〇、宏观消息

中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅近日印发《关于加快发展新质生产力进一步培育壮大战略性新兴产业集群和未来产业的实施方案》

①、加强通用和垂类模型、端侧模型、物理AI模型、高性能智能体研发应用；

②、加快人工智能与低空飞行、增材制造、脑机接口等技术融合和产品创新；

③、到2030年战略性新兴产业增加值达2.3万亿元、占地区生产总值比重达45%。

两大MLCC龙头涨价：三星电机8月起涨30%，太阳诱电9月起涨价

三星电机近日已向销售合作伙伴发出通知，自8月1日起，MLCC产品出货价格统一上调30%。三星电机表示，“过去几个月以来，全球电子产业出现结构性需求增长。虽然公司持续提升生产效率并扩大产线规模，但供应链压力已超出可承受水平。”另一家MLCC龙头日本太阳诱电通知，自9月1日起出货的MLCC将涨价。涨价理由为原材料及辅料价格急剧上涨，公司“一直在为降低成本竭尽全力，但仅靠自身努力已难以完全消化成本上升的部分”；其更直言，“即使客户接受此次价格调整，我们也无法承诺能按照交期交货，但将在可能范围内尽最大努力协调。” 

一、并购&重组&再融资

【并购重组】

天智航：拟购买上海骨科62%股权预计构成重大资产重组，股票明起复牌

小九注：公司拟通过发行股份方式购买苏州骨科等5名股东持有的上海骨科62%股权并募集配套资金。截至本预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。标的公司主要从事膝关节假体、髋关节假体等关节植入物产品的研发、生产和销售，核心子公司和生产基地位于美国，并在欧洲、日本等国家和地区设有子公司，具备成熟的海外销售网络。本次交易完成后，上市公司将补足骨科植入物产品矩阵，进一步完善“机器人+植入物”的一体化业务布局，加快推进骨科手术机器人产品出海。本次交易预计构成重大资产重组。公司股票已于2026年7月16日起停牌，经申请将于2026年7月30日复牌。 

海亮股份：拟9.72亿元收购控股子公司甘肃海亮18.69%股权

苏州天脉：拟间接控股中冷科技，拓展泛半导体领域高低温智能装备业务

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

行云科技：全资子公司签订算力服务补充协议合同金额增至30.53亿元，总金额较原协议提升201.14%

小九注：公司公告称，公司全资子公司深圳行云与VB客户签订《算力服务协议》补充协议，将算力服务单元数由128个增至256个，含税总金额由10.14亿元调整至30.53亿元，较原协议金额提升201.14%。公司已完成首批8单元算力服务交付，后续将按新协议执行。

注：主升浪也并非完全无迹可寻！“筹码大师”显示，算力租赁人气龙头行云科技早在前一波主升浪拉升之前就已出现强势信号！不难看出，最早在4月8日，该股就出现了“龙头小火苗”，彼时该股股价仅为11.69元，随后该股一路攀升，走出一波趋势主升浪，就在7月中旬，科技股普遍回调之际，该股今日又创出了32.5元的新高！！灵魂拷问一下：你的股有龙头信号出现吗？还有哪些股出现了龙头信号呢？？更多学习案例参考，尽在“龙头信号”！点击详情>>

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恒瑞医药：舒地胰岛素注射液获批上市用于治疗成人2型糖尿病，该产品是中国首个自主研发的长效胰岛素类似物

石药创新：控股子公司对外授权药物CRB-701注册性临床试验方案获美国FDA批准

美的集团：受欧洲持续极端高温影响当地空调需求爆发，美的空调芜湖、广州双基地一月内新增欧洲订单共20万台

光大同创：控股子公司重庆致贯已进入京东方、康宁的供应链体系

中远海发：全资子公司新建15艘21万吨级散货船，总金额79.2亿元

先导智能：折叠屏芯片级高分子3D打印设备已实现批量交付与量产验证

中国西电：子公司具备固态变压器自主研制能力

比亚迪：公司闪充技术及一众车型发布以来，订单饱满

【业绩】

西部矿业：2026年半年度净利润同比增长123%

盛屯矿业：上半年净利润同比增长71.37%，拟每股派0.05元

美邦股份：上半年净利润5106.74万元，同比增长41.32%

宏发股份：上半年净利润11.56亿元，同比增长19.89%

中科环保：上半年净利润同比增16.03%，董事长提议中期分红10派0.7元

福立旺：预计上半年净利润约6900万元，同比扭亏为盈

三、增持&回购&股权变更

【回购】

兆易创新：董事长朱一明提议回购10亿-20亿元A股股份用于注销，并计划增持金额不低于10亿元

上海凤凰：拟1.17亿元—1.95亿元回购公司B股股份

广电电气：拟1亿元—2亿元回购股份

虹软科技：实际控制人提议1亿元至1.5亿元回购股份

华凯易佰：董事长提议公司3000万元—5000万元回购股份

亚太药业：拟1000万元至2000万元回购股份

【增持】

海亮股份：控股股东获8.6亿元增持贷款承诺函

【股权变更】

联创电子：控股股东拟变更为寿县新桥，股票复牌

小九注：公司公告称，公司控股股东江西鑫盛、公司实际控制人韩盛龙及公司董事长、总裁曾吉勇与寿县财政局（寿县国资委）下属产业投资平台寿县新桥签署了《股份转让协议》，江西鑫盛拟将其持有的公司部分股份7693.08万股转让给寿县新桥，转让价格为8.19元/股，转让价款为6.3亿元（含税）。若本次股份转让事项顺利推进并实施完成，公司控股股东将由江西鑫盛变更为寿县新桥，公司实际控制人将由韩盛龙变更为寿县财政局（寿县国资委）。

四、中标&签单

永鼎股份：控股子公司近一个月收到约11.33亿元大功率激光器芯片产品采购订单

亿田智能：子公司签署11.06亿元算力资源服务合同

中国建筑：近期获得重大项目合计133.9亿元

恒尚节能：上半年新签项目金额13.22亿元，同比增长410.42%

众合科技：联合中标2.43亿元沈阳地铁信号系统改造项目

五、建设投产

豪能股份：拟10亿元投建机器人关节减速器生产基地项目

恒兴新材：子公司拟投资6亿元建设两大新材料项目

蓝宇股份：拟投资3500万美元建设埃及亚历山大创联纺织项目

普利特：拟投资5亿元建设大方型先进电池产线升级改造项目

上海九方云智能科技有限公司 投顾 贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