半导体板块（点击查看完整产业链）25日盘中强势拉升，截至发稿，东芯股份20%涨停，晶丰明源涨超13%，盛美上海涨逾12%；华虹公司涨超10%，寒武纪涨超7%，均创新高。

消息面上，国家发展改革委新闻发言人李超日前在新闻发布会上表示，人工智能领域核心技术和应用需求都呈现快速增长态势，我们始终坚持系统布局、分业施策、开放共享、安全可控，推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合，指导国产大模型加大力度适配国产算力芯片，在保持快速发展的同时，确保自主可控、向善发展、行稳致远。

此外，在近期举行的阿里巴巴2026财年第四季度财报分析师电话会上，阿里CEO吴泳铭表示，面向未来五年的目标，公司在AI基础设施上的投入将远超3800亿元。未来还可能通过销售平头哥AI服务器的方式，与数据中心服务方合作共建算力设施。

腾讯高层也在业绩会上指出，AI相关服务的需求持续增长，今年公司在AI领域的资本支出将较去年有所增加，尤其在下半年会更为明显。同时，将有更多国产芯片陆续投入使用，每个季度的占比都会有所提升。

（延伸：一图看懂国产芯片替代题材概念股）

机构表示，推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合，指导国产大模型加大力度适配国产算力芯片。这一表态将"国产大模型"与"国产算力芯片"的协同适配提升至明确的政策指导层面。此外，阿里、腾讯等国内CSP均表示将加大资本开支，下游需求旺盛。并且随着国产芯片供应的逐步释放，算力供应局面能得到改善，国产算力迎来新机遇。