受益于美股光通信隔夜表现，今日港股相关个股也出现走强。

截至发稿，曦智科技-P(01879.HK)涨25.16%，海光芯正(01191.HK)涨19.73%，长飞光纤光缆(06869.HK)涨10.22%，俊知集团(01300.HK)涨8.33%。

消息方面，隔夜美股光通信概念股因重磅商业合作逆势爆发。高通宣布与亚马逊达成横跨多代产品的定制AI芯片合作协议，该合作深度涵盖用于连接计算组件的高速光连接技术，预计十年内相关芯片订单最高可达600亿美元。同时，康宁公司宣布与美国电信巨头Verizon签署了一项持续至2032年、价值数十亿美元的多年期供应协议。

受此双重利好催化，美股光通信板块大幅走高：Lumentum大涨超11%，Coherent与康宁均涨逾7%，应用光电(AAOI)涨超5%。

CIOE2026开幕在即 前沿技术步入商用关键期

除了海外消息提振之外，第27届中国国际光电博览会(CIOE)于9月9日-11日在深圳拉开帷幕。作为全球光通信领域供需与技术路线的关键风向标，本次展会将集中展示1.6T高速可插拔光模块、CPO/NPO共封装光学、MPO高速光纤连接器等前沿方案。

野村证券发布研报指出，2026至2027年全球AI网络基础设施需求将持续强劲，供应紧张将进一步巩固龙头企业的竞争壁垒，并总结了本次展会及行业的三大核心趋势：

1.6T延续主流，警惕供应链瓶颈：1.6T可插拔光模块仍是市场主流，但需密切关注InP衬底、200G EML、PD及DSP等关键元器件的供应链瓶颈。

下一代架构曙光初现：2.4T/3.2T模块及NPO/CPO技术的商业化进程加速，预计将于2027年起开始实质性出货。

硅光(SiPh)渗透率提升面临材料考验：硅光技术在2026年的渗透率将持续提升，但单通道400G仍是当前的主要技术障碍。薄膜铌酸锂(TFLN)等新材料的研发突破，将对产品向更高阶升级起决定性作用。

海光芯正迎“流动性与基本面”双重共振

自宣布入通预期以来，海光芯正累计涨幅已超过70%。

消息面上，自9月7日起，海光芯正正式获纳入港股通合资格证券名单。公司管理层预期，此举将大幅扩充公司的股东基础，吸引更多长线机构投资者入局，显著提升股份的交易流通性，从而进一步提升公司在资本市场的投资价值。

在基本面与业绩指引方面，海光芯正展现出极高的景气度。在9月4日的中期业绩说明会上，公司副总经理兼董秘胡勇明确表示，目前高速光模块全行业处于“不缺订单、只缺产能”的状态，公司的订单指引已全面排满2027年全年。