一、热门题材

1、电子布概念

核心逻辑：华泰证券指出，光远新材、国际复材等玻纤龙头对电子布再度提价，新一轮提价幅度较大且周期缩短，体现电子布紧缺态势从高端产品向普通产品扩散

解读：简单来说，电子布就是一种“高科技布料”，是制造电子产品核心部件（PCB板，简单理解就是电子设备的“骨架”）的关键原料，手机、电脑、AI服务器都离不开它，尤其是现在大火的AI，对它的需求更是疯涨。

为啥这波电子布涨价这么猛？核心就一个：物以稀为贵，需求爆增但供给跟不上！一方面，AI服务器、高端芯片的需求越来越旺，每一台设备都要用到大量电子布，就连苹果、英伟达这些科技巨头，都在抢着囤货；另一方面，电子布的产能特别紧张，尤其是高端款，全球90%的供给都被一家厂商垄断，而且新产能要到2027年才能投产，今年全年都要处于“不够卖”的状态。

供需失衡直接催生了“涨价潮”！从2025年四季度开始，电子布价格就连续上涨，从4.15元/米涨到现在的4.75元/米，而且龙头企业还在继续提价，涨价就意味着相关公司能赚更多钱。就拿宏和科技来说，预计2025年净利润同比暴涨745%-889%，国际复材也从亏损直接扭亏为盈，业绩迎来大反转，股价自然跟着飞涨。

相关公司：

（1）国际复材：8.5万吨电子细纱项目已点火，并公告3600万米高频高速电子纤维布建设计划，产品面向AI服务器、光模块

（2）宏和科技：主营中高端电子级玻璃纤维布及纱，已实现电子纱、电子布一体化生产

（3）中材科技：低介电二代、超低损耗低介电纤维布已获国际头部客户认证并批量供货

（4）中国巨石：全球电子布领域的龙头企业

（5）山东玻纤：山东国资委旗下的玻璃纤维及其制品生产商

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2、稀土概念

核心逻辑：百川盈孚数据显示，稀土产品价格加速上涨。2月9日，氧化镨钕、金属镨钕分别大涨7.59%和6.27%。氧化镨钕今年以来累计涨幅达34%

解读：第一个核心推手：稀土价格天天涨，相关公司赚得盆满钵满！稀土不是普通的“土”，而是17种金属元素的统称，被誉为“工业维生素”，手机、电动车、风电、甚至导弹、雷达都离不开它——1辆高端电动车要用到2-3公斤稀土，F-35战机更是要用到400公斤，用途广到离谱。最近一段时间，稀土价格就跟坐了火箭一样，持续攀升，核心品种氧化镨钕报价不断刷新高位，涨价就意味着，生产稀土的公司，每卖一吨就能多赚一笔，业绩自然要爆发。

第二个关键催化：地缘消息驱动。商务部年内两次收紧稀土出口管制，全球91%的稀土精炼产能都在中国，话语权牢牢攥在咱们手里。国外大部分稀土都要从中国进口，尤其是军工、高端电子需要的镝、铽等重稀土，对华依赖度极高，在国际地缘紧张的趋势下，稀土的国家核心战略资源属性就变得更加重要。

相关公司：

（1）北方稀土：轻稀土绝对龙头，全球最大轻稀土生产企业

（2）中稀有色：广东省唯一合法稀土采矿权人

（3）中国稀土：中重稀土龙头，战略稀缺性强

（4）盛和资源：资源全球化布局，拥有海内外世界级稀土矿

（5）包钢股份：稀土原料 + 钢铁双龙头

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二、热门个股

（1）国际复材：电子布概念。8.5万吨电子细纱项目已点火，并公告3600万米高频高速电子纤维布建设计划，产品面向AI服务器、光模块

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（2）中材科技：电子布概念。低介电二代、超低损耗低介电纤维布已获国际头部客户认证并批量供货

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（3）掌阅科技：AI应用概念。泡漫平台接入即梦AI，用Seedance做AI漫剧/ IP视频化

（4）百川股份：化工概念。TMP三羟甲基丙烷国内产能7万吨/年

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（5）中国巨石：电子布概念。全球电子布领域的龙头企业

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