〇、宏观消息

上海：有序推进政务领域人工智能应用，促进城市治理现代化水平不断优化提升

上海市政务智能工作推进会6月2日上午举行。上海市委副书记、市长龚正指出，要按照市委部署，加强系统化谋划、体系性推进，加快形成本地区、本部门、本单位的“施工图”和“时间表”，以点带面、推动政务智能工作各项任务落地落实。要加强工作协同，进一步打通数据链、业务链、责任链，大力推动算力共用、语料关联、链智融合，形成更多具有引领性、示范性、带动性的政务智能成果以及相关产业发展成果。要坚持智能向善，一体推进内容、技术、数据、算法、伦理安全，强化开发、部署、应用、维护全周期安全管理，进一步完善政策规范、标准指引，有序推进政务领域人工智能应用，促进城市治理现代化水平不断优化提升。

全国首条跨城域通量密一体加密OTN专线开通

中电信量子集团、科大国盾、烽火通信联合发布通量密一体OTN设备最新应用成果——全国首条基于通量密一体设备的跨城域加密OTN专线，该成果的发布标志着我国基于通量密一体技术的量子安全传输从设备研发迈向现网商用。

黄仁勋向亿万富豪家族宣传AI投资惊人回报，称只有“疯狂”的人才会质疑

英伟达首席执行官黄仁勋大力宣扬押注AI热潮所能带来的“惊人”回报，试图打消市场对于AI巨额投入以及其长期盈利能力的持续担忧。这位英伟达联合创始人本周大部分时间都在台北国际电脑展上积极宣传AI将如何彻底改变经济和社会。周二晚间，他还抽空向数百名来自金融机构和家族办公室的代表发表讲话。作为一名亿万富翁，黄仁勋表示，只有“疯狂”的人才会质疑AI投资的回报率，因为这项技术已经创造了数万亿美元的价值。黄仁勋说，“仅在过去六个月，投资回报率已经被彻底重塑。现在它的盈利能力高得惊人。”黄仁勋是在台北一场闭门活动上发表上述讲话的。

光纤光缆订单排至2027年！国内头部企业正加速布局光棒自研与扩产

受AI算力建设驱动，光纤光缆企业订单饱满。在江苏苏州的一个光通信科技园区内，产线上一根根120微米的光纤以每秒几十米的速度被拉丝、冷却，经过涂覆后，再收线。产线负责人表示，自2025年4季度以来，企业就已经满负荷生产，目前订单排产已到2027年。江苏亨通光纤科技有限公司总经理刘振华：“订单非常饱满，产销两旺。一季度整体的产出同比增加了35%，其中海外发货部分增加了55%。公司光纤产品出口主要面向北美以及东南亚地区。”但当前光纤光缆企业产能扩张的最大瓶颈，正是被称为“光棒”的光纤预制棒。面对旺盛需求，国内头部企业正加速布局光棒自研与扩产。

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一、并购&重组&再融资

【收购】

兖矿能源：拟164.15亿元收购控股股东旗下新能源集团及山能售电100%股权

【再融资】

永冠新材：拟定增募资不超过9.27亿元，用于年产2000吨电子级玻璃纤维布建设等项目

罗曼股份：拟定增募资不超2.93亿元，用于智能算力集群建设及运营项目

德力股份：拟定增募集不超8.18亿元，控股股东拟变更为翼元航空

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

东山精密：高端光模块产品订单充足，整体出货规模有望实现稳步增长

小九注：公司发布投资者关系活动记录表公告，公司光芯片技术量产工艺及应用技术稳定可靠，下游光模块产品已实现多家行业头部客户产品落地及批量供货。随着行业的不断发展，高端光模块产品市场需求旺盛，客户订单充足，整体出货规模有望实现稳步增长。公司光模块海外（泰国）生产基地建设稳步推进，助力海外客户交付。

注：主升浪并非完全无迹可寻！“筹码大师”显示，CPO新贵东山精密这一路走来，K线图上早已经密密麻麻分布着“弹”信号，例如说4月30日出现一次“弹”信号，彼时该股股价仅仅是186.73元，截止今日收盘，已然攀升至223.99元，且今日再度出现“弹”信号，后市会如何演绎呢？顺便，灵魂拷问一下：你的股有强势信号出现吗？还有哪些股出现了强势信号呢？？更多学习案例参考，尽在“筹码大师”！点击详情>>

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泰和新材：对位芳纶产销率约100%，国内主流的光缆厂基本都是公司客户

海目星：液冷服务器机柜整机检测设备已实现批量交付

裕太微：目前无面向数据中心的DSP电芯片产品

数据港：拟采购不超过8亿元的科学计算设备的算力服务

博威合金：关于下一代Rubin架构的液冷板，公司提供了铜金刚石、3D打印、微通道等多种方案

晶盛机电：改变部分募集资金用途，投资半导体装备精密零部件智能化生产项目等新项目

拓日新能股东会：无惧行业调整，将聚焦光储一体化

鹏鼎控股：收到全资子公司利润分配款10亿元

【合作】

中国石化：与比亚迪签署合作框架协议，推动多层次产业和资本合资合作

三、增持&回购&股权变更

【回购】

生物股份：董事长张翀宇提议以2亿元-4亿元回购公司股份

共进股份：拟以1.5亿元-2亿元回购公司股份

中顺洁柔：调整回购股份方案，回购资金总额提至1.5亿元-2.5亿元

劲仔食品：董事长周劲松提议以5000万元-1亿元回购公司股份

通策医疗：拟5000万元—1亿元回购股份

苑东生物：拟5000万元—1亿元回购股份

品茗科技：回购价格上限调整至152.75元/股

【增持】

银宝山新：董事兼总经理唐伟增持0.30%

久立特材：董秘寿昊添增持1万股公司股份

四、签单&中标

平治信息：预中标中国移动1.37亿元智算集群项目

金智科技：中标国家电网配网项目，金额1.81亿元

正和生态：中标1497.79万元工程项目

五、建设投产

思源电气：控股子公司拟投资6亿元建设产能扩充项目

大全能源：拟投资60亿元建设智慧能源系统制造基地项目，从事包括固态变压器、固态电池等产品研发制造

九方智投 投顾 贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上个股仅做市场举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！