天风证券指出，5-6月虽然是业绩真空期，但是业绩反而更加重要，短期布局中报高增长的板块，长期关注未来一年有望保持或进入高增速区间的方向。

中报可能出现高增长的板块：数据中心、半导体、游戏、医疗信息化、军工、动物疫苗、工程机械、垃圾处理、装饰建材等。

结合一季报的情况、天风各行业首席的判断、以及当前的政策导向，梳理了以下三个方向，大概率未来一年保持或进入高景气度阶段，并能够获得超额收益：

方向一：中长期产业趋势，包括【数据中心】、【5G基础设施】、【国产化替代】。

方向二：政府资金（预算内资金、特别国债）投向的民生和防疫领域，包括【医疗器械】、【疫苗】、【医疗信息化】、【环保】。

方向三：老旧小区改造和房地产竣工产业链，包括【装饰建材】、【家具家电】、【楼宇设备电梯、电表等】。