1、国务院常务会议核准4个核电项目共8台机组，总投资超1700亿元，同步推进"六张网"基建规划将新型电网列为核心方向

7月31日国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目，共计8台核电机组，分别为浙江金七门核电二期、广东太平岭核电三期、辽宁庄河核电一期、山东莱阳核电一期工程。据估算，上述新项目的总投资将超过1700亿元。会议同时听取新型电网、物流网建设情况汇报，部署扎实推进"六张网"重大基础设施规划建设，将新型电网建设列为核心发力方向。国家电网最新规划显示，"十五五"期间国内特高压在建项目总体规模将较"十四五"时期实现翻倍增长。

招商证券指出，2026至2030年我国有望进入核电投产高峰期，核电运营商装机弹性较大，全产业链有望迎来高景气周期。本次核准8台机组保持高核准量，验证了核电常态化审批方向。其中金七门二期和太平岭三期采用"华龙一号2.0版"技术，莱阳一期采用"国和一号"技术，标志我国自主三代核电技术进入规模化应用新阶段。

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2、市场监管总局对光伏行业开展价格合规指导，光伏"反内卷"从行业自律进入监管执法阶段

7月31日，市场监管总局在江苏省盐城市对光伏行业开展价格合规指导，贯彻落实党中央、国务院关于深入整治"内卷式"竞争的决策部署，推动光伏企业从"拼价格"向"拼质量"转变。中国光伏行业协会牵头编制的团体标准《光伏行业成本核算模型通则》正式发布，统一了从硅料到组件四个环节的成本核算框架，使"低于个别成本"的认定具备可操作的技术口径。

华泰证券指出，7月三项光伏强制性国家标准正式发布，硅料能耗等级要求较为超预期，3级标准要求较2025年9月征求意见稿收紧，达标产能比例有望从约80%收窄至不足50%。申万宏源指出，现有硅料产能中能达到6.3kgce/kg准入线的占比仅约45%，若不推进技术改造，接近一半现有硅料产能面临限产、停产乃至退出风险。中信建投认为，成本核算标准与价格合规监管同步推进，标志光伏"反内卷"正从倡议引导进入标准约束和监管落地阶段。

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3、阿里巴巴发布Qwen3.8-Max大模型，2.4万亿参数，编程能力CodeArena全球第四

8月3日，阿里巴巴正式发布新一代基座大模型Qwen3.8-Max，总参数量2.4万亿，激活参数95B，支持100万上下文Tokens。在权威Arena榜单中，Qwen3.8-Max在Text Arena排名第五、CodeArena排名第四、Vision Arena排名第二。模型可从零开始自主完成十数天的真实项目交付，全程无需人干预。下周将开源Qwen3.8-Max模型权重及Qwen3.8-27B模型。同日，阿里巴巴旗下企业级Agent产品"千问办公"开启公测。

东方证券指出，此前市场担忧大模型削弱培训机构内容壁垒、通用AI工具降低用户付费教育意愿，但进入7月下旬，AI在教育场景的正向价值逐步得到验证，通过降本增效、优化教学交付体验、强化产品差异化、提升转化效率为行业赋能。OpenRouter数据显示，中国模型全球市场份额已在6月整体超过美国，截至7月26日近28天份额约63.5%，占据全球三分之二。

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4、谷歌DeepMind发布Gemini Robotics ER 2具身推理模型，宇树科技科创板IPO将于8月10日启动申购，人形机器人产业进入资本化新阶段

7月30日，谷歌DeepMind宣布推出Gemini Robotics 2系列模型，其具身推理模型Gemini Robotics ER 2可视为机器人的"高级大脑"，支持自然语言指令、长程任务规划、多机器人协作及全身控制。ER 2以不到前代四分之一的计算开销达到接近更大规模模型的精度，执行速度为4倍，端到端延迟压进800毫秒内。8月3日，宇树科技发布公告称其科创板IPO将于8月10日启动申购，作为A股人形机器人第一股，上市进程正式落地。

国金证券指出，2026年是人形机器人0-1兑现的重要节点。特斯拉链预计年内第一代量产产品发布，随着供应链大批量产线建设完成，有望正式开启大规模量产。国产链头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台。万联证券指出，当前人形机器人产业正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻，AI大模型持续为机器人注入灵魂，人形机器人有望形成一个新兴产业。

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