9月17日，玻纤/电子布概念走强，中材科技涨停，国际复材、宏和科技、长海股份、中国巨石跟涨。

消息面上，据财联社，2026 年以来，AI 服务器带动的 PCB 高多层化使电子布（玻纤布）从周期品变成紧缺品：风向标品种 7628 厚布出厂价由 2026 年初约 4.6 元/米涨至 9 月的 11—12 元/米，经销商报价已达 15 元/米；薄布 1080/2116 年内涨幅超 140%，Low-Dk 二代布年内涨幅超 200%。

涨价潮接力！PCB上游供需缺口支撑

据财联社，本轮PCB行情的直接触发点，是覆铜板及上游电子布新一轮提价。

摩根士丹利研报显示，随着Rubin平台在内存、PCB、MLCC、ABF载板、电源及液冷等环节全面升级，AI服务器产业链的价值分布正在发生变化，其中PCB价值提升最为显著，较GB300增长约233%。在供给端，行业数据显示，电子布核心织机全球交付周期超过一年，HVLP4铜箔2026年缺口预计达1500吨，2027年将进一步扩大至2500吨。

机构：电子布正处于超级景气周期 行业驱动力转向业绩增长

招商证券发布研报称，此轮电子布行情是“AI产业需求爆发”和“供给有序”共同推动的高景气周期，当前交易从“缺布涨价”进入“涨幅能否超预期和景气持续时间有多长”的阶段，他们分别决定企业的EPS和估值。电子布行业仍有空间，驱动力将从估值扩张转向业绩增长，关注盈利兑现。本轮玻纤行情由AI算力需求爆发、龙头产能转产共振驱动，中高端电子布与常规电子布同步涨价。

中国银河证券发布研报称，特种玻纤产品高景气态势确定性强，叠加供给端产能释放偏缓，预计短期电子布供需紧缺将延续，价格仍具备上涨预期，具备相关产能布局的玻纤企业盈利有望上行。水泥行业供需矛盾问题突出，尚需政策继续发力，加速行业产能出清。海外水泥市场发展前景较好，需求及价格均优于国内水泥市场，具备海外产能布局优势的水泥企业有望收益，其海外业务有望支撑企业业绩。城市更新驱动消费建材在旧改、修缮市场的需求释放，消费升级将带动高品质绿色建材需求提升，具备渠道布局优势及品牌优势的龙头企业有望持续巩固市场地位。终端需求改善预期较弱，“反内卷”有望加速玻璃供给侧优化。

绩优电子布概念股一览

据IFIND统计显示，电子布概念股中，金安国纪、宏和科技、国际复材、宏昌电子、中国巨石等中报净利润增速排名靠前，均超73%；

数据统计范围截至2026年9月17日完稿时

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