1、华为今日正式发表半导体领域新定律

华为今日正式发表半导体领域新定律。“韬定律”提出以“时间缩微”替代“几何缩微”，以系统性降低时间常数（韬τ）为目标，通过逻辑折叠等创新技术，持续压缩信号传播时延，不断提升晶体管密度，实现半导体与电子系统的持续演进。这是中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则。预计到2031年，基于该定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水平。

国投电子表示，“韬（τ）定律”开辟了新的3D逻辑堆叠的产业趋势，通过逻辑折叠等创新技术，持续压缩信号传播时延，不断提升晶体管密度，实现半导体与电子系统的持续演进。广发证券指出，考虑到国产大模型加大力度适配国产算力芯片的趋势，国产AI芯片有望随着国内AI大模型Tokens的增长而放量。

利好板块：国产芯片

相关概念股：长电科技、通富微电、华天科技、盛合晶微、中芯国际等

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2、受益于AI需求景气，MLCC行业正进入新一轮涨价、景气上行周期

据集邦咨询数据，2026年2月—4月，MLCC供应商产能稼动率持续回升，由于AI服务器需求强劲，日韩公司积极将产能转投入高端MLCC，整体订单出货比自3月的0.89升至4月的0.92，村田、三星电机、太阳诱电等接单出货比已稳定保持在1以上。集邦咨询表示，英伟达VR200 NVL72服务器将使用约60万个MLCC，比现有的GB300平台高30%以上，囊括从2.5V到上千V的电压规格。面对AI领域的旺盛需求，高阶MLCC产能持续紧张，村田、太阳诱电、国巨等厂商已对部分MLCC产品进行涨价，三星电机拟再度涨价。

中信证券认为，MLCC在服务器、光模块有广泛应用，受益于服务器功率提升等有望迎量价齐升机遇。当前受益于AI需求景气，MLCC行业正进入新一轮涨价、景气上行周期，看好国内厂商快速发展并顺势加速服务器、车规等高规格产品突破。

利好板块：MLCC

相关概念股：三环集团、国瓷材料、宏达电子、双星新材、火炬电子、风华高科等

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3、英伟达Rubin热耗狂飙64%！金刚石散热市场爆发

英伟达此前在GTC 2026大会上宣布：下一代Vera Rubin架构单GPU热耗高达2300W，远超上一代GB300的1400W，暴增64%。在这种极端热流密度下，传统铜铝散热材料已逼近物理极限，金刚石成为唯一能在节点级、封装级、模组级三层同时应用的材料。

华福证券判断，2026年有望成为金刚石铜规模化应用的元年，金刚石作为未来算力芯片、数据中心的“终极材料”，产业化进程已明显加快，测算2030年AI芯片领域金刚石散热市场规模有望达480至900亿元。

利好板块：培育钻石

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4、电力已成为能源转型与AI时代极其确定的长期资本开支方向

据国际能源署统计，2030年，全球数据中心用电量预计达约950TWh，超过日本全国一年的用电量，其中AI优化数据中心用电量将增长三倍以上。“AI的尽头是电力，电力的尽头是电力”，由此逐渐成为市场共识。

中电联预计，2026年全年新增新能源发电装机有望超过3亿kW，风电、光伏的装机增速持续高增，发电量同步攀升。仅在一季度，清洁能源已成为新增装机的绝对主力，风电、光伏等可再生能源新增装机占比达到70%左右。从行业自身看，作为全球最大清洁能源市场，我国绿电板块已褪去昔日“补贴驱动、规模扩张、盈利波动大”的旧衣。5年以上的绿电长单，锁定了企业的营收和现金流，盈利稳定性大幅提升。装机规模持续扩张、电价上浮、设备成本下降，这三股力量亦将盈利曲线一寸一寸推向高处。

利好板块：绿电

相关概念股：华电辽能、华能蒙电、恒盛能源、长源电力、龙源电力等

5、公募基金布局物理AI产业链

英伟达CEO黄仁勋明确预判，物理AI的“ChatGPT时刻”已然到来。在底层技术不断迭代、产业政策持续赋能、商业化场景加速落地的多重共振下，物理AI有望扛起科技成长主线大旗，长期投资价值凸显。产业趋势的明确迭代，快速传导至资本市场。以人形机器人、智能装备为核心载体的物理AI产业链，迎来了技术突破、量产落地、资本集聚的三重发展红利，成为公募基金重点布局的科技领域核心赛道。

鹏华基金指数与量化投资部副总经理罗英宇认为，短期来看，物理AI赛道的超额收益主要来自两大维度：一是中游感知硬件与执行部件的量价齐升，这是当前业绩兑现最确定的环节；二是细分场景的落地迭代，依托真实场景的数据积累与商业模式打磨，产业成长空间被持续打开。

利好板块：物理AI、机器人

相关概念股：岱美股份、龙溪股份、华丽家族、泰坦股份、兴业科技等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作，风险自担！