【盘前狙击】西部材料、康盛股份等有望表现强势！

来源：九方智投 2026-04-21 08:19

一、热门题材

DeepSeek概念

核心逻辑：国内领先的大模型公司DeepSeek计划以不低于100亿美元的估值进行首次外部融资，标志着其商业化进程迈出关键一步。

解读：百亿估值入场券：DeepSeek此次融资，最核心的信号是市场对国产大模型价值的“定价”。不低于100亿美元的估值，这不仅是资本给出的“成绩单”，更是一张进入全球AI顶级玩家俱乐部的“入场券”。它意味着，在OpenAI、Anthropic等巨头之外，中国本土孕育的通用大模型，其技术能力和商业潜力获得了重量级认可。这件事的重要性在于，它可能重塑全球AI产业的竞争格局，证明中国在AI基础模型层并非只有“跟随”，同样有能力诞生具有全球竞争力的“原生力量”。

从烧钱到造血的关键一跃：首次外部融资，对于一家深度投入研发的AI公司而言，是发展路径上的重要分水岭。在此之前，是技术攻坚和产品打磨的“投入期”；在此之后，则是规模化扩张和商业落地的“加速期”。筹集至少3亿美元的资金，就像为这艘已经造好的“AI巨轮”加注了充足的燃料，使其能够驶向更广阔的商业“深海”。这笔钱将用于何处？无外乎几个方向：持续提升模型算力（购买更多GPU）、扩大顶尖人才团队、加速产品迭代以及拓展全球市场。这标志着DeepSeek正从一家技术驱动的研发公司，向一家商业与技术双轮驱动的企业进化。

寻找产业链的放大镜：那具体的机会涟漪会扩散到哪里？资本对DeepSeek的百亿估值“投票”，本质上是对其背后整个技术栈和生态链的看好。这就像一盏“探照灯”，照亮了与之相关的多个产业环节。首先，是“算力基石”。大模型的训练和推理离不开庞大的计算集群，这直接利好高端AI芯片、服务器、数据中心基础设施以及算力调度与运维服务。其次，是“数据与场景”。大模型的价值最终要通过应用来体现，拥有丰富数据资源、或深耕特定垂直行业（如金融、法律、医疗、设计）的应用开发商，将成为将大模型能力“嫁接”到具体业务中的关键桥梁。最后，是“生态伙伴”。包括模型微调、提示词工程、AI原生应用开发等一系列围绕大模型构建的开发者工具和服务生态，也将随着核心模型的壮大而迎来发展机遇。

国产替代的强心针：在当前的国际科技竞争背景下，DeepSeek的崛起还具有一层特殊的战略意义。它作为一款性能强劲的国产通用大模型，为国内庞大的数字化需求提供了一个可靠、可控的底层AI能力选项。从政府、央企到关键行业的龙头企业，在推进智能化转型时，对数据安全、供应链自主可控的要求日益提升。一个成功的国产大模型平台，能够有效承接这部分“国产替代”需求，为从芯片、软件到行业解决方案的整个国产AI产业链注入一剂“强心针”，打开一个基于自主技术的庞大内循环市场。

相关公司：

（1）品高股份：公司是国内专业的云计算及行业信息化服务提供商，其云平台产品可为大模型训练与推理提供基础算力支撑。

（2）佳力图：公司DeepSeek液冷一体机推出冷板式、浸没式两大方案，兼顾兼容性与极致散热。

（3）大豪科技：控股子公司兴汉网际正式推出DeepSeeK AI智算一体机全平台系列产品。

（4）寒武纪：AI芯片第一股，国产算力龙头。

（5）浪潮信息：液冷服务器龙头，全栈布局液冷。

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二、热门个股

（1）西部材料：公司航天用铌合金为“长征火箭”“天宫空间站”及探月、探火工程提供关键原材料

（2）华升股份：算力池化调度服务

（3）康盛股份：提供完整液冷算力服务解决方案

（4）仁东控股：增资入股深圳江原科技，布局AI算力芯片产业