1、半导体涨价潮正逐步蔓延至电源管理IC领域，多厂商计划上调价格

据报道，德州仪器、恩智浦、MPS（Monolithic Power Systems）以及联发科旗下立锜等大厂，计划于6月至7月上调产品报价；茂达、硅力等厂商也陆续启动调价协商，行业下半年盈利有望改善。此轮涨价并非由终端需求旺盛推动，而是主要由晶圆代工、封测环节成本上涨倒逼所致。此前MCU、驱动IC已率先涨价，如今，电源管理IC正式跟进。

电源管理芯片（PMIC）是一种专门用于调节与控制电源的芯片，其主要作用是为电子设备提供稳定、高效的电源管理功能。在电子设备系统中，PMIC负责电能的变换、分配、检测及其他电能管理，其性能优劣对整机的能耗、性能和可靠性有着直接影响。

利好板块：电源管理芯片

相关概念股：思瑞浦、必易微、美芯晟、富满微、晶丰明源等

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2、随着算电协同技术加速落地，虚拟电厂迎来“黄金发展期”

“随着电力市场化改革持续深化，大型数据中心作为柔性负荷资源，以虚拟电厂形式参与电力现货市场，成为行业发展的新趋势。”北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“恒华科技”）相关负责人对《证券日报》记者表示，受益于行业发展红利，公司客户结构持续扩容，服务场景从传统的工业园区、高耗能企业，进一步拓展至大型算力数据中心等优质新型电力负荷主体，客户覆盖面与市场空间大幅拓宽。此外，市场新增算力负荷调度、柔性负荷预测、电力现货交易管理等场景，为公司虚拟电厂相关软件提供了市场机遇。

东莞证券指出，虚拟电厂作为新型智能电网控制技术，正迈向市场化发展阶段。虚拟电厂是基于电力系统架构，运用现代信息通信、系统集成控制等技术，聚合分布式电源、可调节负荷、储能等各类分散资源，作为新型经营主体协同参与电力系统优化和电力市场交易的电力运行组织模式。2025年3月，国家发展改革委和国家能源局联合印发《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》，文件明确，要推动虚拟电厂立足核心功能，公平参与各类电力市场或需求响应，获取相应收益。鼓励虚拟电厂开展业务创新，提供节能服务、能源数据分析、能源解决方案设计、碳交易相关服务等综合能源服务，拓宽收益渠道。随着虚拟电厂的商业模式持续丰富，未来有望向市场化交易的发展阶段迈进。

利好板块：虚拟电厂

相关概念股：国能日新、协鑫能科、晶科科技、金智科技、恒华科技等

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3、高端MLCC供需偏紧，AI加大对高容、高压、宽温、小型化MLCC的需求

TrendForce认为，由于云端服务供应商ASIC项目预计自第三季末起放量，且高端MLCC供需偏紧及产能配置持续向高附加价值产品倾斜，2026年下半年高端MLCC价格可望由盘整走向温和上行。

中金公司认为，需关注海外龙头高端产品对常规品产能的挤占情况。若此情况发生，对于国内而言，一方面国产MLCC厂商有望获得加速国产替代或跟进涨价的机会，另一方面海外龙头的国产原材料供应商有望受益。

利好板块：MLCC

相关概念股：国瓷材料、博迁新材、风华高科、三环集团、洁美科技等

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4、需求持续增长，板块景气度有望延续

据Rebio Group估计，今年北美光纤需求预计将增长22%至25%，而供应增长则仅有12%至19%。另据Data Center Dynamics报告称，大批量买家的交货周期已延长至20周，而小批量买家的交货周期甚至长达一年。

东莞证券表示，算力红利全面兑现，光器件及模块与光纤光缆业绩高增。在AI大模型演进及全球云厂商算力资本开支持续加码的背景下，海外重点客户对800G等高端光模块需求显著增长，并加速向1.6T及以上速率迭代。

利好板块：光通信

相关概念股：光迅科技、中天科技、烽火通信、华工科技、亨通光电等

5、半导体硅片国产化替代加速

全球12英寸晶圆厂设备支出持续增长，SEMI预计2028年全球12英寸晶圆产能将达到创纪录的1110万片/月，为12英寸硅片需求奠定基础。SUMCO预计2026年AI对先进制程半导体硅片的需求有望达到100万片/月，占到全球12英寸硅片需求的10%以上，AI相关的逻辑芯片、存储芯片已经成为12英寸硅片的核心增长点，而功率、模拟芯片加速转向12英寸制造平台，为12英寸硅片的增长曲线提供潜在弹性。

中信证券指出，我们判断AI需求驱动下半导体硅片行业正在进入上行周期，量增逻辑已经在2025年出现，涨价逻辑有望在2026年第二季度出现，叠加12英寸硅片国产替代加速，我们看好中国硅片公司的长期成长性。重点推荐重掺硅片产品占比相对较高的硅片公司，建议关注12英寸轻掺硅片出货量领先的其他硅片公司。

利好板块：半导体硅片

相关概念股：立昂微、有研硅、中晶科技、神工股份、上海合晶等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作，风险自担！