一、热门题材

1、腾讯元宝概念

核心逻辑：腾讯元宝登顶苹果商店免费榜。

解读：这个周末全网被腾讯元宝霸屏！10 亿现金红包活动一上线就直接引爆全民狂欢，微信社群、朋友圈全是元宝红包的分享链接，上线 15 分钟问答服务直接被挤到宕机，单日就登顶苹果商店免费榜第一，把长期霸榜的竞品甩在身后，限量万元小马卡刚开抢就被抽走超 10 张，网友疯狂晒战绩、扒攻略，妥妥的新春顶流！

更狠的是腾讯还甩出 “元宝派” AI 社交新玩法，把微信生态的社交裂变玩到极致，马化腾要复刻 2015 年微信红包的流量神话，这次直接押注 AI，热度直接拉满到天花板！

相关公司：

（1）城地香江：与腾讯、阿里等头部互联网企业保持良好合作关系，为其提供数据中心建设、集成、运维等服务，是腾讯云 IDC 生态的合作供应商之一

（2）引力传媒：腾讯广告核心代理商，在 OTT、社交广告领域提供全案服务

（3）天地在线：腾讯广告全域服务商，覆盖微信全流量触点，叠加企点、企业微信等企业级 SaaS 服务

（4）利通电子：通过合资公司世纪利通（持股 90%），向腾讯长三角超算中心提供约 8000P 算力（占其出租算力 80%），签 2025-2027 年 50 亿元订单

（5）宏景科技：与腾讯云合作，为混元 / 元宝提供 800P 训练算力，落地长三角 AI 超算中心，共建 AIGC 实验室

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2、AI硬件概念

核心逻辑：微软与Meta在最新财报中均表示，AI算力供应紧张态势贯穿2026年。

解读：全球AI军备竞赛已经打到“弹药告急”！英伟达H20供不应求，800G光模块订单排到下半年；谷歌、Meta联手押注1.6T CPO技术，国产厂商直接拿下大单；国内智算中心建设加速，政策+资金双轮驱动，算力基建进入“大干快上”阶段。

更关键的是——AI硬件不再是“讲故事”，而是真金白银的业绩兑现期！当全世界都在抢算力，最赚钱的不是用AI的人，而是卖铲子、造引擎、铺光缆的硬核玩家！

相关公司：

（1）天孚通信：光器件龙头，公司800G及1.6T高速光引擎已量产交付，绑定头部光模块客户

（2）长飞光纤：公司在前沿空芯光纤研发及产业化处于领先地位

（3）亨通光电：全球光电产业龙头，可提供10G-400G全系列AOC及高速光模块

（4）通鼎互联：“光纤预制棒—光纤—光缆—通信设备”完整产业链

（5）东山精密：EML 方案完成送样，硅光方案 2026Q1 量产

小九注：天孚通信1月27日“牛牛主力宝”显示主力资金“进”

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二、热门个股

（1）城地香江：腾讯元宝概念。与腾讯、阿里等头部互联网企业保持良好合作关系，为其提供数据中心建设、集成、运维等服务，是腾讯云 IDC 生态的合作供应商之一

小九注：【城地香江】1月30日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”信号。

（2）天地在线：腾讯元宝概念。腾讯广告全域服务商，覆盖微信全流量触点，叠加企点、企业微信等企业级 SaaS 服务

（3）通鼎互联：AI硬件概念。“光纤预制棒—光纤—光缆—通信设备”完整产业链

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（4）红宝丽：化工概念。公司为聚氨酯行业的国家级制造业单项冠军

小九注：【红宝丽】1月19日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”信号。

（5）巨力索具：商业航天概念。为国内首个可回收火箭提供捕获臂、试验拉索、回收转运装置等核心配套

小九注：【巨力索具】1月28日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”信号。

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“弹”信号：预警底部拐点机会。

“突”信号：抓住主升启动瞬间。

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