2月26日消息，行业利好密集出台，有7大板块有望成为A股明日风口。

1、特斯拉再次展示第二代人形机器人Optimus步行能力

据媒体报道，特斯拉公司于周六通过其社交媒体账号分享了一段最新视频，展示其正在研发的Optimus人形机器人的流畅步行能力。视频展示了该机器人在测试场地内行走，并配有诙谐的标题“完成每日步数目标”。相比几周前发布的视频，此次展示的擎天巨臂似乎是更新或更加完善的版本，其在行走过程中步伐更稳健，动作也更加流畅。

人形机器人是人工智能的具身化载体，随着AI技术的突破性发展以及特斯拉等科技企业入局，机器人技术加速发展。国泰君安认为，2024年人形机器人将迎来产业化元年。看好“3+3”关键核心零部件，即自动化控制核心三大件(电机电控、谐波减速器、行星滚柱丝杠)，以及传感器三大件(力觉传感器、触觉传感器、视觉传感器)。

利好板块：人形机器人

相关概念股：巨轮智能、丰立智能等

2、AI PC或为PC行业近十年以来最大的一次技术变革

据行业媒体报道，荣耀于近日发布了全新的笔记本电脑——荣耀MagicBookPro16，这是全球第一款Windows平台空间音频笔记本，也是荣耀首款AIPC。据CNMO了解，有数码博主爆料称，这款笔记本的国内发布时间为3月中旬，届时将在荣耀春季旗舰新品发布会上正式和国内消费者见面。

AI大模型在云端运行存在数据泄露、传输延迟、运营成本越来越高等诸多问题，阻碍大模型的商业化应用，因此将AI大模型嵌入终端设备，形成混合AI架构是促进大模型普及的重要措施。AIPC使用场景与AI大模型目前覆盖的应用场景高度重合，被称为“大模型的最佳载体”。目前高通、AMD、英特尔等芯片处理器厂商已推出针对AIPC的处理器，联想、宏碁等品牌厂商也在积极推动AIPC的发展。华鑫证券认为，AIPC是PC行业近十年以来最大的一次技术变革，将为PC行业生态注入新动能，带动新一轮的成长机遇。AIPC产业升级过程中，处理器芯片、内存、散热是主要受益领域，此外AIPC拉动PC行业出货量增长也有助于促进中游代工及品牌厂商的业绩增长。

利好板块：AIPC

相关概念股：格林精密、飞荣达、江波龙等

3、我国在该领域再迎突破！人机交互等方面展现出无限的潜力

近日，首都医科大学附属北京天坛医院神经外科贾旺教授团队联合清华大学洪波教授团队，利用微创脑机接口技术首次成功帮助高位截瘫患者实现意念控制光标移动，这意味着我国在脑机接口领域取得新突破。

脑机接口技术是神经科学领域的一项革命性突破，直接利用脑电信号建立人与外界的交流通道，将患者的“意念”转换为可执行的输出指令，实现对外部设备的直接控制，在脑疾病康复、人机交互方面展现出无限的潜力和广阔的应用前景。多位券商人士认为，随着顶层设计的逐渐清晰以及临床试验进展不断取得突破，脑机接口产业链上的投资机会正在浮现，关注脑机接口上游的电极、算法、操作系统相关厂商，以及中游的医疗、娱乐、教育相关产业链的发展。

利好板块：脑机接口

相关概念股：创新医疗、三博脑科、盈趣科技等

4、推进新一轮大规模设备更新，机构建议关注更新替换需求高的这些行业

据媒体报道，2月23日，中央财经委员会召开了第四次会议。会议强调鼓励引导大规模设备更新和消费品以旧换新。提升先进产能比重，推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。要坚持中央财政和地方政府联动，坚持市场为主、政府引导，坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升。

广发证券表示，国内各行业设备替代需求庞大，若此次会议后中央及地方政府扶持政策跟进，弹性预计将超预期，重点关注下一步政策出台，投资思路建议围绕三个方向：（1）直接受益的通用装备行业，建议关注更新替换需求占比高的机床、注塑机等；（2）下游长周期资本开支不足，建议关注矿山装备、煤机、船舶、轨交装备及油服；（3）产业结构升级的运输装备，建议关注天然气重卡、叉车。

