一、板块思路与机会

1、电网设备

2板：中南文化（重组）

首板：绿发电力，华电能源，北京科锐，中电鑫龙等

事件催化：机构指出，2025年至2030年，全球电网投资规模将达到12万亿美元，行业景气度有望持续走高。

点评：
电网设备昨天走的是板块内部的高低切，2个高标辨识度核心顺钠股份跟金开新能都是炸板回落，不过尾盘都有不同程度的回拉抢筹动作，今天如果能够有一个主动走反包的话，那么板块还有争夺主线的资格，不然纯靠内部高低切就是示弱的表现，只有宽度没有高度就是“瞎扯淡”！昨天盘前讲的300电力弹性趋势依旧！

2、大科技（海外链，龙虾）

3板：宁波建工

2板：群兴玩具

首板：国安股份，禾盛新材，金安国纪，长飞光纤，飞龙股份，黄河旋风，德才股份，汇绿生态等

事件催化：“龙虾” 炸翻AI圈！雷军下场 鹅厂排长队。

点评：
科技走的依旧是轮动，大热的“龙虾”高开低走，海外链维持高位震荡爆发涨停潮！量化主打的就是预期差！普反日“龙虾”这个方向反而走的最难看，高开低走，云赛智联，美利云这种加速板还带去了不小的亏钱效应，中午又拉了一批腾讯相关的ai算力概念还是止不住板块的颓势，晚上官媒出了一个“提示龙虾风险的标题利空”，从标题看很多人觉得是利空，但是从文章角度去看是提示安装风险并不是禁止使用，从各地政府推进的角度去看，这个又是迫在眉睫的新技术，地方政府+科技巨头下场支持，有点像当初低空经济的感觉，而且变革性的东西往往不是一帆风顺的！今天先看市场反馈以及量化的态度吧，逻辑再好也尊重盘面，今天ai安全相关的会有表现，昨天早盘已用异动了，炒的还是当初SD的那批国安股份，人民网，国投智能，绿盟科技这种，另外一体机方面智微智能，绿联科技，亿道信息也是利好，就看资金认不认了！
海外链英伟达GTC方向，领涨的还是那一批，都是老朋友，前面盘前锦囊也都讲过了！光模块的天孚通信，汇绿生态，液冷的飞龙股份，散热的黄河旋风，光纤的长飞光纤，PCB的金安国纪，东山精密等等，每个分支方向都有轮动且都有几个涨停锚定，而且还都是第一周炒过的，由于外围冲突影响而导致的下跌调整，强势的调整了7天一天就新高了，不过这种现有连板走法，更多的是趋势性的！昨天跌已久的机器人也有反弹动作！

3、会议相关的（智能经济，环保,航天等）

首板：中衡设计，航天电器

相对活跃：航天发展，广联航空，电科蓝天等

事件催化：“十五五”规划纲要草案新增了5个“强国”建设目标，航天强国等首次写入。

点评：
航天这里的异动是越来越频繁了，12~14号有航天会议，长征八号甲火箭将于3月13日信年首飞，下半旬还有其它的也要飞，另外spacex这里的上市消息也越来越近，前面一直在讲的活跃票航天发展，广联航空，电科蓝天这种弹性振幅也越来越大了，继续保持关注！

4、能源涨价（航运，油气化工，有色等）

首板：开山股份，锡装股份等

事件催化：原油期货从最高近120跌到最低85，振幅很大

点评：
现在这块新闻语料还有反复，但是肉眼可见的影响在变低，只有在指数回调下跌的时候，才有量化去反向拉这个板块去做避险！但盘中也仅仅是一个脉冲，也没有资金敢去做封板动作了！还是那句话：说明市场正在慢慢对这个消息开始脱敏了，大规模的板块炒作结束了，后续最多就零星个股炒反包修复

二、市场情绪周期

又见创业板近百点长阳，一个轮动普反格局，但昨天成交量略缩量，重点还是要看3月12日会议结束以后，大资金的选择

一、公告掘金与避雷

公司公告：

大为股份：拟定增募资1.09亿元 用于嵌入式存储器研发和产业化项目

安达维尔：签订近5亿元ARJ21和C919飞机部件销售框架合同

青龙管业： 控股孙公司签订1.46亿元买卖合同

风范股份：中标2.90亿元特高压直流输电项目

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

达刚控股：股东拟减持3.00%股份

赢合科技：股东拟减持2.47%股份

华密新材：股东拟减持2.00%股份

万集科技：股东拟减持1.25%股份

宇新股份：股东拟减持1.00%股份

停复牌：

通威股份：复牌，拟筹划购买丽豪清能100%股权

长龄液压：复牌，核芯破浪要约收购12%公司股份

*ST景峰：复牌，转增股本

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数收盘涨跌不一，光通信概念大涨，AAOI涨近9%，Lumentum涨超4%；存储概念股上涨，闪迪涨超5%，美光科技涨超3%。

中概股龙头指数收涨1.35%。蔚来涨超15%，公司实现首次季度盈利。

一、连板与高标

5连板：王力安防（庄股）

3连板：宁波建工

2连板：中南文化、宇环数控、乐凯胶片、群兴玩具

二、龙虎榜分析

游资动向：
紫阳东路（原消闲派）：出货电力板块，试错黄河旋风，抄底山东墨龙
新一：长光华芯，光迅科技
徐帮主：抄底洲际油气

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：智能电网＞电力＞算力＞通信

四、人气榜（前5）

九方热榜：优刻得-W，金开新能，拓维信息，顺钠股份，新劲刚

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①国家互联网应急中心发布OpenClaw安全应用风险提示。

相关概念股：国安股份、绿盟科技等

②智元机器人联合隆鑫通用、卧龙电驱，新设两家具身智能公司。

相关概念股：隆鑫通用、卧龙电驱等

③OpenClaw+OpenViking 正式登陆鲲鹏，打造端到端AI Agent最佳实践。

相关概念股：泰嘉股份、川润股份等

三、打新日历