一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，AIPC，MLCC，机器人等）

3板：天洋新材，红星发展

2板：亨通光电，鑫科材料，模塑科技

首板：美湖股份，青山纸业，环旭电子，海特高新等

事件催化：央视财经今晚报道：国产光纤光缆爆单，目前订单排产已到2027年。

点评：周二盘前提示科技的低吸机会博弈退2进1的超跌反弹，昨天盘前讲是持筹盛宴，谨慎追高，怕的就是连续逼空后增量资金跟不上容易出现跳水，不过昨天科技跳水以后的承接表现还是超出预期的。

在GTC大会的刺激下，黄教主指哪资金就往哪打，海外光轮番新高，国内映射也是此起彼伏。光还是资金抱团最凶的方向，以“易中天”为首的CPO，资金还在强抱团，排第二的是光纤今天盘中多个个股创出历史新高，长飞光纤，亨通光电，上游的石英股份，次新的长进光子等等，盘后官媒又出了订单排至2027年的公告，这2个方向是后续科技炒作绕不开的2个分支，其他的PCB，AIPC,液冷等其他分支盘中虽有表现，但距离新高还有一些距离。新分支MLCC这里再震荡消化（10天100%的涨幅），承接还不错，可以继续留意低吸机会，还是前面说的那几个，除了风华高科，火炬电子，洁美科技这种高位抱团，像利和兴，云汉芯城这种机构也还在加仓。

昨天国产方向也有轮动，领涨的还是“韬定律”的4大封测个股，但由于筹码问题，下午指数跳水的时候，很多个股冲高回落的厉害。

2、Ai应用

2板：实益达

趋势：星环科技，博瑞数据，中控技术等

事件催化：MiniMax已于2026年5月29日正式向上海证监局提交A股IPO辅导备案，由中信证券担任辅导机构，启动科创板上市进程。

点评：ai应用昨天早盘象征性的回流了一下就没下文了，盘中再也没有回流过，今天再不回流个大的就算低预期了，后面也就没有关注的必要了，给了机会但是不中用。

3、电力(衍生煤炭)

3板：大有能源，郑州煤电

首板：广西能源，华电辽能，豫能控股等

事件催化：数据中心电力缺口达55GW 中东资本因地缘冲突面临不确定性。‌‌

点评：昨天大唐发电监管续杯是预期之内的，但是盘中的表现却远超预期，打破了进监管必跌停的魔咒。早盘资金早早的拉了一个新高首板豫能控股算是表态了，这票是最近反复在讲的，昨天开始涨停加速了，后面就不再提了，广西能源虽然涨停时间更早，但是这个更多的是公告利好刺激的，不像豫能控股这样的有带动性，下午指数跳水的时候，电力的主动性还是最强的，还一度带动了煤炭方向，昨晚煤炭期货也是大涨的，今天看下有无延续性，目前除了抱团科技，也就电力方向有一定的延续性，昨天大唐已经表态了，今天要看华电辽能敢不敢打破监管魔咒。

4、传统行业（医药消费地产，航天等）

首板：京投发展，京能置业

反复活跃抱团：中央商场，香江控股

事件催化：SpaceX将IPO发行规模定为5.556亿股，预计发行价为135美元/股。

点评：消费地产就剩下中央商场，香江控股这种连板活口在反复活跃，其他后排小弟基本都跌回去了，今天香江控股的表态也很关键，它跟电力的华电辽能一样，今天再涨3%左右就会进入异动监管，属于箭在弦上不得不发，勇敢出击就能点燃情绪，反之就要继续推倒重来。

昨天下午超跌的航天，资源也有资金在买，看后续会不会有进一步向上的动作，毕竟看很多航天股像西部材料，博云新材，电科蓝天等这种最近都跌了30~40个点，昨晚德力股份的复牌公告看一下会不会有大单顶一字。

二、市场情绪周期

昨天盘中虽有利空小作文扰动，但依旧无伤大雅，临近收盘指数修复了不少。科技跟题材开始共存了，好事！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

兖矿能源：拟164.15亿元收购控股股东旗下新能源集团及山能售电100%股权

德力股份：拟定增募集不超8.18亿元 控股股东拟变更为翼元航空

飞沃科技：拟收购西安创航精密制造科技60%股权

唯捷创芯：拟投资2.7亿元取得射频芯片公司偲百创33.4%股权

数 据 港：拟采购不超过8亿元的科学计算设备的算力服务

平治信息：预中标中国移动1.37亿元智算集群项目

永冠新材：拟定增募资不超过9.27亿元 用于年产2000吨电子级玻璃纤维布建设等项目

博威合金：关于下一代Rubin架构的液冷板 公司提供了铜金刚石、3D打印、微通道等多种方案

泰和新材：对位芳纶产销率约100% 国内主流的光缆厂基本都是公司客户

大全能源：拟投资60亿元建设智慧能源系统制造基地项目

华虹公司：6月8日起证券简称变更为华虹宏力

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

湖南裕能：股东拟减持5.50%股份

赛微微电：股东拟减持5.11%股份

鼎胜新材：股东拟减持4.60%股份

立华股份：股东拟减持2.27%股份

方大炭素：股东拟减持2.00%股份

天禄科技：股东拟减持2.00%股份

精研科技：股东拟减持1.27%股份

必 易 微：股东拟减持1.15%股份

锦鸡股份：股东拟减持1.11%股份

奥普光电：股东拟减持1.00%股份

兴业股份：股东拟减持1.00%股份

鼎捷数智：股东拟减持0.99%股份

铁拓机械：股东拟减持0.91%股份

美农生物：股东拟减持0.66%股份

天源迪科：股东拟减持0.62%股份

德艺文创：股东拟减持0.51%股份

达利凯普：股东拟减持0.37%股份

宏盛股份：股东拟减持0.17%股份

盛美上海：股东拟减持0.15%股份

安集科技：股东拟减持0.05%股份

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大股指集体收跌。

一．连板与高标

3连板：天洋新材、红星发展、大有能源、节能铁汉、郑州煤电

2连板：鑫科材料、实益达、亨通光电、金海高科、模塑科技、北投科技

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：国机精工，黄河旋风，广西能源等

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：通信＞机器人＞芯片＞元器件

四、人气榜（前5）

九方热榜：惠丰钻石，春秋电子，中京电子，郑州煤电，信音电子

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①五连发！文昌航天发射6月份进入密集发射阶段。

相关概念股：铖昌科技、中国卫星、航天工程、航天机电、鲁信创投等

②央视财经今晚报道：国产光纤光缆爆单，目前订单排产已到2027年。

相关概念股：亨通光电、长飞光纤、杭电股份、长进光子、杭电股份等

③纳微半导体股价上涨19.26%

相关概念股：宏微科技、东微半导、斯达半导、扬杰科技、士兰微等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担