1、AIDC散热“终极材料”！金刚石作为散热材料的三种方式商业化元年开启

据报道，金刚石铜复合材料近期在郑州超算中心实现规模化应用，并使得芯片模组传热能力提升80%，这是全国首次规模化采用金刚石铜复合材料。

开源证券研报表示，金刚石散热从实验室概念正式步入规模化商用阶段，产业化前景明朗。2026年3月3日，金刚石散热技术先驱Akash Systems宣布推出并上市首批采用Diamond Cooling技术，搭载AMD Instinct MI350X GPU的AI服务器。标志着金刚石散热方案完成从技术验证向商用落地的跨越，应用场景扩展至AI算力基础设施的核心环节，0-1产业化进程正式开启。

利好板块：金刚石

相关概念股：四方达、惠丰钻石、黄河旋风、力量钻石、恒盛能源等

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2、中国已于近日成为全球首个批复6G试验频率使用许可的国家

联发科将于Computex 2026展示两项新的6G技术概念，包括“6G无线接取互通性”和“6G设备协作多天线”技术。此前6GHz频段获工信部批复，这让我国成为全球首个批复6G试验频率使用许可的国家。

全国网络安全标准化技术委员会秘书处指出，随着全球数字化进程加快，第六代移动通信技术（6G）作为下一代通信系统的核心驱动力，正加速向“泛在连接、智能内生、空天地一体”的目标演进。与5G相比，6G不仅将实现更高的传输速率、更低的时延和更广的连接密度，还将以全面IT化、服务柔性化和智能化为基础，推动网络架构从集中式、垂直化向多域协同、分布自治转变，构建真正意义上的“网络-计算-感知”一体化通信体系。在6G场景下，空地融合通信、边缘智能协同、算网融合能力将广泛部署，网络节点呈现出异构分布、功能柔性、状态动态的特点。这一趋势虽然极大拓展了6G的服务能力和业务空间，但也带来了前所未有的安全挑战。

利好板块：6G

相关概念股：本川智能、中兴通讯、鼎阳科技、广哈通信、武汉凡谷、盛路通信等

3、Snowflake业绩超预期+60亿美元加码AI算力

Snowflake第一财季营收同比增长33%至13.9亿美元，调整后每股收益39美分，均超预期。同时宣布与亚马逊达成60亿美元协议，亚马逊将向其供应Graviton Agentic计算芯片。公司承诺未来大幅加码算力基础设施投入，美股盘后股价暴涨超36%。

国盛证券指出，Snowflake业绩超预期和60亿美元算力大单印证了全球AI基础设施投入仍在加速，且云数据平台+AI Agent的融合正在创造新的需求范式。

利好板块：CPO/光模块、AI服务器、算力租赁、云计算

相关概念股：中际旭创、新易盛、天孚通信、工业富联、浪潮信息、光环新网等

4、千亿产值赛道八部门力推海洋创新药上市

面对陆上新靶点药物发现日趋困难的局面，中国将在“十五五”阶段加速发展海洋生物医药和生物制品，推动国内在海洋天然化合物发现上的优势转化为创新药物产出优势，力争到2030年，多项海洋创新药上市，产业增加值突破1300亿元。据新华社，自然资源部等8部门5月28日发布《关于加快海洋药物和功能制品高质量发展的指导意见》（下称《指导意见》），这是全国层面首部海洋生物医药产业发展的政策文件。

《指导意见》强调统筹加强“资源链+科技链+产业链+应用链”全链条创新体系建设，推动科技创新和产业创新深度融合，提出了未来五年的发展目标——力争到2030年，实现多项海洋创新药上市，产业增加值突破1300亿元，创新能力和集聚水平显著提升，综合实力进入国际前列。

利好板块：创新药

相关概念股：诺思兰德、药明康德、三力制药、维康药业、太龙药业等

5、2026年国内供需缺口增长逾三倍钨价坚挺

随着中东冲突的爆发，美国及其盟友的高端弹药库存正以前所未有的速度被消耗，金属钨迅速成为全球军工与科技产业链的核心战略资源，也迫使美国不得不在全球紧急寻找这种战略物资。从“战斧”巡航导弹、“爱国者”防空系统，到钻地炸弹、穿甲弹以及先进战机零部件，钨几乎贯穿现代高端武器体系的各个环节。由于其拥有极高熔点、超强硬度和接近黄金的密度，钨金属被视为难以替代的“战争金属”。

江海证券指出，需求端呈现全场景爆发态势，刚性需求的持续攀升为价格提供了坚实支撑。钨作为极具战略价值且难以替代的关键金属，其应用范畴已全面覆盖传统工业与新兴前沿领域。2026年全球钨供需缺口预计将达到1.85万吨，占全球总需求的17.6%；国内供需缺口将达4800吨，较2025年增长逾三倍。这种实质性的供应硬缺口，直接锁定了钨价易涨难跌的市场格局。下游需求端持续攀升，亦有力支撑钨价中枢上移。

利好板块：有色金属钨

相关概念股：中钨高新、翔鹭钨业、章源钨业、厦门钨业、中稀有色等

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