一.板块思路与机会

1、大科技（海外链，玻璃基板，MLCC等）

5板：旭光电子

4板：艾华集团

3板：世名科技，冰轮环境

2板：共达电声，中钨高新，黑猫股份

首板：长电科技，雅克科技，黄河旋风，中兵红箭，平安电工等

事件催化：英特尔陈立武放话“10倍回报”，押注“先进封装、玻璃基板和人工钻石”。

点评：虽说昨天增量入场近5000亿，但科技其实并没有分到多少流动性，所以科技整体是分化缩容为主，一些有中报有业绩的比如存储，算力租赁以及光纤，PCB这种依旧有资金抱团，尤其是算力租赁调整2个月，4跟阳线就收复失地了，盘前讲的利通电子+协创数据继续新高，昨晚美股调整，但是存储芯片还是新高的状态，周三盘后美光也要公布业绩，这也是这段时间存储能够不断穿越走强的原因，光纤也是因为涨价催化，这3个方向算是比较由业绩保证的，比较明牌，所以承接会比其他方向更好一些。昨晚长川科技业绩超预期，看下对于设备端有无提振带动，昨天英伟达液冷也有催化，英维克，金富科技，和胜股份这种老人气股比较有辨识度。

2、能源(金属，锂电，航运等)

5板：旭光电子

4板：江钨装备

2板：中瓷电子，中钨高新，翔鹭钨业，东方锆业，长裕集团，爱迪特，三祥新材，兴业科技

首板：云南锗业，驰宏锌锗，厦门钨业，新金路，川发龙蟒，澄星股份等

事件催化：矿产资源法实施条例将于6月15日正式施行，该条例将稀土、钨、锂、钴、镓、锗等36种关键矿产正式列入国家战略性矿产资源目录。‌‌

点评：算力金属昨天大回流，上周四发酵的是氧化锆，氧化镝，前排基本还是一字。然后今天新加强炒作的是磷化铟，穿越的是钨，铟跟钨这2个方向6月12号的的时候跟大家讲过了，那会讲的是“钼(金钼股份)，钨(中钨高新，翔钨业，博云新材)，锗(云南锗业)”，回头看，那会基本是相对低点，这会都开始连阳加速了。
能源方向锂电“利空出尽”，量化过来反核做大长腿，出业绩的VC涨价，孚日股份，富祥药业这种走势很好，持续正反馈。

3、传统行业（医药消费金融等）

2板：香江控股

首板：广发证券，银之杰，中信建投，汇金科技等

趋势：中银证券，同花顺，指南针等

事件催化：淘宝闪购：坚决拥护国家规范外卖平台补贴行为。

点评：上周讲的大金融逻辑，超跌+低PE+承接科技流动性，昨天算是兑现了，板块指数大涨超7%。昨天盘前讲的银之杰20%涨停，辨识度拉满，下午给了量化冲金融板块的信心，这次金融这个异动能够成功的原因在于量化不再只拉投机小票，这次反而去拉同花顺，东方财富这种大中军品种，这里连续逼空走连板不太现实，毕竟指数涨的太快不是好事，细水长流更好一些！看能不能走一波小趋势吧，本身2季度的业绩是比较可观的。

4、低位轮到小题材（物理Ai，航天等）

2板：天娱数科，北自科技，博云新材等

首板：达实智能等

事件催化：蓝箭航天公布“只需相信，接二连三，都会如期而至”，市场解读或与朱雀三号火箭回收有关。

点评：航天跟物理Ai是个股行情，航天上周五比较强今天又补跌，还是那个逻辑航天的炒作要看可回收的进展，昨晚SP大跌，看下量化会不会跟昨天的锂电一样过来做“反身性”，还是那几个辨识度铖昌科技，上海瀚讯。

二、市场情绪周期

增量入场，普反继续，科技不再是一家独大了，越来越多的资金开始涌入其他超跌板块。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

嘉亨家化：收到要约收购报告书 杭州拼便宜拟要约收购21.10%股份

光启技术：全资子公司近期累计签订合计6.12亿元超材料产品批产合同以及研制合同

天华新能：控股子公司拟以金子峰矿作价26.92亿元增资花桥矿业 取得50%股权

黄河旋风：拟向全资子公司莲熠钻石划转部分资产并增资

云赛智联：拟出资8500万元参与设立上海仪电智算产业生态基金

骏亚科技：拟投资15.57亿元建设年产60万平米高多层、HDI线路板项目

广合科技：拟投资60亿元建设东莞智造总部项目 进一步提升高端印制电路板产能

生益电子：吉安高多层算力电路板项目计划6月末试生产 东莞人工智能计算HDI生产基地建设项目已开工

北京君正：一季度计算芯片增长将近50%

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

新 宏 泽：股东拟减持3.00%股份

睿昂基因：股东拟减持3.00%股份

友车科技：股东拟减持3.00%股份

光电股份：股东拟减持1.89%股份

兄弟科技：股东拟减持1.00%股份

卓郎智能：股东拟减持0.99%股份

生 物 谷：股东拟减持0.40%股份

华勤技术：股东拟减持0.27%股份

停复牌：

飞鹿股份：复牌 ，实控人章卫国拟转让10%股份 公司控制权将变更

秉扬科技：复牌 ，拟购买知行股份99.78%股份

天津港：复牌，拟发行股份购买天津港第二集装箱码头及汇盛码头100%股权

长盈通：复牌，股票交易停牌核查完成

上海亚虹：复牌，终止筹划控制权变更事项

*ST新潮：复牌，摘帽，新潮能源

合力泰：复牌，带帽，ST合力泰

*ST东智：停牌，筹划控制权变更事项

中船特气：停牌核查，5月11日至6月22日期间累计涨幅388.77%

半年报业绩预增：

卫星化学：预计2026年半年度净利润60亿元-70亿元，同比增长118.68%-155.13%

长川科技：预计2026年半年度净利润9.00亿元-10.00亿元，同比增长110.76%-134.18%

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数收盘涨跌不一，芯片股涨跌不一。

利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.7%。

一．连板与高标

5连板：旭光电子

4连板：江钨装备、艾华集团

3连板：冰轮环境

2连板：兴业科技、东方锆业、长裕集团、博云新材、爱迪特、北自科技、共达电声、天娱数科、丰元股份、三祥新材、中瓷电子、海欣股份、中钨高新、黑猫股份、香江控股、祥龙电业、世名科技（首板未封住）、翔鹭钨业、长江材料 

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：中钨高新

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：芯片＞通信＞机器人＞元器件

四、人气榜（前5）

九方热榜：四方达，惠丰钻石，麦捷科技，兆易创新，温州宏丰

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①央视财经：磷酸铁锂价格翻倍 需求依然旺盛

相关概念股：德方纳米、湖南裕能、万润新能、富临精工、龙蟠科技等

②英伟达Rubin服务器实现100%液冷

相关概念股：康盛股份、英维克、冰轮环境、大元泵业、博杰股份等

③国新办就全链条扩大汽车消费有关情况举行新闻发布会

相关概念股：赛力斯、北汽蓝谷、江淮汽车、比亚迪、长城汽车等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历