10月29日，机器人/人形机器人概念继续活跃，万里扬、龙溪股份等首板涨停，此前襄阳轴承晋级6连板，光洋股份走出4连板，东贝集团走出3连板。

消息面上，物理AI/机器人赛道有多个利好催化：

1、上海提出推动8000台人形机器人进工厂！

《上海市加快发展新一代智能制造行动方案》近日正式发布，提出推动8000台人形机器人进工厂，推动AI赋能的新型智能制造装备产业规模突破2000亿元，智能制造系统集成产业规模达1000亿元，完成“54321”目标。

2、字节招聘机器人相关岗位！

据财联社报道，字节跳动官网及招聘信息显示，其Seed Model团队更新一批机器人相关岗位，覆盖本体设计、灵巧手、减速机控制、仿真工程师、数据算法工程师等数十个方向，硬件、软件、数据三条链路同步铺开。

3、宇树科技王兴兴：具身智能或迎来ChatGPT时刻！

据财联社，在2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会上，宇树科技创始人王兴兴表示，随着GPT-6的发布，目前物理AI已经看到被击穿的苗头，很可能最近1-2年或2-3年，目前具身智能迈过ChatGPT时刻的最核心挑战是AI模型的输入输出和真实机器人的对齐。

4、特斯拉Optimus V3机器人预计11月下旬至12月初发布！

特斯拉Q3业绩会再次给出人形机器人量产积极指引，Optimus V3机器人预计11月下旬至12月初发布。

5、前三季度，重点平台具身智能机器人销售额同比增长22.6%！

据中证报，日前，商务部发布的数据显示，今年前三季度，重点平台具身智能机器人销售额同比增长22.6%。

据中证报，分析人士认为，人形机器人产业正处于量产验证与场景落地的重要阶段，投资机会有望向核心零部件、控制平台和数据基础设施等环节延伸。随着产业发展更加重视实际应用，应关注企业技术优势、成本控制和批量交付能力，以及订单落地与模型迭代进展。

据上证报，产业“进化”加速及科技巨头的纷纷入局，是引爆行情的底层逻辑；物理AI“训练+仿真+端侧”算力叙事，也接续了此前的算力叙事逻辑，缓解了市场对于AI资本开支见顶的担忧。从国内市场来看，伴随中央及地方相继出台发展物理AI的相关政策，上市公司也从产业链各环节敏锐布局，抢抓产业机遇。

机构：物理AI有望承接科技资金轮动

长城证券判断，物理AI当前大致处于自动驾驶2018-2020年的Robotaxi试点期，技术验证基本完成，试点已经展开，规模化运营在望，落地有望从“单城单场景验证”走向“多城多场景运营”。建议关注自动驾驶及人形机器人产业链、AI-RAN产业链、感知硬件产业链、仿真数据产业链。

国泰海通发布研报称，特斯拉Optimus的产能节点已基本落定。决定它从“能量产”走向“能干活”的关键变量，正在转向真机数据采集与数据飞轮的构建速度。该行认为，数采环节的需求弹性更可能先在国内本体厂商和数采中心一侧兑现。

国金证券称从交易结构看，物理AI具备逻辑顺、筹码轻、催化密和板块容量大的特点。在科技板块轮动背景下，物理AI有望承接科技资金轮动。建议关注三条主线：一是机器人本体与T链供应链，包括特斯拉Optimus、智元等；二是数据采集与空间感知；三是仿真、渲染与模型工具等。

中信证券研报指出，近期物理AI、端侧应用关注度迅速升温，OpenAI、英伟达GTC、宇树科技生态大会等产业事件催化、叠加板块前期股价调整较为充分、存储行业预期分歧共同推动板块行情爆发。考虑到本轮叙事的核心变化在于模型能力与终端硬件的联系进一步强化，建议从机器人能力升级、数据采集需求扩张和端侧入口创新三条线索把握端侧投资机遇，建议关注：一、主业经营稳健、兼有端侧产业链布局的龙头标的；二、端侧布局卡位突出、此前股价充分调整的弹性标的。

主力抢筹的人形机器人概念股一览

据IFIND统计显示，人形机器人概念股中，三花智控、上纬新材、汇川技术、模塑科技、兆威机电等近3个交易日获主力资金净流入金额排名靠前，均超2亿元。

数据统计范围为2026年10月27日至10月29日完稿时

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