利好板块：设备替代

相关概念股：秦川机床、海天精工等

5、中国首部文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》央视启播

2月23日，中国首部文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》启播暨中央广播电视总台人工智能工作室揭牌仪式举行。《千秋诗颂》，聚焦国家统编语文教材200多首诗词，依托中央广播电视总台“央视听媒体大模型”，运用AI人工智能技术将国家统编语文教材中的诗词转化制作为唯美的国风动画。

《千秋诗颂》是首部以我国自主AIGC技术支撑制作的系列动画片，在生成式人工智能技术的加持下，高度再现了中国古诗词中的人物造型、场景和道具。国泰君安证券陈筱认为，《千秋诗颂》将立下国产AI动画里程碑，AI视频生成模型迭代速度超预期，动画产业价值望迎重塑，建议关注拥有优质动画IP及文化IP的公司。

利好板块：AIGC

相关概念股：中视传媒、光线传媒等

6、华为引领技术新趋势，该细分市场同比增超60%

近日，中国充电联盟发布的数据显示，2024年1月，充电基础设施增量为26.5万台，同比上升31.1%；其中公共充电桩增量为5.6万台，同比上升36.8%，随车配建私人充电桩增量为20.8万台，同比上升29.6%。截至2024年1月，全国充电基础设施累计数量为886.1万台，同比增加63.7%。

东方证券认为，国内新能源车保有量预计持续高增长，叠加国内政策刺激，国内充电桩布局较深的运营及制造公司有望迎较大弹性。一方面，三四线城市充电桩配套落后，叠加为配合新能源车下乡，下沉市场的充电桩建设将带动设备制造需求，预计后期将陆续看到设备企业新增订单。另一方面，一线城市电车保有量基数较高，随着渗透率继续提升将持续带动公共充电需求，运营企业将受益，盈利有望迎来拐点。800V高压平台车型及规划陆续推出，宁德4C磷酸铁锂快充电池加速超充趋势落地，超充桩建设成为高压快充推广的制约因素。华为600kW液冷超充站引领技术趋势，超充桩成为充电桩投资侧重点。关注大功率直流桩占比高的整桩企业、液冷模块、液冷枪线等技术升级方向。市场空间方面，根据长城证券预测，2025年中国充电桩市场空间将达到729亿元，2022-2025年CAGR达50.95%。

利好板块：充电桩

相关概念股：永贵电器、炬华科技、泰永长征等

7、苹果、三星纷纷入局，该领域未来或有近10倍增长空间

知名苹果爆料记者马克·古尔曼（MarkGurman）表示，苹果公司正在探索开发新型可穿戴设备，包括智能戒指、智能眼镜、带摄像头的AirPods。此前有媒体报道称，苹果正在加快开发一款全新的可穿戴设备——一款可以戴在手指上的智能戒指，这款戒指可以让用户便捷地监测各种生物特征。

作为智能穿戴设备的新品类，相较于智能手表，智能戒指被认为具有更低的侵入性，更适合长时间佩戴，尤其是在睡眠期间。与此同时，相较于腕上设备，戒指形态测量的健康数据更为精准；且更适用于全天佩戴，实现24小时无间断数据监测。西部证券认为，随着头部手机品牌厂商陆续切入智能指环市场，表明了头部的科技硬件公司对于智能指环这一新兴智能可穿戴产品的认可。在手机大厂的带动之下，智能指环行业有望实现加速发展，2024年有望迎来放量元年。据全球市场研究公司BusinessResearchInsight的预测，全球智能戒指市场规模预计将从2023年的2000万美元增长到2031年的1.9703亿美元，8年间增长约10倍，年均增长率达到28.9%。这一预测进一步证明了智能戒指市场的巨大潜力和广阔前景。

利好板块：智能穿戴

相关概念股：天键股份、佳禾智能、国光电器等