10月12日，电网设备概念活跃，金冠电气20%涨停，远程股份、众业达、长城电工等多股涨停。

消息面上，据财联社，据报道，“十五五”时期我国将投入超过5万亿元建设新型电网，规模远超“十四五”时期，到2030年将初步建成新型电网，可高效支撑28亿千瓦以上新能源消纳。

另外，据智通财经，马斯克预警AI电力缺口！全球掀电网建设潮。9月1日的G20峰会上，马斯克警告，AI行业正面临电力供应短缺。他预计，2027年AI芯片可能面临至少15吉瓦的电力缺口，原因是AI芯片产量增速约为40%至50%，而中国以外地区的电力供应年增速仅为10%至20%。

机构：电网设备估值修复与催化空间并存

中金发布研报称，电力设备行业2026年整体表现稳健向上，提示投资者重点关注结构性机遇。传统电网方面，“十五五”新型能源体系明确电网“适配高比例新能源”定位，叠加国网“十五五”投资规划出炉，电网投资长期可期；此外，全球AIDC基建步伐加快，相关电力设备需求旺盛，中国电力设备企业有望凭借交付周期短、性价比高、售后服务到位等优势获得订单。碳达峰目标下新能源仍将持续发展，看好特高压超预期核准与配电网投资提速。

华泰证券称电网设备板块前期伴随出口海外市场高景气+国内“十五五”四万亿投资规划落地，市场对于板块业绩预期与估值定价不断上修，并于今年3月初创下新高；此后受到中东冲突、市场风格转换以及板块业绩承压等影响，进入持续的调整阶段。当前市场对于2季报的业绩预期交易已经相对充分，板块整体估值已处低位。再次强调电网设备出海的中长期逻辑依然坚挺，企业订单层面表现较好，部分标的有望加速突破海外市场；同时国内主网标的2季报业绩与中期订单均存在较强支撑；板块整体估值修复与催化空间并存。

机构青睐的电网设备概念股一览

据IFIND统计显示，电网设备概念股中，思源电气、平高电气、许继电气、国电南瑞、中国西电等近3个月获机构买入评级家数排名靠前，均超6家。

数据统计范围为2026年7月13日至10月12日完稿时

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