预案显示，东土科技拟通过发行股份及支付现金的方式向张浔、刘新平等43名交易对象购买北京高威科电气技术股份有限公司（以下简称“高威科”）100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。其中，发行股份价格为18.56元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%。此次交易不构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。

此次交易标的高威科曾冲刺IPO。高威科成立于2001年，系一家专业从事工业自动化、数字化综合服务和自动化控制系统核心产品研发、生产和销售的高新技术企业。业务覆盖新能源电池、光伏、汽车、消费电子、环保、印刷包装等制造业细分行业，拥有覆盖全国主要经济区域的销售网络及数千家客户资源。

2023年9月，高威科创业板IPO申请曾获深圳证券交易所上市委会议审议通过。2024年9月，高威科撤回了发行上市申请。招股书显示，2022年，高威科营业收入15.24亿元，归母净利润5860.42万元。截至2022年底，资产总额12.49亿元，归属于母公司所有者权益6.15亿元。

东土科技表示，本次收购后，东土科技的自主可控、面向工业人工智能的新一代智能控制产品，可以通过与高威科丰富的行业应用经验和广泛的市场渠道进行融合，快速推广到更多的工业行业，提升装备制造，特别是高端装备制造领域核心控制技术国产化率。高威科在工业技术积累、场景服务能力与优质客户资源方面具有显著优势，与公司现有业务具有较高契合度。

今年前三季度，东土科技实现营收5.01亿元，同比下降11.72%；归母净利润为-1.48亿元，同比减亏。新兴业务，如智能控制器、工业操作系统及软件服务收入同比分别增长16.94%、12.85%。