〇、宏观消息

中国信通院联合共建的“抗量子计算密码北京市重点实验室”正式启动

“抗量子计算密码北京市重点实验室”正式启动。该实验室是由北京市科委、中关村管委会获批建设，依托单位是兴唐通信科技有限公司，由中国信通院与南开大学、中汽研软件测评（天津）有限公司联合共建。中国信通院将依托实验室这一创新载体，进一步发挥在密码领域的标准研制、测试验证与产业生态优势，推动抗量子计算密码核心技术攻关、行业标准体系构建与重点场景落地，持续赋能网络强国与数字中国建设。

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英伟达核心能源生态伙伴称：“800V正常推进中”

AI服务器越来越能“吃电”，数据中心的供电方式也被“逼”到了换代关口。800V高压直流原本被英伟达视为下一代AI机房的关键拼图，却在近期陷入“量产延期”的争议：云厂商到底是不愿买单，还是外界误判了节奏？从台达、ABB等英伟达核心能源生态伙伴处获悉，800V方案仍在正常推进中，不过，真正决定这场供电革命走多快的，可能不是英伟达一家公司，而是一整条尚未成熟的能源基础设施产业链。摩根士丹利称，英伟达在GTC台北大会上已明确表示800VDC开发进展正常，配套电源机架预计在2026年第三季度具备量产条件。此外，核心供应商台达电子（Delta）也有望在2026年第四季度向北美头部云厂商进行800V独立电源机柜的初期小批量交付。

一、并购&重组&再融资

【收购】

彩虹股份：拟19.16亿元收购虹阳显示33.42%股权

【再融资】

德福科技：拟定增募资不超28亿元，用于高端电子电路AI铜箔项目

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

爱仕达：与智元机器人签署战略合作协议，五大方向开展深度合作

小九注：爱仕达下属人形机器人子公司与智元机器人于7月6日正式签署战略合作协议。根据协议，双方将在采购订单与产品交付、具身智能机器人委托制造、具身智能机器人供应链合作、技术支持及场景化赋能、股权投资及合资公司设立五大方向开展深度合作。

注：主升浪也并非完全无迹可寻！“龙头信号”显示，爱仕达这一路走来，K线图上早已出现强势信号！一眼可以看出，7月2日即便断板，该股也出现了“龙头小火苗”，彼时该股股价仅为10.22元，随后该股继上攻，今日更是逆势开盘秒板，股价已攀升至11.78元！！灵魂拷问一下：你的股有龙头信号出现吗？还有哪些股出现了龙头信号呢？？更多学习案例参考，尽在“龙头信号”！点击详情>>

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科威尔：对部分电源产品价格进行5%-10%不等上调

康恩贝：拟取得在研创新镇痛药西博帕多在大中华区的授权、开发与商业化权益，需支付1750万美元首付款、不超过9400万美元的开发及商业里程碑付款等

沪电股份：43亿元人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目预期下半年试产并逐步提升产能

翰宇药业：全资子公司化学原料药利拉鲁肽获上市批准

大地熊：目前已实现多款无重稀土产品的开发应用

【业绩】

雅化集团：上半年净利同比预增710%-857%，锂盐产品销量和销售均价同步增长

视源股份：上半年净利润同比预增264.62%—314.91%

云汉芯城：上半年净利同比预增192%-223%，电子元器件在线交易平台供应链覆盖能力与履约效率持续增强

航锦科技：上半年净利同比预增191%-308%，智算算力板块发展持续向好成为主要创利来源

宝地矿业：预计上半年净利润同比增长189%-210%，国际金价走强子公司新增金多金属矿粉销售

赛意信息：预计2026年半年度净利润同比增长188.36%-257.01%

金城医药：预计上半年净利润同比增长154%-223%

联泓新科：预计上半年净利润同比增长149%-168%，EVA、PO、PPG、锂电碳酸酯溶剂等产销量增加

恒力石化：上半年净利同比预增136%，炼化、PTA板块加工价差显著修复

浙江东方：预计上半年净利润同比增长114%，金融业务盈利水平提升以及资产浮盈大幅增加

新凤鸣：预计上半年净利润同比增长95%-112%，行业景气度回升产品价差扩大

越秀资本：预计2026年半年度净利润同比增长75%-95%

沃华医药：预计2026年半年度净利润同比增长45.49%-79.07%

燕京啤酒：预计2026年半年度净利润同比增长25%-35%

容百科技：Q2净利预计环比增长662%-834%，磷酸锰铁锂业务满产满销且钠电正极规模化出货

三、增持&回购&股权变更

【回购】

津荣天宇：拟1750万元—3500万元回购公司股份

南极电商：拟1亿元至2亿元回购股份用于员工持股或股权激励

中远海控：拟以集中竞价方式回购A股股份，金额7.7亿元至15.4亿元

【增持】

奥瑞金：控股股东等拟合计5500万元—1.1亿元增持股份

龙净环保：龙岩国投拟1亿元—2亿元增持股份

山大电力：中标约1618.91万元分布式光伏储能项目

四、中标&签单

华电科工：签署2.19亿元首个柔性支架农光互补光伏发电项目EPC总承包合同

德才股份：控股子公司联合签订5.2亿元施工总承包合同

五、建设投产

北玻股份：控股子公司拟设立子公司，整合部分深加工玻璃相关业务

九方智投 投顾 贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上个股仅做市场举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！