一、板块思路与机会

1、大科技（AI，机器人等）

2板：宝明科技，扬子新材，永臻股份

首板：凯迪股份，福莱新材，兆威机电，长电科技，通富微电，云南锗业，杰瑞股份，飞龙股份等

事件催化：媒体曝美国Meta与中国傅利叶智能合作开发人形机器人，已到第二代！

点评：好久没看到涨停板上面这么多科技股了，半导体+硬件Ai+机器人加起来近80个涨停（市场总共118个涨停），占了半壁江山。

昨天物理Ai机器人轮动的剧本跟我们预判的差不多，强势反包修复前天的跌停潮，量化最喜欢的操作，上午很强，下午就被其他超跌的新能源，半导体，ai硬件吸走了资金，但也没回落多少，最起码高位横住了，那么后面就还有转强的预期。

半导体是昨天最先异动且共振的，早盘托伦斯就早早的触板了，这票也是7月科技反弹的先锋，这次资金依旧选择它还是有记忆的。从龙虎榜来看，跟海外链不同的是国产半导体方向出现了难得的净买入，而且跟指数共振了，会有不错的延续性，而且很多个股从高点下来打了对折甚至3折4折。

Ai硬件“易中天”昨天终于止跌大涨10%+，虽然早盘的卖盘依旧汹涌，但反转真就在一瞬之间，再大的抛压总能被市场合力给瓦解，大光这里稳住即可，把弹性交给中小盘。而且虽然昨晚美股昨晚是大涨的，但是硬件大部分都是调整大跌的，所以这里的弹性还是国产要比海外强！

2、传统行业（医药消费农业军工等）

2板：大连友谊

首板：来伊份，冰山冷热，凯莱英，药明康德，桂林三金等

事件催化：国常会：鼓励扩大服务业投资，释放服务消费潜力。

点评：消费这里连续加速以后就剩分歧预期，高标皇台酒业午后也被动炸板，差点天地，不过这票后续应该会有修复的动作。早盘农业避险，下午拉金融护盘，可惜都是雷声大雨点小，都是个股行情。早盘医药也有过拉升，这个也跟中期选举民主党赢得国会这条线有关，这次涨的还是凯莱英+药明康德这种趋势大票，看后续会不会衍生到ai+制药，昨晚美股的Moderna也是逆势新高了。

3、Ai应用（软件，传媒等）

3板：龙版传媒，大晟文化，浙文影业

首板：引力传媒，德才股份，中信出版等

事件催化：消息称字节跳动AI短剧产品内部整合：小云雀并入即梦，仍保留独立入口。

点评：Ai短剧早盘回流的强度还是不错，尤其是大晟文化昨晚异动都可能St隔夜还能开出200万手隔夜单，给了量化做修复的勇气，今天的话正常大晟文化也要开板换手了，美股盘前应用AppLovin盘后大涨17%，会对ai营销有一定的正面刺激，从一定程度上会加强短剧。

4、新能源

3板：紫竹高科，闽发铝业

2板：永臻股份

首板：中利集团，海源复材，锡华股份，晓程科技，盛达资源，四川黄金等

事件催化：11月2日，可再生能源法修订草案提请十四届全国人大常委会第二十五次会议初次审议。

点评：昨天的固态靠着中午民主党赢得国会走了一波回流，但市场好像更倾向于相对低位的光伏跟储能以及黄金方向，只不过在科技全面崛起以后，不少新能源个股回落甚至炸板，先观察一下吧，而且昨晚美股的光伏大部分也都是高开低走，这种题材一般没有语料催化很难走出延续性，靠内生性走强有点难度。

二、市场情绪周期

昨天终于在老美中期落地以后来了一根放量的暴力巨阳，上证更明显一些是双重底，科创板指数今天大涨近10%，最差的时候过去了。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

杰瑞股份：收到三份项目授标函 总金额达181亿元

武汉天源：签订36.4亿元储能项目合同

统一股份：控股子公司与宁德时代签订冷却液战略合作协议

镇海股份：实际控制人变更为张文龙

腾亚精工：实控人之一致行动人拟协议转让10%股份

宏和科技：黄石宏和高性能特种电子纱因市场供不应求 已在建设中

康惠股份：子公司算力服务完成整体交付

朗源股份：董事长自愿放弃薪酬 总经理及财务总监自愿降薪

兴森科技：董事长提议回购4亿至5亿元股份

亨通光电：控股股东拟增持4亿至6亿元股份

凯 莱 英：拟5亿元至7亿元回购公司股份

三环集团：拟5亿元至10亿元回购公司股份

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

无拟减持

停复牌：

ST美晨：停牌一天，摘帽，美晨科技

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收涨，纳指涨1.44%，道指涨3.03%，标普500指数涨1.58%。

苹果、微软股价均创记录新高。

光伏企业大全新能源上涨9.87%。

一.连板与高标

3连板：高争民爆、大晟文化、浙文影业、龙版传媒、闽发铝业、紫竹高科

2连板：大连友谊、永臻股份、鲁阳节能、马矿股份、扬子新材、宝明科技

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：银行＞医药＞Ai应用＞基础建设

三、人气榜（前5）

九方热榜：腾信精密，贝特利，托伦斯，东方海洋，华是科技

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①AppLovin盘后大涨17%

相关概念股：引力传媒、天娱数科、利欧股份、易点天下、蓝色光标等

②美众议院民主党表示将撤销特朗普关税、结束伊朗战争

相关概念股：北新路桥、中工国际、北方国际、南方路机、永臻股份等

③现货黄金价格涨3.28%，报4058.93美元/盎司；现货白银价格涨4.86%，报52.19美元/盎司。

相关概念股：盛达资源、深中华A、赤峰黄金、晓程科技、白银有色等

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