沪指早盘红盘震荡，双创指数冲高回落，创业板指盘中一度涨超2%。量能有所放大，沪深两市半日成交额1.43万亿，较上个交易日放量1004亿。全市场超2800只个股上涨。盘面上，题材局部强势，AI应用南威软件2连板，智度股份、光云科技、新炬网络涨停；算力芯片概念走强，旋极信息封20cm涨停，中国长城、禾盛新材、综艺股份涨停；医药南华生物4连板，哈药股份、新华制药双双2连板，义翘神州20CM涨停；端侧AI瑞芯微、博通集成涨停；PCB概念盘中分化，广合科技、宏和科技冲板回落。下跌方面，航运概念走弱，招商轮船、招商南油、国航远洋等纷纷下挫。截至收盘，沪指涨0.22%，深成指涨0.62%，创业板指涨0.93%。

【CPU/半导体】

相关个股：中国长城、禾盛新材、综艺股份、龙芯中科、摩尔线程等

消息面上，隔夜美股CPU概念股集体大涨，AMD涨9.95%、英特尔涨12.14%、高通涨9.29%、ARM涨17.16%。

据券商中国，市场分析人士指出，芯片股大涨，主要原因是Meta的AI智能体Muse发布后迅速走红，重新点燃了市场对CPU的热情。由于CPU是运行这类智能体的必需芯片，其需求预期随之升温。分析师称，AI智能体的普及将推高推理和基础设施负载，从而利好服务器CPU需求。

【AI应用】

相关个股：南威软件、南兴股份、传智教育、光云科技、蓝色光标等

消息面上，Meta在9月初推出的消费级AI智能体Muse，正让投资者重新评估智能体普及带来的CPU需求。据当地媒体援引Sensor Tower数据，自从上周登顶后，Muse已连续三天位居美国iPhone免费应用下载榜首。

连续三天位居下载榜首，Meta智能体火了！A股AI智能体概念异动，怎么说？看好这个方向后市行情吗？

【端侧AI】

相关个股：瑞芯微、博通集成、视涯科技、日海智能、乐鑫科技等

消息面上，摩根大通最新报告预计，2027年ASIC/XPU在AI加速器单元出货中的占比将升至54%，超过GPU；2028年进一步升至55%。其预计，2026年定制AI ASIC市场规模约600亿至700亿美元，未来数年复合增速超过40%至50%。

科技股如期爆发，CPU、端侧AI等方向领涨，大涨潮来了！怎么样？更看好什么细分方向？

【房地产】

相关个股：我爱我家、世联行、城建发展、绿地控股、信达地产、华发股份等

消息面上，网上房地产数据显示，9月19日上海二手房（含商业）单日网签成交1495套，创2026年下半年以来单日网签新高；截至9月19日，9月上海二手房累计成交15597套，同比上涨28%。

【华字辈】

相关个股：新华传媒、华瓷股份、内蒙新华、新华制药、奥佳华等

消息面上，据证券时报网，批量 “华”字股涨停属于典型纯名字情绪炒作，历史上曾出现炒 “龙”、炒 “凤”、炒 “中”、炒 “国” 字个股。但名字炒作没有业绩托底，纯粹符号炒作，行情来得快、跌得急，退潮时下跌力度远大于正常题材股。

【医药】

相关个股：南华生物、新华制药、哈药股份、华仁药业、百花医药等

消息面上，工信部等十部门联合发布《医药工业发展“十五五”规划》。其中包括：产业规模效益稳步提升，创新药产业规模增速年均达到20%以上，全球年销售额超10亿美元的品种数量达到5个以上；年营业收入超过100亿元的医药工业企业数量达到50家，千亿级医药产业园区数量达到20个。在创新发展方面，《规划》提出的目标是：医药工业上市企业平均研发投入强度年均达到10%以上，首创新药占全球比例达到25%以上。

财通证券研报称，国内药企新药出海授权交易带动投融资逐渐修复，biotech研发需求回升。AI制药传导链条进入正向循环，从加速设计到湿实验验证再回灌AI模型迭代的模式已初步确立，率先利好上游蛋白合成、临床前CRO等环节。

AI制药传导链条进入正向循环，医药股连续爆发，20厘米二连板来了！怎么说？谁还有潜力？

【传媒】

相关个股：新华传媒、内蒙新华、新华文轩、华媒控股、中国出版等

消息面上，新华传媒披露并购重组预案，拟收购界面财联社100%股权。

重要消息

国家发改委：“十五五”时期将推动北斗产业规模超过1万亿元

国家发改委政策研究室副主任李超在发改委9月份新闻发布会上表示，“十五五”时期，将坚持开放融合、协调合作、金融互补、成果共享，推动北斗产业规模在5年内超过1万亿元，实现北斗规模应用的市场化、产业化和国际化新突破。

阿里发布最强国产AI芯片！计划训练5万亿至10万亿参数AI模型 目标2032年阿里云数据中心规模将超20GW

阿里巴巴CEO吴泳铭9月22日在云栖大会表示，当前客户AI需求非常强劲，将全力投入AI基础设施建设，目标到2032年阿里云运营的全球数据中心规模超过20GW。当天，平头哥发布国产AI芯片真武V900，算力提升至真武M890的3倍。据悉，平头哥AI芯片的年出货量将大幅提升。此外阿里巴巴计划训练一款参数量为5万亿至10万亿的人工智能模型。

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