1、下游需求强劲，AI相关芯片涨价持续

根据Trend Force数据，预计2026年全球服务器出货量年增长率为12.8%，其中AI服务器出货量年增长率为28%以上，增幅同比2025年的24.2%继续上涨，主要受全球CSP大幅加强AI基础设施投资力度所致。艾媒咨询表示，2024年，全球AI服务器出货量为50万台。到2030年，全球AI服务器出货量预计将达到惊人的334万台——相较于2024年的规模，增长超过五倍。

中原证券表示，2026年AI应用发展速度整体超预期，带来了整体算力产业供应链的紧张。2026年来看，在海外芯片供给受限的大背景下，国内AI芯片也迎来了性能、产能的双方面改善，有望持续受益于市场结构的变化，并最终改善国内算力的供给能力。

利好板块：AI芯片

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2、加快构建全国一体化算力网，Token快速上升为数字经济的核心价值载体

近日，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥先后在北京、河北、内蒙古调研算力网建设。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照“十五五”规划纲要部署，加强顶层设计和科学谋划，推进全国一体化算力网建设和集约高效利用，赋能经济社会高质量发展。

东方证券认为，Token已成为AI服务计费、结算的基础单位，正从AI底层技术单元快速上升为数字经济的核心价值载体。而“Token工厂”是“Token经济”的核心生产环节。东吴证券表示，当前算力紧缺程度较高，算力租赁厂商的行业议价权有望提升，其业务模式正从单纯的裸算力出租升级为模型服务或Token分成模式，即从“卖算力”转向“卖Token”。

利好板块：算力租赁

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3、需求爆发增长，全球DRAM市场自2025年下半年以来的价格持续大幅上涨

今年2月底国家发改委价格监测中心发文称，2025年9月至2026年2月，受需求“爆发式”增长、产能“断崖式”紧缺等因素影响，全球存储器市场缺口扩大，存储芯片价格持续上涨。调研反映，今年1月存储芯片两大主要产品DRAM和NAND闪存价格均创2016年有数据以来最高纪录。而TrendForce集邦咨询数据显示，2026年第一季度DRAM合约价环比涨幅被上修至93%至98%；第二季度仍维持58%至60%的涨幅预期。

招商证券指出，持续看好本轮由AI推理拉动的存储大周期，当前存储缺货持续加剧，供应很难在短时间内大幅增加，预计供需缺口或将持续至2027年甚至更久，存储合约价涨势同样将延续，产业链公司业绩有望持续高增。

利好板块：存储

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4、半导体高景气下材料端需求持续提振

据SIA数据，2026年一季度全球半导体销售额达2985亿美元，环比增长25%；其中3月单月销售额达995亿美元，同比增长79.2%，行业全年有望突破万亿美元大关。中国市场表现尤为突出，3月中国半导体销售额达267.4亿美元，同比增长约60%。

光大证券指出，在AI算力需求的驱动下，存储芯片正加速向更高堆叠层数演进，单颗芯片的制造工艺步骤和材料消耗量随之显著增加。与此同时，全球晶圆厂正处于大规模产能扩张周期，新增晶圆产能的持续释放将直接拉动上游半导体材料的采购需求。根据SEMI数据，2025年全球半导体材料市场销售额达732亿美元，同比增长6.8%，创历史新高，其中晶圆制造材料458亿美元，同比增长5.4%，光刻胶、光掩膜及湿化学品等受先进制程驱动实现双位数增长；封装材料274亿美元，同比增长9.3%，先进基板及键合材料增长尤为突出。其中，2025年中国大陆半导体材料市场规模约为156亿美元，同比增长12.5%。

利好板块：半导体材料

相关概念股：电科数字、广信材料、雅克科技、国风新材、容大感光等

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5、5月18日，第二十一届“中国光谷”国际光电子博览会（下称“光博会”）在武汉开幕

本届光博会“全球首发”含量较高，征集到的超200项“首发首展”中，有178项为全球首发成果。其中，适配面向未来的超大规模人工智能数据中心场景的新品成果备受关注。

华泰指出，我们认为本轮光纤光缆景气周期的核心驱动力在于供给需求关系重构：需求侧，AI数据中心建设与无人机等场景带来光纤消耗快速增加，而供给端受制于光棒产能18-24个月的扩产周期及高稼动率约束，供需缺口持续扩大，行业正从复苏走向全面景气。建议关注具备光棒生产能力公司，有望在行业涨价背景下迎来盈利增厚机遇。

利好板块：光纤光缆

相关概念股：长盈通、华工科技、长飞光纤、光迅科技、烽火通信、中天科技等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作，风险自担！