〇、宏观消息

1、广东：将智能眼镜品类纳入补贴范围

《广东省2026年大规模设备更新和消费品以旧换新工作方案》正式发布。消费品以旧换新方面，广东将继续实施汽车报废更新和汽车置换更新补贴，实施家电以旧换新补贴，更强调绿色低碳、安全智能。《方案》提出，汽车报废更新、汽车置换更新、6类家电以旧换新以及4类数码和智能产品购新，按照国家要求，执行统一的支持品类和补贴标准，各地不得自行扩围提标。支持数码和智能产品购新方面，在原有手机、平板、智能手表手环基础上，增加智能眼镜品类，单件销售价格不超过6000元，按产品销售价格的15%给予补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过500元。《方案》还提出支持智能家居产品（含适老化家居产品）购新补贴，具体补贴品类、补贴标准由省商务厅会同省相关部门结合实际合理制定。

2、巴斯夫上调海外TDI价格，国内TDI产业迎来产能扩张与出口爆发双重红利

全球领先的化工公司巴斯夫此前宣布上调亚太地区（不含中国大陆）地区的TDI产品价格11%。巴斯夫海外调价显示当前全球TDI产业格局重构，海外成本压力与供应收缩将长期存在，而中国TDI产业凭借产能、成本与产业链优势，全球市场话语权将持续提升。近年来海外多地TDI装置因环保标准升级、运行成本高企等因素陆续关停或减产，印度GNFC、韩国韩华等企业装置频繁临停。2026年1月全球TDI装置停车检修总量占全球总产能的24%，海外市场供应缺口持续扩大。中国TDI产业正迎来产能扩张与出口爆发的双重红利。

3、工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案（2026—2030年）》

①、到2030年中药工业全产业链协同发展体系初步形成；

②、打造中药饮片优势单品；

③、运用人工智能、大数据等新一代信息技术，构建经典名方、名老中医经验方等特色方剂知识图谱和图神经网络；

④、建设高标准中药原料生产基地

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一、并购、重组、再融资

【并购&重组】

健麾信息：拟7371万元收购AI应用公司博科国信38%股权

南矿集团：拟3000万美元认购鹰谷黄金有限公司10%股权

江丰电子：拟收购凯德石英控制权股票复牌

小九注：公司公告称，公司拟以现金收购北京凯德石英股份有限公司控制权，完成后公司将成为凯德石英的控股股东。公司股票将于2月6日开市起复牌。

注：“波段之星”显示，江丰电子在2026年1月5日出现“多”信号！

【再融资】

国轩高科：拟定增募资不超过50亿元，用于年产20GWh动力电池项目等

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

新易盛：预计1.6T相关光模块产品在2026年营收占比将进一步提升

华海诚科：当前存储行业正迎来由AI驱动的超级周期，对公司经营具有正向积极影响

【业绩】

英集芯：2025年度净利润同比增长42.81%

恒为科技：2025年净利润3493.8万元，同比增长30.13%

高争民爆：2025年净利润1.97亿元，同比增长32.77%，公司民爆器材销售收入持续增加，同时运输业务和芯片模组利润均有大幅度增加

三、回购&增持&股权转让

【增持】

孚日股份：安信投资及其一致行动人拟增持300万股-500万股

四、签单&中标

太极实业：联合体预中标华虹FAB9B项目工程总承包，投标报价37.78亿元

东南网架：联合体中标9.94亿元EPC项目

融发核电：全资子公司中标1.01亿元中广核工程公司项目

五、投资建设

回盛生物：投资10亿元建设新疆合成生物学智造项目

九方智投投顾贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上代表个人观点，仅供教学参考，不作为买卖依据，据此操作风险自负！