┃九方关注

►美股周三收跌。标普500指数与纳指录得连续第四个交易日下滑。市场继续关注美股财报与美联储的货币政策前景。美联储褐皮书称经济略有扩张，但企业转嫁成本的难度显著上升。热门科技股多数下跌，英伟达大跌近4%，阿斯麦跌超7%，此前公布的数据显示阿斯麦一季度的新订单不及分析师预期。截止收盘，道琼斯指数跌0.12%，纳斯达克指数跌1.15%，标普500指数跌0.58%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.29%。

►国新办就宏观经济形势和政策举行新闻发布会。国家发改委在发布会上表示，将加大宏观政策实施力度，全力巩固和增强经济回升向好态势，推动高质量完成全年经济社会发展目标任务。发布会要点包括：

①加大宏观政策实施力度，发挥好积极财政政策和稳健货币政策作用；

②已经研究起草支持国家重大战略和重点领域安全能力建设的行动方案；

③进一步加快计划下达、加强计划执行，持续提高中央预算内资金使用效益；

④尽快形成最终的准备项目清单，督促地方加快债券发行使用；

⑤加快推进民营经济促进法立法进程；

⑥消费有望保持平稳升级、稳步向好的发展态势。

┃题材机会

1、华为Pura70第一批现货已到，总代望于近日上市开售。据媒体报道，华为Pura70旗舰机第一批现货已到总代，部分经销商也已完成打款，等待华为打响开售“发令枪”。华为某地方总代表示“Pura70已经到货，就等华为通知了，其它消息一概不能透露。”据上述经销商透露，他们也是在不完全清楚机型、配置、价格的情况下盲订，第一批订货打款是定额定量的，比如说拿到500台配额，按每台机器10000元/台打款，总计货款就是500万元。有媒体猜测，Pura70系列有望在是P系列的12周年，即4月18日上市开售的。随着华为旗舰手机的上市，产业链相关公司望受益。上市公司中，A股相关概念股主要有飞荣达(300602)、水晶光电(002273)等。

2、特斯拉上海储能超级工厂下月开工，储能市场快速增长。据特斯拉中国方面介绍，特斯拉上海储能超级工厂项目计划于今年5月开工，并于2025年第一季度完成量产。这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。这意味着特斯拉储能产业布局正在不断提速，数据显示，2023年全球储能电池出货量达到224.2GWh，同比增长40.7%，其中中国企业出货量占比达90.9%。研究机构预测，到2030年全球储能电池的出货量将达到1397.8GWh。从竞争格局来看，电力系统储能仍是最大的应用领域，海外户用储能需求高涨，将带动户用储能出货量增长。到2030年，全球储能电池的市场规模有望达到1.2万亿美元。上市公司中，A股相关概念股主要有先导智能(300450)、先惠技术(688155)等。

3、北京支持创新药政策落地，拓展支付渠道带来行业机遇。4月17日，北京市医疗保障局等多部门共同发布《北京市支持创新医药高质量发展若干措施(2024)》，在着力提升创新医药临床研究质效、加力促进创新医药临床应用等方面提出了八大工作举措。业内人士认为，拓展创新药支付渠道，是此次《措施》的一大亮点。近年来，国谈药进院、新药新技术的DRG支付等问题困扰着不少医药企业。《措施》的出台，部分打通了国谈进医院“最后一公里”的障碍，让创新药有更多的机会。《措施》还加力促进创新医药临床应用，对创新技术项目优先启动统一定价论证程序，同步研究纳入医保支付。机构认为，本轮创新药政策新周期，首先来源于创新药首次成为“新质生产力”的一部分。从产业层面来看，有临床价值和新技术创新的创新药企有望得到重点支持，以创新为核心的国内CRO公司有望获益于创新药行业的高质量发展。上市公司中，A股相关概念股主要有恒瑞医药(600276)、百济神州(688235)等。

