1、七部门联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》，全固态电池产业化目标明确，新型电池板块迎来政策顶层设计

9月28日，工业和信息化部、国家发展改革委、交通运输部、商务部、市场监管总局、国家能源局、国家铁路局等七部门联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》。《规划》提出，到2030年，我国新型电池产业规模实现稳步增长，先进电极材料、新型电解质、高端辅材等取得新突破，全固态电池初步实现规模化应用，长寿命锂电池循环寿命达到15000次，头部企业产品缺陷率达到PPB（十亿分率）级别；《规划》聚焦加快全链条创新发展、推动产业转型升级、完善产业体系建设、提升产业科技服务能力、提升贸易投资合作质量和水平等五个方面，提出19项重点任务和5个专栏，并明确构建以锂电池为主，钠电池、液流电池等协同发展的新型电池产品供给体系。《规划》同时要求加快新型电池材料迭代升级、提升高电导率高性能固态电解质材料量产能力，提高全固态电池、水系电池、超快充电池产业化能力。9月28日午后新型电池相关表述集中发布，固态电解质方向个股盘中异动，欣旺达收涨6.42%报21.38元，海顺新材收涨10.58%报10.45元。

机构研报：德邦证券指出，政策与资本双向驱动共振，固态电池产业化拐点渐近，建议优先布局确定性高的上游环节，一是设备端关注干法电极、等静压设备等价值量显著提升的环节，二是材料端聚焦硫化物电解质、硅基负极等核心增量材料。光大证券指出，固态电池制造与现有液态电池产线体系存在根本性差异，核心生产设备迎来新增需求，具备整线交付能力的设备企业将率先受益。东吴证券指出，全固态电池中试阶段单GWh设备价值量约5至6亿元，后续规模化量产后有望降至2.5亿元/GWh，设备环节有望率先受益。

相关板块：固态电池、钠电池、锂电设备

相关概念股：先导智能、利元亨、欣旺达、金龙羽、中瑞股份、国瓷材料

2、鸿蒙智行新品发布叠加“金九”冲量，汽车整车板块逆势领涨，江淮汽车4天3板

9月28日14时30分，智界RX及鸿蒙智行新品发布会举行，智界RX预售价26.98万元起，搭载面向L3级的智驾架构、4颗激光雷达与38颗传感器，CLTC续航最高852公里；焕新智界R7投入5亿元完成8大维度升级。市场传闻称Stellantis、华为、江淮汽车三方合作，玛莎拉蒂电动车型或将使用鸿蒙智行平台，江淮汽车方面回应称，股价波动是市场化行为，公司生产经营一切正常，公司和华为一直有合作。当日汽车整车板块低开高走，申万商用车二级行业以约3.34%的涨幅居首，主力资金净流入约6.44亿元同样居首，江淮汽车主力资金净流入10.86亿元；江淮汽车涨停收获4天3板、全天成交额超43亿元，众泰汽车涨停，东风股份、北汽蓝谷、安凯客车涨幅居前。

机构研报：银河证券指出，8月车市受益于淡季过后生产与消费端回暖，国内乘用车销量环比向上，出口高位企稳延续同比高增，新能源持续贡献出口增长核心动能，商用车新能源渗透率上升至接近50%，展望后市，市场进入“金九银十”与年末消费旺季，车市销量有望逐月环比向上，推动9月及四季度行业经营回暖。华安证券指出，上汽集团自主品牌稳中向好、全球化纵深发展，自主品牌销量占比已超七成，考虑到出口放量、自主新能源品牌销量爬坡、合资板块反哺，当前估值具备充足安全边际，首次覆盖给予“买入”评级。

相关板块：汽车整车、商用车、汽车零部件

相关概念股：上汽集团、长安汽车、雪龙集团、华域汽车、一汽解放、

3、英伟达评估玻璃基板方案，金辰股份走出3连板，玻璃基板概念逆势走强

据韩媒《首尔经济日报》及韩国科技媒体KIPOST等报道，英伟达正在评估采用玻璃基板方案，并与德国设备商SCHMID等企业开展合作，希望韩国、日本及中国台湾地区基板厂商在两年内完成玻璃基板开发，最快于2028年前落地。德国设备厂商SCHMID在近期业绩发布会上披露，公司正与英特尔、英伟达、AMD各自供应链中的核心企业合作，共同推进玻璃芯核基板设备研发。9月28日玻璃基板概念逆势走强，金辰股份涨停收获3连板报39.20元，五方光电涨停报14.76元，彩虹股份收涨9.38%报10.38元、当日主力资金净流入约9.25亿元。

机构研报：中金公司指出，随着AI大芯片封装尺寸升级，玻璃基板有望成为下一代先进封装的重要材料平台，相关核心设备环节有望率先受益，其中TGV设备在玻璃面板上完成高精度高密度通孔，相比TSV工艺省略了绝缘层并降低了高速信号的损失，是重点关注的增量环节。光大证券指出，SEMI预计玻璃基板将于2028年前后进入限量生产阶段，2028至2040年市场规模复合增长率约为67.2%，对应2040年约130亿美元的市场空间。

相关板块：玻璃基板、先进封装、半导体设备

相关概念股：金辰股份、五方光电、彩虹股份、凯盛科技、帝尔激光

4、9月29日两条新指数正式发布，创新药与CXO方向逆势活跃

上海证券交易所和中证指数有限公司将于2026年9月29日正式发布上证创新药科创领先指数和上证科创板软件服务指数，其中上证创新药科创领先指数从科创板和上证主板上市公司中选取40只研发水平高、成长性好的创新药领域上市公司证券作为指数样本，同时提升科创板样本权重。2026年欧洲肿瘤内科学会年会披露信息显示，本届大会共有28项中国研究入选突破性摘要，其中4项入选全体大会口头汇报，占核心突破性摘要总量的三分之一。9月28日创新药方向逆势活跃，丽珠集团涨停报30.34元，津药药业涨停报6.27元，赛伦生物收涨8.98%报40.66元。

机构研报：渤海证券指出，CXO行业是专业化分工趋势下的必然产物，中国CXO企业有望在全球竞争中实现蓬勃发展，内需方面国内投融资环境呈现逐步修复态势、需求稳步上行，同时供给端经历前期产能出清、头部企业议价能力增强。

相关板块：创新药、CXO、生物制品

相关概念股：丽珠集团、药明康德、康龙化成、恒瑞医药、诺思格、赛伦生物