市场早盘震荡回落，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市半日成交额1.01万亿，较上个交易日缩量1552亿。全市场超4000只个股下跌。

盘面上，银行股逆势走强，中国银行、中信银行、工商银行续创历史新高；影视、传媒板块盘中持续走高，果麦文化20cm涨停，博纳影业、吉视传媒回封涨停走出2连板，德才股份、慈文传媒、新华文轩涨停；风电天顺风能涨停，威力传动、双一科技涨超10%。下跌方面，农业板块震荡回落，新赛股份、农发种业、登海种业、金健米业等纷纷下挫。

截至半日收盘，沪指跌0.12%，深成指跌1.03%，创业板指跌1.27%。

【海外短剧/AI影视/传媒】

相关个股：新华传媒、德才股份、新经典、博纳影院、龙版传媒、广电网络、掌阅科技等

消息面上，消息面上，据Sensor Tower数据，字节跳动旗下短剧应用PineDrama上线约9个月后累计下载量突破1亿，日活跃用户约700万——成为海外短剧赛道增长最快的应用之一。

另外，腾讯正式上线“绿泡泡短剧”小程序，由微信短剧内容中心出品，主打全集免费+广告变现，依托微信亿级用户和小程序即点即用特性，降低用户获取门槛；国内首部AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》定档10月23日登陆全国院线。

华泰证券表示，AI漫剧加速精品化推动行业价值向头部集中。其指出，中期成长方向明确，价值有望向具备优质IP、工业化制作、合规能力的头部公司集中，海外市场亦有望贡献增量。

累计下载量破亿、日活约700万！AI漫剧连续爆发，龙头已然4天3板！怎么说？这个方向如何掘金？？

【PCB】

相关个股：鹏鼎控股、澳弘电子、景旺电子、威尔高、中材科技、中国巨石、方正科技等

消息面上，多家PCB公司公告三季报大幅预增，广合科技预计前三季度净利润同比增长100%-107%；景旺电子第三季度净利润同比预增205%-265%；鸿富瀚前三季度净利润同比预增108%-145%；中国巨石前三季度净利润同比预增100%-110%。

多家公司三季报大幅预增，PCB方向成为今日亮点！行业龙头低位涨停，看好PCB后市行情吗？？

【网络安全】

相关概念：博汇科技、格尔软件、绿盟科技、兆日科技、安恒信息、中新赛克、天融信等

消息面上，在人工智能公司Anthropic发生多起未经授权使用美国政府系统的安全事件后，美国政府宣布实施新的强制性AI安全事件报告要求。

【银行】

相关个股：渝农商行、中信银行、中国银行、建设银行、工商银行等

消息面上，截至目前，已有21家A股银行披露2026年中期分红方案，合计拟派息超2600亿元，其中15家分红比例较去年提升。六大行现金分红比例从30%统一提至31%，合计拟派息超2200亿元，占比超八成。

【立讯精密、工业富联等卷入337调查！股价承压】

相关个股：立讯精密、工业富联、东山精密、天孚通信、新易盛、中际旭创等

消息面上，北京时间10月10日，美国国际贸易委员会对AI服务器电源等产品发起337调查，立讯精密、工业富联等20家企业列名。两家公司回应称涉案产品尚在验证阶段、未量产；目前只是立案，侵权是否成立没有结论，同类案件从立案到终裁要一年以上，最终影响取决于排除令的范围。

此前，据券商中国，美国联邦通信委员会（FCC）新规10月13日生效。专业人士认为，北美供应链强制切换美系光源，国产高速光芯片进入北美高端市场的难度增加。

【风电】

相关个股：天顺风能、双一科技、长城电工、天顺风能、海力风电等

消息面上，有市场消息称，欧盟委员会决定对原产于中国的风力发电机塔筒及关键结构件发起反倾销与反补贴立案调查。对此，有上市风电企业表示此为假消息，还有风电企业相关工作人员称目前未收到该通知。

【农业】

相关个股：百洋股份、金健米业、万向德农、敦煌种业、秋乐种业、康农种业等

消息面上，世界气象组织周四在月度气候公报中表示，今年的厄尔尼诺现象将在12月达到峰值前进一步增强，并且持续至2027年2月的可能性接近100%。

厄尔尼诺现象进一步增强！农业方向异动，“大米”又涨停了！怎么说？谁还有龙头相？？

【生物疫苗】

相关个股：华北制药、莱美药业、海欣股份、康希诺、东富龙、康泰生物等

消息面上，美国疾控中心最新公开数据显示，截至2026年10月8日，美国本年度麻疹确诊病例攀升至4080例，已经超过2025全年2289例的总规模，创下自1991年之后三十余年的年度新高。

【2026三季报预增】

相关个股：韶能股份、广汇能源、景旺电子、中国巨石、东岳硅材等

消息面上，东岳硅材公告，预计前三季度净利润同比增长19050%-19750%。

国金证券判断，10月作为三季报集中披露窗口期，业绩兑现将成为市场定价的核心锚点，市场风格预计维持"均衡略偏成长。中金公司称10月末前上市公司三季报将陆续披露，具备盈利支撑的行业有望成为资金配置方向。

机构观点

华鑫证券：传媒应用有望进入新一轮创作周期、产业周期

华鑫证券发布研报称，AI可承接影视工业化生产，也可逐步承接大众情感需求及情绪慰藉，内容作品作为人类情绪的容器，不管是AI纯原生还是真人影视剧，仍需要打动人心的内容作品，短期看AI剧主打大众碎片化娱乐消遣，AI短剧还无法承制偏厚重现实题材内容作品，但伴随AI多模态能力的持续迭代，从字节跳动的Seedance2.5到MiniMax H3的推出有望推动AI长片创作(Seedance2.5指出未来将持续探索更长的连贯叙事)，传媒应用有望进入新一轮创作周期、产业周期，维持传媒行业推荐评级。

中信证券：电力供应已成为美国AI数据中心建设核心瓶颈之一

中信证券发布研报称，当下电力供应已成为美国AI数据中心建设的核心瓶颈之一。据Aterio，当前美国在建数据中心容量达71.7GW，而2027-2028年电网新增容量预计仅25.2GW。该行判断，本轮美国电力产业景气的支撑在于数据中心较高投资回报与供电资源稀缺之间的矛盾：电力系统投入相对有限，但提前上电能够加快资金回流；据该行测算，若首年产能利用率由50%提升至75%，项目ROIC可由16.5%升至19.8%，为客户采购高效率供电方案提供经济基础。考虑到电网扩容周期较长、完全离网运行难度较高，该行预计电网改造与表后发电将并行推进，混合供电逐步成为主流，电网设备、输变电EPC及表后发电产业链有望共同受益。

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