一、板块思路与机会

1、大科技（AI，机器人等）

2板：东方嘉盛

首板：超声电子，上纬新材，泰尔股份，日盈电子，金固股份等

事件催化：国常会：加快重大项目和“六张网”建设实施进度，支持企业扩大设备更新、无形资产等投资。

点评：周末热度最高的太空算力跟机器人昨天都给了不错的正反馈。

物理Ai机器人上周五板块基本是全军覆没的，昨天又卷土重来，二波新高的光洋股份，上纬新材，福莱新材以及凡拓数创，前面2个勉强封住了涨停，后面2个炸板有点严重，其他低位的就是一个随机性的不涨，板块走不走得远要看二波新高的品种能不能再一次打开高度，以及回落的品种有没有资金过来反核做承接，赚钱效应的提升以及亏钱效应的减弱二者缺一不可。

国产下午由于英伟达黄仁勋CG事件的发酵了，拉了一波国产GPU，只不过拉的快后面回落的也快，这个方向要看后续事情的演变，海外链早盘受次影响也有过一波急跌，中际在前低附近有低吸盘，盘中一度反拉到7%附近，但由于目前成交量比较萎靡，套牢盘的压力还是重，这里可能需要横盘震荡磨好久，K线磨平整理好筹码再谋求超跌反弹。

晚上美股大涨，盘前日韩大涨，大A高开是板上钉钉的事情，看成交量的变化，放量可以适当追高，反之平量或者缩量就要注意回落风险。

2、传统行业（医药消费农业军工等）

2板：龙江交通

首板：冰山冷热，龙建股份，晶雪节能，盘龙药业等

事件催化：国常会：鼓励扩大服务业投资，释放服务消费潜力。

点评：周末黑龙江冰雪“百日行动”11月8日开启消息出来，资金没有选择兑现反而是直接抢竞价做加速，龙江交通跟冰山冷热缩量上板，下午量化又去了晶雪节能套利，板块容量比较小，辨识度基本都涨停了。农业，消费还有医药这种逆指数的方向尾盘趁着指数跳水也有资金在抢先手。

3、Ai应用（软件，传媒等）

首板：文投控股，大晟文化

趋势抱团：浙文影业，芒果超媒

事件催化：广电总局部署开展新一轮微短剧低俗化同质化专项治理，通过资金扶持等工作机制，不断提升微短剧的文化内涵、艺术品质和社会价值。

点评：Ai短剧在行业监管以及个股监管下还能低开高走量化出了大力，不过盘中除了几个核心有资金有资金在抢筹以外，其他中后排都回落的厉害，尤其是万兴科技盘中一度20%涨停，收盘就剩下7%，追高的风险还是蛮大的，而且像浙文影业这种尾盘抢的太高了，很容易透支今天该有的轮动修复，不过这种抱团标的跌下来才是有资金愿意去试错的，类似于前面被监管的新华，龙版传媒的走势，都是反包的蛇皮走法。

4、新能源

6：闽发铝业

首板：安泰集团，郑州煤电等

事件催化：国家能源局：“十五五”时期，我国每年新增3个上海市用电量，新型储能2030年装机目标3亿千瓦。

点评：新能源方向炒了一周就剩下闽发这个高标了，尾盘一度还出现炸板好在集合竞价回封回去了，根据板块轮动规律，这2天正常要轮到光伏表演了，如果力度不强也是偏卖点了。这几天资金又开始炒冷冬降温题材了，电力，煤炭羽绒服等都有资金去博弈。

5、太空算力

2：润贝航科

首板：西部材料，顺灏股份，腾达科技，东方通信等

事件催化：马斯克再抛惊人目标：明年SpaceX年化收入5000亿美元、Terafab芯片产能一太瓦、星链计算机同步上天。

点评：太空算力周末热度第一，早盘确实表现的最强，竞价顶了3个一字，随后多个个股秒板，板块早盘一度超20+个股涨停，可后面随着其他板块的轮动，多个个股炸板回落甚至出了钧达股份这种收盘翻绿的情况，第一天爆发的力度甚至不如上周的新能源，晚上央视新闻又出了相关的消息，看下今天会不会有所反包修复，如果没有，那就要放低预期。

二、市场情绪周期

冰点以后的小修复，整体还是一个震荡轮动，先手收割后手的行情。昨天的炸板率快50%了。今天大A会高开，弱势高开追高依旧要慎重一些。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

东方新能：签署9.12亿元算力板卡采购合同

天邦食品：公司确定通威集团为重整产业投资人并签署《重整投资协议》

品渥食品：联合体被确定为泰山啤酒重整投资人

翰博高新：拟1.22亿元收购芯东进27.73%股权

唯 特 偶：与新亚制程签投资意向协议 拟收购新亚新材料不低于51%股权

荣昌生物：签署泛RAS(ON)小分子抑制剂全球独占许可协议 将支付首付款5000万元、最高里程碑付款48.7亿元

剑桥科技：砍单传闻不实 高速光模块订单需求旺盛已做好批量交付准备

金安国纪：拟投资5亿元新建年产1.3亿米电子级玻纤布项目

清溢光电：15亿元高端半导体掩膜版生产基地三期

沪电股份：拟5亿元至10亿元回购公司股份

长芯博创：取得不超2.7亿元股票回购贷款承诺函

凯 莱 英：取得不超12.6亿元股票回购贷款承诺函

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

同力股份：股东拟减持1.99%股份

停复牌：

亚玛顿：复牌，控股股东拟变更为骑形网络

ST思科瑞：停牌一天，摘帽，思科瑞

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

纳指大涨

一.连板与高标

1、连板梯队和涨停分布图

6连板：闽发铝业

2连板：日出东方、东方新能、东方嘉盛、龙江交通、润贝航科、大东方、东方创业、红太阳

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：医药＞机器人＞Ai应用＞农业

三、人气榜（前5）

九方热榜：东方海洋，通则康威，浙文影业，上纬新材，晶雪节能

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①星云星座计划发布 我国太空算力网加快部署

相关概念股：顺灏股份、西部材料、钧达股份、上海沪工、电科蓝天等

②特朗普称可能将与中俄在APEC讨论美伊冲突及无核化问题

相关概念股：深物业A、深华发A、深中华A、深振业A、中工国际等

③国际金银现货集体上涨

相关概念股：晓程科技、盛达资源、赤峰黄金、四川黄金、深中华A等

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