城商行和5家农商行。其中，国有六大行合计拟派现约2209.89亿元，在已披露总额中占比超八成。

【风电设备】

相关个股：天顺风能、海力风电、振宏股份、中环海陆、天顺风能、新强联等

消息面上，根据 GWEC 预测，全球风电新增装机容量在 2026 年将达到 178GW，2026至 2030 年的复合年均增长率将达到 5.2%；到 2030 年，全球风电新增装机容量预计将达到 969 GW，即平均每年新增装机容量为 194GW。

【煤炭】

相关个股：开滦股份、昊华能源、山西焦煤、大有能源、安泰集团、山西焦化等

消息面上，开滦股份三季报显示，公司第三季度单季净利润同比增长190.29%。

【无人驾驶概念股】

相关个股：大众交通、中海达、浙江世宝、锦江在线、万集科技等

消息面上，上海市出租汽车条例（草案）》近日公开征求意见。其中提出，依法有序推动自动驾驶技术在出租汽车行业的安全应用。

【培育钻石概念】

相关个股：惠丰钻石、沃尔德、黄河旋风、四方达、力量钻石等

消息面上，郑州市人民政府网站公布《郑州市培育钻石产业高质量发展行动方案(2026—2028年)》，提出构建涵盖培育钻石设计、生产、加工、鉴定、展示、交易等环节的产业生态体系。到2028年，培育钻石全产业规模达到200亿元。

【AI漫剧/游戏/传媒】

相关个股：文投控股、传智教育、横店影视、长江传媒、新华传媒等

消息面上，根据QuestMobile于2026年10月26日公布的数据，截至2026年8月，腾讯绿泡泡短剧小程序月活跃用户数已达1.43亿，成功突破亿级大关。10月首周周活跃用户达8968万，较9月首周提升44.1%。

重要消息

日韩股市收盘涨跌互现

日经225指数收涨1.10%，报64659.47点。韩国综指收跌1.24%，报5937.66点。

微软资本开支“失约”！“算力房东”们盘后股价集体下挫

据智通财经，微软于美东时间周三发布最新季报。尽管云计算业务Azure收入同比大增48%，但其资本开支数据低于市场预期，令市场担忧作为其算力基础设施合作方的云算力租赁商、Nebius数据中心产能交付进度可能放缓。消息公布后，相关公司股价在盘后交易中集体下挫。

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