摘要:英伟达M10材料大爆发！如何把握全线热点？

大家白天看盘没有方向的话记得来我的【打板擒龙圈】，当天市场行情怎么走，哪些短线题材值得把握，哪些龙头有持续性，我都会在这个圈子里实时分享。

量化复盘

上证指数涨1.13%，深证成指涨1.50%，创业板指涨1.71%。此外，科创50指数涨3.77%。沪京深三市个股涨多跌少，上涨个股超3300只；全市场全天成交2.13万亿元，较上一日放量成交3172亿元，内资主力资金净买入537.7亿元，市场涨跌中位数为0.53%。

指数对短线行情影响是局部的，真正影响咱们操作的还是涨停数据。

科技股的股民终于熬到了今天的大阳线，这段时间真是不容易，成交额 天天缩量，科技股总是冲高回落，很多人都没有信心了。有的是早上高开看到回本早早跑路了。却错过了后续持续反攻的机会。

今天科技股的大阳线跟昨天证券板块一样，重要的不是说让股民赚多少钱，重要的是唤醒了股民的信心。有了信心才会有源源不断的资金。

昨天晚上的文章还说科技股的涨跌就看老黄的饼画的够不够大了。老黄果然没让我们失望，英伟达今年中报营收和利润双双翻倍增长超市场预期，老黄画饼明年业绩增长超70%，而市场预期明年英伟达业绩增长45%。

老黄这是狠狠打了空头们的脸啊！

而且老黄还教空头如何算账，他说【署1GW Vera‑Rubin算力，对应约400亿美元的总系统营收机会】，后面炒科技股也简单了，按计算器就完了。

科技股后面的反弹就看前两个梯队的票。长飞光纤已经打了样了，后面科技股肯定会有跟随的，大家就看自己手中的票是强势的第一梯队，还是中性的第二梯队。

今天的2.14万亿成交额还是有点少，今天放量3191亿，其中的一半是今天尾盘才放出来的。说明资金对当下的行情还是有点迟疑的，如果有信心上午11点前就已经把仓位打满了。

缩量行情下，我们的操作还是只低吸不追高。

指数层面：离前面缺口还有些距离，还有上升空间。考虑到市场缩量和科技股今天封板的大盘股比较少，所以明天最好是上午先洗盘，下午再拉升。

今天的启动阳线不是很给力，不能完全看反转，需要三天才能确认。

明天周五小阳线先稳定一下筹码，周一来个当阳线去补缺口，那行情就真启动了。

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安装过的朋友如果没有看到，我们可以卸载后重新安装。我重复了两次就有了。

【短线情绪】---四大黄金纬度

涨停家数76，跌停3。今天涨停板压制了指数的反弹。

封板率82%，很不错的封板率，不明白为啥资金不拉板。

连板率31%，连板股比较强但是热点没有太强的持续性。

连板高度，6板【深中华A】---黄金；

涨停梯队：1个六连板，1个五连板，1个四连板。昨天3、4、5连板都晋级了，带动连板率提高。

【总结】：短线情绪在最该爆发的时候，给人的感觉有点弱，涨停家数没上去，导致下午科技股还有一波回落。

连板梯队还是6、5、4独苗，容易梯队断层。

今天涨停板里面大市值的不多，还是以小盘股为主，成交额需要50亿才能上板的公司，主力一般都不会太考虑。就像今天CPO的“易中天”都没怎么涨，青山纸业都怼到3连板了。

【核聚变】

消息【中国聚变能源有限公司牵头，联合上海超导、上海电气、杭氧集团等 9 家单位组建创新联合体，攻坚高温超导强场托卡马克磁体】。

可控核聚变作为终极能源赛道，长期想象空间足够大。但当前市场整体缩量严重，今天板块启动的第一天，涨停家数只有可怜巴巴的3家，资金未能形成合力。

后面想要走强还需要更重磅的消息出来才行。

如果未来的新题材都像核聚变一样，出利好都没有必要追了，追进去只要买的不是龙头，第二天都不一定能赚钱走人。

【半导体】

今天半导体4个20厘米，除了赛微电子成交额都不大，给人的感觉就是资金进去爽一天第二天就准备跑路了。所以半导体今天的反弹不及预期，都是进来做套利的。

前面涨炒7%的票大多数是科创板的票，跟散户的票无关。除非科创板能走出2个星期的持续性，否则半导体也难有大趋势。

【光纤】

消息面【AIDC智算中心光纤消耗量为传统数据中心5-10倍】【光纤预制棒扩产周期长达18-24个月，短期产能释放有限】

有长飞光纤作为板块龙头坐镇中军，亨通光电作为龙二同步打出阶段新高，盘面反馈出来整个光纤板块做多动能充足、板块赚钱效应活跃。

后续可以重点挖掘板块内低位、趋势形态流畅的标的博弈补涨机会。

【电力设备】

消息【特朗普签署行政令，禁止部分外国能源设备接入美国电网】

思源电气跌停、阳光电源跌12%。从龙头股的表现就能看出这条消息的影响了，短线看电力设备出海的股市不太好讲了。这个板块需要等一段时间了，就像CPO禁令后来被推翻了，CPO的故事才开始讲起来。

老美数据中心缺电力还卡我们的产品，说白了还是竞争思维战胜了共赢思维。

【PCB】

今天PCB冲的最猛的不是传统的制造厂家，沪电股份仅涨2%，胜宏科技涨5%，逻辑上炒的是PTFE和球形硅微粉，因为M9和M10需要这两个东西，再加上资金炒新不炒旧，这两个题材之前没人炒，所以套牢盘少，筹码干净，容易拉起来。

最关键的是这里面的股票盘子比较小。成交额不足2万亿的时候资金就是喜欢炒小票。

沪电、胜宏这种大盘股需要资金的合力，仅靠1-2个游资根本做不起来。

大家可以先研究起来，后面分歧的时候再找机会。

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明日题材看点

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新闻：伴随M10/Rubin平台大规模落地，算力基材用PTFE需求将快速攀升

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新闻：高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测2028年市场规模将达840亿和480亿美元。

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