市场早盘震荡拉升，创业板指、深成指均涨超1%。CRO龙头药明康德A、H股双双涨超4%，齐创历史新高。沪深两市半日成交额1.5万亿，较上个交易日放量1097亿。盘面上热点快速轮动，全市场超3800只个股上涨。从板块来看，PCB概念走强，华正新材2连板。创新药概念日内震荡回升，誉衡药业7天5板，华森制药2连板。CPO概念表现活跃，中石科技20cm二连板，共进股份3连板，太辰光20CM涨停。农业板块异动拉升，金健米业、农发种业、京粮控股涨停。大消费板块盘中持续走强，一鸣食品6天5板，供销大集、阳光乳业涨停。先进封装概念盘中震荡走高，德邦科技、通富微电触及涨停。下跌方面，影视院线概念集体调整，北京文化跌停，儒意电影、中国电影等纷纷下挫。

盘面上，大消费、超节点、粮食、算力租赁、生肖概念等表现活跃。下跌方面，白酒等跌幅居前。截至半日收盘，沪指涨0.84%，深成指涨1.26%，创业板指涨1.33%。

【大消费】

相关个股：一鸣食品、供销大集、桂发祥、阳光乳业、利群股份、益民集团等

消息面上，据财联社，国务院新闻办公室将于2026年8月18日（星期二）下午3时举行新闻发布会，请商务部部长助理袁晓明和农业农村部、文化和旅游部、市场监管总局有关负责人介绍激发下沉市场活力活跃县域消费有关情况，并答记者问。重要新闻发布会将举行！

大消费方向今天又爆火了，谁是龙头？

【超节点概念】

相关个股：共进股份、紫光股份、星网锐捷、锐捷网络、华勤技术等

英伟达14日凌晨宣布，Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段，实现激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、平均故障间隔时间（MTBI）提升10倍。Spectrum-X Ethernet Photonics基于新一代Spectrum-6交换芯片构建，采用共封装光学，英伟达已将其定义为“全球首款进入量产的200G/lane CPO以太网交换机系统”。

中国银河证券指出，随着GPU集群规模扩大，数据中心内部通信压力持续提升，光互连成为重要发展方向。Vera Rubin量产Spectrum-X Ethernet Photonics进一步验证光互连在下一代AI数据中心中的价值。硅光子技术渗透率的提升也将同步带动上游光芯片需求的高速增长。

英伟达重大宣布！硅光交换机已全面量产！光模块开盘继续活跃，20cm二连板出现！还有啥表现强势？

【粮食概念】

相关个股：金健米业、秋乐种业、神农种业、康农种业、敦煌种业、深粮控股等

消息面上，摩根大通日前警告称，下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于明年爆发。霍尔木兹海峡航运中断，以及潜在的历史级超强厄尔尼诺现象的出现，可能会削弱农作物产量、制约农业生产，并使食品通胀在2027年上半年持续居高不下。

摩根大通严重警告：多重因素或制约农业生产！农业板块表现活跃，多股冲击涨停，谁还有潜力？？ 

【算力租赁】

相关个股：鸿博股份、莲花控股、宇顺电子、铜牛信息、信通电子等

消息面上，8月14日，广东省首个词元经济专项金融产品“Token贷”在广州市海珠区发布。同日，海珠区发布词元经济专项政策，从词元供给、流通、应用等多端发力，为人工智能大模型企业注入金融活水。 

中行落地全国首个算力“Token贷”！利好啥？算力产业链吗？今天能否继续走强？？

【机构观点】

中信证券：“十五五”时期我国新增智能算力有望达到约3000万P

中信证券研报指出，“十五五”时期，算力网有望成为支撑新质生产力发展、承接扩大有效投资的重要新型基础设施。随着国家持续推进“东数西算”、全国一体化算力网、超大规模智算集群和算电协同建设，政策催化与人工智能需求形成共振，我国算力基础设施正由分散建设迈向枢纽化布局、规模化上量和全国统一调度。中信证券认为，“十五五”时期我国新增智能算力有望达到约3000万P，全口径资本开支有望达到10万亿元量级，国产算力未来将兼具工业品与公用事业属性，或将成为新一轮产业升级和资本形成的重要抓手。

财通证券：订单转移与国产替代进入加速兑现期 重视半导体上行周期弹性品种

财通证券发布研报称，国产半导体零部件正由供应链“备选项”转向“必选项”，订单转移与国产替代进入加速兑现期。展望后续，下游设备公司订单饱满，加速拉货，高景气沿产业链向上传导，将持续强化零部件板块景气度。建议关注具备核心技术壁垒、深度绑定下游龙头客户、且产品已进入放量阶段的本土零部件企业。

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