1、2025年全球户用储能系统出货量同比大增近50%，机构称全球储能拐点已至

据媒体报道，高工产研储能研究所（GGII）初步统计数据显示，2025年全球户用储能系统出货量约35GWh，同比大幅增长近50%。从地区分布来看，户储装机量的市场集中度特征显著，德国、美国、澳大利亚、日本四大主要市场2025年装机量合计占据全球总装机量的57%，反映出成熟市场在全球需求中的主导地位。

国盛证券表示，拐点已至，全球储能爆发在即。展望2026年，装机需求高景气的国内大储和海外储能为核心投资主线，重点把握两条主线：1）国内大储：国内处于政策红利期，独立储能量增趋势确定，关注价格传导下各公司业绩弹性；2）海外储能：常规储能需求维持高景气，关注AI配储、澳洲&欧洲户储带来的增量空间。

利好板块：储能

相关概念股：固德威、奥特维、科泰电源、运达科技、泰豪科技等

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2、我国科学家成功研制“纤维芯片”

据复旦大学消息，该校科研人员通过设计新型架构，率先在柔软、富有弹性的高分子纤维内实现了大规模集成电路制备，把“纤维芯片”从概念变为现实。相关研究成果于1月22日在国际学术期刊《自然》上发表。据介绍，团队已在实验室初步实现“纤维芯片”的规模制备。所制备的芯片中，电子元件（如晶体管）集成密度达10万个/厘米，通过晶体管与其他电子元件高效互连，可实现数字、模拟电路运算等功能。

开源证券研报指出，在AI超级周期的拉动之下，存储芯片正面临短缺。从需求层面看，AI服务器对存储的需求呈指数级增长，单台AI服务器的DRAM用量约为传统服务器的8倍，NAND用量约为3倍，2025年AI对存储的需求占比来到40%，未来或将进一步提升。此外HDD的产能紧张也导致SSD为代表的半导体存储渗透加速；供给层面而言，三星、海力士等原厂均表示未来将把大部分资本开支投向持续紧缺的HBM及高利润率的产品。结果而言，据半导体产业观察，传统DRAM可能在2027年后才开始回稳，NAND与高容量存储需求可能会持续至2028年甚至更久，因此我们认为国内存储厂商扩产有望在缺货的情况之下带动份额扩张，扩产的必要性在提升。

利好板块：国产芯片

相关概念股：盈方微、新洁能、深南电路、必易微、源杰科技等

注：源杰科技1月14日“牛牛主力宝”显示主力资金“加”

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3、AI已经深度融入漫剧制作产业链中，2026年行业高景气度有望延续

根据巨量引擎公布，字节漫剧赛道日耗峰值达到3000万。根据巨量引擎预测，2026年漫剧市场整体规模有望达到220亿元，行业高景气度延续。

目前AI已经深度融入漫剧制作产业链中，根据巨量引擎，目前AI在漫剧创意制作、内容制作、剪辑运营环节应用比例分别为10-30%/50-80%/20-80%。目前AI在漫剧领域平均可降低生产成本70%以上，提升生产效率80%以上，并将生产环节缩短三分之一。伴随AI剧的内容形态逐步成熟，AI剧在变现模式上更加多元。漫剧IP不仅仅是内容来源，也在成为链接内容消费、商业转化的枢纽。中信证券指出，长期来看，“漫剧带内容、漫剧带消费”等漫剧IP长期变现优化效果显著，漫剧与直播、电商等场景的紧密结合有望进一步拓展漫剧的商业化价值天花板。

利好板块：AI漫剧

相关概念股：海看股份、掌阅科技、中文在线、浙文互联、欢瑞世纪等

注：欢瑞世纪1月8日“牛牛主力宝”显示主力资金“进”

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4、英伟达下一代RubinAI服务器将于8月启动交付

据广达（Quanta）执行副总裁杨明兴透露：首批RubinAI机架有望于今年8月前送达客户，确保年底前完成与超大规模云厂商的系统集成。英伟达团队此前意外宣布：VeraRubin已在2026年第一季度进入“全面生产”——这一进度远超产品路线图预期，堪称行业里程碑。由于Rubin架构从“小芯片设计”转向“先进封装+HBM高带宽内存集成”，外界曾担忧其能否兑现“2026下半年交付”的承诺。但杨明兴表示，Rubin基础设施的核心组件与Blackwell系列高度复用——这意味着生产线转型的风险被大幅降低。

英伟达预计，RubinAI系列将在2026年第四季度至2027年第一季度被超大规模云厂商全面采用，届时，GPT-5等前沿大模型将率先受益于其性能提升。长江证券电子团队认为，在NVL576架构的高密度互联需求下，Midplane配合正交背板的“无缆化”设计是官方明确的主流方案。相较于铜缆方案，正交背板最大的优势在于能够解决系统集成的物理瓶颈，并显著提高生产效率。

利好板块：AI服务器

相关概念股：胜宏科技、方邦股份、浪潮信息、中科曙光、神州数码等

注：中科曙光12月17日“牛牛主力宝”显示主力资金“进”

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5、宁德时代发布轻型商用车全场景解决方案低温版本采用行业首款量产钠电池

公司今日发布天行II轻商行业全场景定制化系列解决方案。其中，轻商低温版采用行业首款量产钠电池。据公司业务负责人介绍，该款钠电池45度电匹配中小VAN、小微卡多种车型，在零下30℃电芯完全冻透下，可即插即充；在零下40℃，电池依然保有90%可用电量。同期发布的还有城配运输场景-轻商超充版，城际干线场景-轻商长续航版和末端城配&自备场景-轻商高温超充版等，以适配不同应用场景。

开源证券研报指出，钠离子电池主要有以下优势特征：（1）能量密度：首发自生成负极技术，能量密度提升约50%；（2）膨胀控制：开创无膨胀负极技术，充放电接近0应变；（3）循环寿命：高能SEI构建技术与低酸电解液技术，实现高库伦效率；（4）安全性：重构电解液体系，结合表面电场调控技术及隔膜断层设计，实现高安全性能；（5）环保：钠电池生产碳排放比锂电池最高降低60%。目前，宁德钠电池已具备应用基础：（1）宽温域：低温方面，宁德在正极采用多元快离子脱嵌技术，并使用独家复合抗冻电解液，使得钠离子电池在-40℃环境下保持90%以上的放电效率；高温方面，70℃下仍能应用。（2）能量密度：钠离子电池能量密度提升至175Wh/kg，为行业量产最高水平。（3）安全性：电池在满电状态测试中，受多面挤压、针刺贯穿、电钻穿透下无烟、无感，锯断情况下不起火、不爆炸。

利好板块：钠离子电池

相关概念股：永太科技、宁新新材、三友化工、华阳股份、普利特等

注：永太科技1月15日“牛牛主力宝”显示主力资金“加”

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九方智投投顾兰正龙（登记编号：A0740625030034）；以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作，风险自担！