1、国产token的全球竞争力有望增厚我国2026-2030年绿电需求4%-33%

政策与产业双轮驱动逻辑日益清晰。据多份研报综合指出，“十五五”规划纲要明确加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系，实施非化石能源十年倍增行动；国家能源局近期亦强调“以新能源为主体的新型电力系统建设提速”，叠加多地绿电交易量价齐升、容量电价机制在114号文后加速落地，绿色电力运营商盈利模式正从“电量型”向“电量+容量+辅助服务”三维价值重构。

华创证券指出，国产token的全球竞争力有望增厚我国2026-2030年绿电需求4%-33%。绿电展现出的低电价优势为数据中心降本提供了有效途径。此外，绿电的引入为数据中心突破传统能耗指标瓶颈、匹配算力增长需求提供了可行的政策路径。

利好板块：绿电

相关概念股：协鑫能科、大唐发电、金开新能、晶科科技、长江电力‌等

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2、全球光纤光缆市场呈现“量价共振”态势，光互联潜在规模暴增10倍！

高盛近期研报中明确表示，看好光通信网络板块，核心逻辑在于数据中心架构从横向向纵向演进，带来更高带宽和更多连接需求，显著推动整体可服务市场扩张。高盛亚太区科技分析师Allen Chang在报告中系统梳理了光互联赛道从光模块、CPO、硅光子到光路交换的全链条机会，报告传递的核心信号是：光互联不再是算力扩张的配套设施，而是正在成为独立的、可量化的投资主线。潜在市场规模从150亿美元到1540亿美元，Scale Up是真正的驱动力。

国泰海通证券表示，光通信物料紧缺是核心预期锚，看好供需错配物料涨价催化下的光芯片/光纤光缆。英伟达将通过认股权证方式对康宁进行最高27亿美元的投资，康宁将光连接产能提升10倍、光纤扩产50%以上。多地光纤招标价格大幅提升，AI数据中心与无人机等需求驱动，供需矛盾支撑光纤价格。

利好板块：光纤光缆

相关概念股：石英股份、远东股份、浙江众成、三孚股份、长盈通等

注：石英股份2月9日“牛牛主力宝”显示主力资金“加”，中间多次加减仓，4月21日“牛牛主力宝”显示主力资金再次“加”

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3、高端半导体散热材料取得重大突破，下游需求持续释放

从许昌市工业和信息化局获悉，河南黄河旋风股份有限公司自主研发的“金刚石—碳化硅复合材料”项目取得重大阶段性成果，核心性能指标达到国际先进水平。

机构指出，随着GPU功耗激增，高导热陶瓷基板已成为全球AI巨头破解芯片散热瓶颈的刚需元件，全球陶瓷基板市场正处于规模快速扩张阶段，2025年市场规模已达32.9亿元，年复合增长率达18.69%，2026年全球市场规模预计进一步攀升至180亿至200亿人民币，下游需求释放确定性极高。

中国银河证券指出，国内散热材料集中在TIM、陶瓷基板、液冷材料，国产替代空间大。散热材料产业链呈上游原材料、中游器件制造、下游应用三部分，整体呈现上游高壁垒、中游高价值、下游强需求牵引的格局。上游原材料主要包括高纯陶瓷粉体（AlN/BN/SiC/金刚石）、碳基材料（石墨烯/CNT/石墨）、金属原料（铜/铝/铜合金/钽）、液冷工质（氟化液/合成酯/水基液）等。散热材料中游器件制造主要有热界面材料(TIM)、散热结构件、液冷核心部件等。中游价值量最大、竞争激烈。下游主要是终端应用。散热材料第一梯队主要集中在欧美和日本，比如欧美的3M、汉高，日本的信越化学、京瓷等。第二梯队散热材料企业主要有中石科技、飞荣达、中瓷电子、三环集团、天岳先进等，主要业务集中在热界面材料（TIM）、陶瓷基板、液冷材料三个赛道，国产替代空间大。

利好板块：散热材料

相关概念股：沃尔德、黄河旋风、力量钻石、国瓷材料、旭光电子等

4、树脂原料成本高企推动CCL价格上涨

日经新闻援引某芯片基板供应商高管表示，因甲醇、二甲苯及相关溶剂（生产各类树脂的必需原料）价格上涨，日本CCL供应商三菱瓦斯化学已将部分产品的价格在今年第一季度提高了20%。其补充道，鉴于整体材料成本正在上涨，预计CCL的价格还会进一步上涨。三菱瓦斯化学证实，该公司曾两次发出CCL和预浸料的价格上涨通知，并且每次通知都涉及不同的产品。

国盛证券指出，受益于算力需求全面提速，AI服务器、高速交换机等核心算力设备对高频高速、高多层、高阶HDI等高端PCB产品的需求持续放量。CCL作为PCB核心组成部分，景气度持续提升。根据台光电，2024-2027年高端CCL CAGR高达40%。根据ICHUNT，台光电、台耀、联茂等高阶PCB材料供应商均已陆续与客户沟通高阶CCL涨价。台耀自4月25日起调涨CCL报价，部分系列产品涨幅达20%至40%；台光电、联茂宣布将于第二季度起对高阶材料启动新一波调价，幅度皆为10％，锁定AI服务器、交换机等高阶应用。CCL上游材料主要包括电子布（占比20-25%）、铜箔（占比40%）、树脂（占比20-25%）、填料等，伴随高端M7/M8及以上需求的放量，材料环节迎来持续迭代+价值量提升，关注AI PCB上游核心材料环节卡位厂商。

利好板块：CCL材料

相关概念股：东材科技、同宇新材、瑞丰高材、莱特光电、中材科技等

5、宇树发布GD01载人变形机甲GD01，定价390万元起。

宇树发布GD01载人变形机甲GD01，定价390万元起。宇树创始人王兴兴亲自登上机甲驾驶舱，并演示了一段真人操作。根据官方介绍，该产品为全球首款量产版载人机甲，可以变形，民用交通工具，体重约500kg（载人后）。宇树早期投资人赵楠在接受采访时表示：宇树一直在围绕它的科技树路线图做探索。机甲机器人的核心是通过一个容易破圈的场景向全世界表达了宇树在传感器、控制器和工程能力这些机器人核心技术上的优越性。

国金证券指出，26年是人形机器人0-1兑现的重要节点。特斯拉链预计26H1供应链大批量产线建设完成，26M8开启大规模量产。国产链头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台，应用场景主要来自于二开、导览、巡检等。在这个阶段，龙头公司供应链、技术都会趋于收敛。全球将会迈入机器人“军备竞赛”。

利好板块：机器人

相关概念股：拓斯达、埃夫特、江苏北人、瑞松科技、埃斯顿等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作，风险自担！