4、中石化推进京沪氢能交通走廊，氢能应用场景日趋多元。据中国石化方面介绍，4月9日上午10时，两台氢能重卡从北京市大兴区青云店油氢合建站出发，4月11日下午3时到达上海市青浦区青卫油氢合建站，全程约1500公里，沿途在7座加氢站加氢补能。这是我国氢能车辆首次大范围、长距离、跨区域的实际运输测试。氢能车辆补能速度快，在长途重载上具有优势，但多年来受限于加氢站网络和续航能力，氢能交通仍局限在一省或一域。中国石化依托传统加油站网络优势布局加氢站网络，此前已初步实现京津、成渝、沪嘉甬等高速氢能通车。机构认为，随着燃料电池技术持续进步，实现长寿命、适应差工况、低氢耗，向多应用场景、多元化业务发展，具备价格优势的行业头部公司或已开始抢占市场。上市公司中，A股相关概念股主要有亿华通(688339)、兰石重装(603169)等。

5、供应紧张锑价上涨，关注资源优厚公司。据百川盈孚数据，4月17日，锑价继续上涨，锑精矿价格为79850元/金属吨，较上一个工作日上涨1.91%；三氧化二锑价格市场参考价为82830元/吨，上涨1.84%；锑锭价格为95380元/吨，上涨1.6%。近期来看，矿山开工难导致目前锑精矿货源流通依旧紧张，而下游炼厂近期原料库存不足，导致场内供不应求形势相对明显。截至2024年4月初，锑锭、氧化锑库存月度均下滑9%。锑锭库存处于历史低位，接近2021年锑价起步时的水平；自2023Q4开始，锑产业链亦表现出反常性去库。下游需求方面，传统领域，锑系阻燃剂终端下游塑料、橡胶和化纤产品需求较为旺盛；光伏需求方面，装机景气+单耗提升可能，光伏用锑空间有望进一步打开。海外矿增长乏力，硬缺口持续存在且逐步扩大，锑价有望持续上涨。上市公司中，A股相关概念股主要有湖南黄金(002155)、华钰矿业(601020)等。

┃公告淘金

金盘科技(688676)签订多份变压器合同，累计金额约7.39亿元。

精工钢构(600496)2024年计划设立10家左右合资钢结构公司。

泓淋电力(301439)2024年第一季度净利润约2203万元，同比增长31.25%。

腾远钴业(301219)2024年一季度净利润同比增长1706%。

卓胜微(300782)2024年一季度净利润同比预增64.82%—69.97%。

诺瓦星云(301589)2023年净利润同比增长97%，拟10转8派97元。

民德电子(300656)拟收购广芯微电子约0.92%股权，加码功率半导体晶圆代工业务。

铁建重工(688425)一季度重大合同签约金额合计9.9亿元。

生益电子(688183)在互动平台表示，公司AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段。目前正积极配合客户进行5.5G、6G、卫星通讯、800G交换机、光模块等应用领域PCB产品的开发工作，预计2024年能够陆续实现批量生产。

翰宇药业(300199)收到国家药监局签发的关于司美格鲁肽注射液的《药物临床试验批准通知书》，同意本品开展体重管理适应症临床试验。

┃主力动向

1）北向资金动向：4月17日净卖出2.32亿元。宁德时代、贵州茅台、工业富联分别遭净卖出6.13亿元、6.04亿元、5.29亿元；迈瑞医疗逆势获净买入0.79亿元。

2）龙虎榜机构动向：4月17日，机构参与龙虎榜中个股共涉及39股，其中16股被机构净买入，中信海直被买入最多，三日净买入8023万元。

┃热门事件

1）世界黄金协会：由于金价飙升抑制了需求，3月上海黄金交易所的黄金出库量为124吨，较2月略微减少3吨；但一季度的上游实物黄金需求增至2019年以来的最高水平，达522吨。

2）北京公积金再出新政。北京住房公积金管理中心优化了老旧小区改造后贷款期限核定标准，房屋可贷年限从低于房屋剩余使用年限减三年优化为低于剩余土地使用年限减三年。

3）高盛：随着史无前例的矿石短缺影响到精炼铜市场，精炼铜供应将出现“非常严重”的缺口，预计铜价在明年第一季度将飙升至每吨12,000美元左右。

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。