市场震荡反弹，创业板指领涨。沪深两市成交额2.21万亿，较上一个交易日放量2162亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3600只个股上涨，超百股涨停。从板块来看，算力租赁概念延续强势，美利云3连板，利通电子、宏景科技走出3天2板，高乐股份、行云科技涨停。CPO概念震荡反弹，东山精密、汇绿生态、华盛昌涨停。PCB概念走强，宝鼎科技3天2板，东材科技、红板科技、深南电路涨停。半导体设备板块震荡拉升，金海通涨停。AI应用端反复活跃，传智教育晋级7连板，中国科传、返利科技均走出5天3板。CRO概念表现活跃，药明康德、凯莱英、百花医药涨停。下跌方面，大金融板块震荡回落，银行、保险方向跌幅居前，“工农中建”四大行均跌超3%。

从板块来看，算力租赁、CPO、医药等板块活跃；下跌方面，大金融板块震荡回落，银行、保险方向跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.33%，深成指涨3.25%，创业板指涨5.64%。

今日热点

【光通信】

相关个股：中际旭创、天孚通信、新易盛、东山精密、永鼎股份等

消息面上，英伟达发布Vera Rubin平台及Spectrum-6交换系统，推动硅光子技术渗透，800G/1.6T光模块需求持续爆发。此外，光模块赛道需求旺盛，头部企业订单充足，中际旭创订单已覆盖2026年全年及部分2027年。

东海证券指出，光模块行业需求在AI驱动下依然较为旺盛，且供给端产能布局缓慢，高景气度或将延续，当前估值处于历史较高分位水平，短期需警惕利好兑现调整的风险，建议逢低关注AI与国产化的结构性机会。

【医药】

相关个股：药明康德、百花医药、凯莱英、万邦医药、康龙化成等

消息面上，8月3日晚间，CRO龙头药明康德披露2026年半年报，归母净利润创下历史新高，公司同步上调2026年全年业绩指引。

中信建投指出，国内CXO行业经历2022-2024年的调整阶段后，受益海外投融资率先回暖，2024年国内头部CXO公司海外订单展现复苏态势，随着2025年国内创新药资产实现大规模对外授权，带动国内投融资2025H2持续复苏，行业内需同样企稳回升。2026年至今国内创新药行业的长期结构性机会持续兑现，国内投融资持续改善，新药物形式赛道持续火热并进一步放量，我们认为2026年国内CRO/CDMO行业的新签订单及业绩会加速增长，带动CXO产业链进入新一轮发展阶段。

【算力租赁概念】

相关个股：美利云、高乐股份、利通电子、青云科技、宏景科技等

消息面上，中国信通院数据显示，2026年一季度国内AI算力需求同比增长417%，有效供给增速仅128%，供需缺口持续拉大。当前B300顶配现货报价已站上1450万元，H200整机月租也同步上涨，高端算力呈现供不应求局面。

中信建投指出，2026年二季度，北美头部云厂商资本开支继续高增长。2026年四家北美云厂商资本开支指引合计约为7200亿—7450亿美元，反映北美云厂商仍在围绕AI基础设施持续扩张。目前来看，AI算力产业链的景气度依旧，但市场近期出现明显调整，中信建投认为存在超跌情况。

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