【晚间公告利好】重磅收购案披露！切入特种光电赛道

来源：九方智投 2026-06-01 20:29

〇、宏观消息

中共成都市委、成都市人民政府发布《关于加快建设全国先进制造业基地的意见》

①、培育壮大战略性新兴产业，推动人工智能、低空经济、绿色氢能加速成型成势；

②、创新科技金融服务，迭代推广“科创贷”“壮大贷”等金融产品；

③、加快布局核聚变能、脑机接口、量子科技等新赛道；

④、加快全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点和天府数据中心集群建设，增强智能算力、高质量数据集供给能力；

⑤、加快打造国家大飞机重点产业基地等。

宇树科技科创板IPO过会

上交所上市审核委员会召开2026年第31次上市审核委员会审议会议，审议结果显示，宇树科技股份有限公司首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

机构：合约价快速上涨，第一季度DRAM产业营收季增81%

根据TrendForce集邦咨询最新存储器产业调查，2026年第一季因一般型DRAM(Conventional DRAM)合约价加速上涨，季增幅度高达93-98%，激励产业整体营收季成长81%，达970亿美元。随着AI应用由大型语言模型(LLM)训练逐步转至AI推理，云端服务供应商(CSP)数据中心建设重点也从AI Server延伸至通用型Server，带动存储器采购需求由HBM3e、LPDDR5X及高容量RDIMM，扩大至各容量规格的RDIMM产品。

高盛：MLCC已成为AI服务器物料清单第三大成本项，仅次于GPU和存储芯片

目前市场最迫切希望解答的核心命题在于：谁将是AI产业链的“下一个供给瓶颈”？对此，高盛认为，答案可能就藏在不起眼且乏味的电容器中——更确切地说，是多层陶瓷电容器(MLCC)。高盛分析师Nelson Armbrust在一份近期研报中指出，在当前的AI服务器物料清单成本构成中，MLCC已赫然上升为第三大成本项，仅次于GPU和存储芯片。在竞争格局方面，针对AI服务器中紧邻GPU/ASIC的“低压高容量”MLCC，技术迭代正朝着“在极端受限的PCB板空间内实现极致微型化与超高容值”的双重维度演进，准入门槛大幅抬升。高盛分析师Allen Chang近期指出，目前该领域真正的瓶颈，在于MLCC行业的生产设备及核心原材料多依赖于企业内生研发，受限于内部工程专家资源，全行业的产能扩张弹性极具刚性，年增长率被锁死在10%左右的极低水平。

小九注：科技股回调，MLCC方向明显抗跌！“MLCC”九方题材库延伸阅读，点击查看详情↓↓↓

一、并购&重组&再融资

【收购】

声迅股份：拟2.51亿元收购中科锐择51%股权，切入特种光电赛道

小九注：公司拟以现金方式收购武汉中科锐择光电科技有限公司（简称“中科锐择”）51%的股权，交易价格为2.51亿元。中科锐择长期深耕特种光器件与模块领域，其核心产品与技术已广泛应用于激光传感、量子科技等国家战略性新兴产业方向。本次收购完成后，公司将快速切入具备高成长性与高技术壁垒的特种光电赛道。

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友发集团：拟6.72亿元收购沧州隆泰迪53%股权

【再融资】

深南电路：筹划定增事项，用于项目建设和日常经营

智微智能：拟定增募资不超28.7亿元，用于智算中心建设及运营项目等

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

美迪凯：12寸玻璃晶圆批量出货，公司已成功切入三星供应链体系

小九注：公司发布投资者关系活动记录表公告，公司和日本玻璃厂商合作，开展玻璃基板代加工业务，玻璃基板生产线2025年已通过某头部fab厂验厂。12寸玻璃晶圆（GlassCarrier）已批量出货，310*310和515*510等尺寸的玻璃基板小批量出货。但2025年半导体用玻璃基板相关的产品销售收入占公司总营收比重2.00%左右，占比较低，未对公司业绩构成重大影响。公司通过收购海硕力光电技术（苏州）有限公司和INNOWAVEVIETNAMCO.,LTD两家公司100%股权，已成功切入三星的供应链体系。目前手机摄像模组用软膜滤光片持续量产中，功率芯片的晶圆级封测业务也已进入产品验证。

顺络电子：TLVR结构电感已在数据中心市场领域批量出售

蜀道装备：已通过自有业务实质性切入商业航天配套领域

有研硅：轻掺产品已通过长江存储等客户认证

国芯科技：汽车电子芯片中高端产品开始批量供货

满坤科技：400G传统光模块电路板产品已有量产订单

宏微科技：NCB SiC模块实现小批量供货，切入高端算力电源供应链

海思科：与礼来在多个疾病领域的创新药物研发开展战略合作，有权获得最高8700万美元的首付款和近期付款

*ST中地：股票将于6月3日撤销退市风险警示

ST朗源：撤销其他风险警示，6月3日起股票简称变更为“朗源股份”

【合作】

天赐材料：与楚能新能源签订合作协议补充协议，电解液供应量上调至不少于101万吨

亚威股份：拟与比利时Haco NV开展股权和技术合作