1、英伟达GPU涨价引爆，Token消耗量突破140万亿

国家统计局副局长毛盛勇4月16日在国新办新闻发布会上表示，截至今年3月，我国人工智能日均词元（Token）调用量突破140万亿元，比上年末增长超40%。与此同时，英伟达全系列GPU现货租赁价格大幅上涨，阿里云、腾讯云等头部云厂商陆续出现限购甚至涨价现象。

AI商业化、规模化运营取得阶段性突破，智能化发展引领作用不断增强。Token消耗量大幅增长持续推动AI算力涨价，高端算力愈发紧缺。中信证券研报指出，伴随Agent应用和多模态生态爆发，资本开支与算力需求错配，全球Token用量正迎来新一轮加速增长，云产业链有望进入量价齐升的发展大年。

中信证券认为，云涨价周期刚刚开始，行业壁垒逐步提升，市场份额向头部供应商集中。算力租赁商业模式正从传统租赁向MaaS服务、Token分成升级，估值体系从PE向PS切换，打开全新成长空间。

利好板块：算力租赁

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2、特斯拉AI芯片里程碑！马斯克官宣AI5成功流片

特斯拉在AI自研芯片领域取得关键里程碑。CEO马斯克在X平台正式宣布，下一代AI5芯片已完成流片，设计蓝图已正式移交代工厂进入制造流程，量产预计于2027年启动，该芯片将接替AI4，成为特斯拉自动驾驶与人形机器人项目的核心算力平台。

据TradingKey援引此前披露，AI5单芯片性能可媲美英伟达Hopper架构，双芯配置则接近Blackwell级别，且成本与功耗均大幅低于英伟达同类产品。马斯克此前表示，AI5关键性能指标将较AI4提升约40倍，包括内存增加9倍、算力提升8倍。

AI5芯片的成功流片，彻底为Optimus从“概念验证”走向“规模化量产（1到10阶段）”扫清了最关键的端侧与云端算力障碍。由于硬件供应链的排产与交付必须提前于整机量产时间表，市场资金已全面吹响抢筹号角，核心聚焦与特斯拉深度绑定、具备真实量产订单及海外（如墨西哥、泰国）产能布局的“核心零部件（执行器总成、丝杠、减速器、微特电机、PCB及加工机床）”龙头企业。行业逻辑已从初期的“纯概念博弈”彻底转向“拼落地、拼订单、拼降本”的业绩兑现期。

利好板块：智能驾驶、人形机器人

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注：世运电路4月8日“牛牛主力宝”显示主力资金“进”

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3、海外巨头产能售罄！需求旺盛叠加涨价逻辑持续推动

海外光通信龙头订单爆发，全球产能陷入紧张。上周五，美股光通信龙头Lumentum首席执行官公开表示，全球科技巨头对其光学组件的需求正持续加速，按照当前趋势，未来两个季度内，2028年全年产能将彻底售罄。与此同时，算力租赁涨价潮持续蔓延，行业进入盈利上行期。

中信建投认为，从2月中国的光纤出口数据来看，目前国内光纤月产出的80%左右、甚至更高可能都已经出口，因此运营商的采购占比已较过去大幅降低。广东电信和广西电信集采结果出炉，G.652D-24芯光缆中标价落在102.1元-103.5元/芯公里，预计其中的光纤70元/芯公里左右。该中标价格较中国移动去年的集采中标价（光纤）上涨超过250%。

利好板块：光通信

相关概念股：剑桥科技、蘅东光、仕佳光子、太辰光、鼎通科技、瑞斯康达等

4、一季度营收创新高！宁德时代将于4月21日举办2026年“超级科技日”，主题为“极域之约”

锂电龙头宁德时代披露2026年一季报，公司一季度实现营收1291.31亿元，同比大幅增长52.45%，创历史新高；归母净利润达207.38亿元，同比增长48.52%，超过市场此前预期的上沿。公司产能利用率接近九成，盈利能力保持稳定。

此外，宁德时代将于4月21日举办2026年“超级科技日”，主题为“极域之约”。据介绍，这将是公司成立以来技术密度最高的一场发布会。届时推出全新的技术、产品和生态，都将直击行业最关注的痛点。

东莞证券指出，储能在政策红利和市场需求的双重驱动下高速增长，新能源汽车市场开启季节性回暖，同时在当前高油价背景下推动渗透率持续提升。锂电产业链4-5月预排产环比持续增长，显示下游需求旺盛。同时，“反内卷”持续加码，有利于加速落后产能出清，产业链供需格局趋于改善，行业盈利环境优化。建议持续关注锂电产业链各环节细分龙头。

利好板块：锂电、储能

相关概念股：宁德时代，亿纬锂能、天赐材料、先导智能、璞泰来等

5、重磅大会，即将召开！下旬一场全球瞩目的重磅大会将至

Google Cloud Next'26谷歌云年度大会，将于4月22日至24日在美国拉斯维加斯盛大召开。作为谷歌面向企业级AI与云计算的年度旗舰盛会，这场大会更是全球AI算力基础设施的核心技术风向标，一举一动都将定义行业未来发展方向。

本届大会的核心主线一目了然：以Agentic AI重构上层应用，以TPU v8+内存池化革新计算核心，以OCS光电路交换重塑底层互联，三者强强联合形成“应用—计算—传输”全栈技术闭环，彻底定义下一代AI数据中心的全新技术范式。

利好板块：算力硬件

相关概念股：可川科技、鼎通科技、洁美科技、达实智能、新易盛、天孚通信、中际旭创等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作，风险自担！