市场早盘大幅低开，科创50指数冲高回落，盘中一度翻红。沪深两市半日成交额1.12万亿，较上个交易日缩量3433亿。全市场超4500只个股下跌。

盘面上，AI漫剧浙文影业5连板，城市传媒、上海电影涨停；农业万向德农3天2板，新赛股份涨停，秋乐种业涨超10%；电力板块盘中走强，新能股份、立新能源、东方新能涨停；光伏概念反复活跃，永臻股份走出4连板，日出东方、安彩高科涨停。下跌方面，算力硬件股跌幅居前，剑桥科技、东山精密、生益科技等大跌。

截至半日收盘，沪指跌1.14%，深成指跌2.22%，创业板指跌3.5%。

【科创芯片】

相关个股：华虹宏力、盛美上海、中科飞测、华海清科、沪硅产业、中微公司、中芯国际等

消息面上，华虹宏力公告，第三季度净利润8.35亿元，同比增长136%。预计第四季度销售收入10.8亿-10.9亿美元，毛利率25%-26%。

另外，SEMI 预测 2026 年全球半导体设备销售额达1659亿美元，同比增 23.2%，2028 年有望至2295亿美元，存储设备支出扩张显著。

支出扩张显著，半导体设备今日明显强于其他科技分支！怎么说？这个方向能否拯救科技线？？

【AI监管担忧引爆美股科技股历史性抛售！A股相关股联动调整】

相关个股：长鑫科技、中际旭创、新易盛、天孚通信、东山精密等

消息面上，AI监管担忧引爆历史性抛售！隔夜纳指重挫5.5%，费城半导体指数暴跌12.25%。AI硬件产业链遭遇集体抛售，芯片、存储、光通信板块普遍大幅下跌。闪迪大跌超22%，希捷科技跌16.25%，西部数据跌17.35%，美光科技跌17.46%，SK海力士跌超13%，台积电跌8.91%，阿斯麦跌7.80%。引发市场恐慌的直接导火索，是民主党在美国中期选举中取得重大胜利后，投资者开始重新评估AI产业高速扩张面临的政策风险。

【AI漫剧】

相关个股：城市传媒、浙文影业、易点天下、浙文互联、德才股份、幸福蓝海等

消息面上，中国微短剧出海热度持续攀升，迎来全球化发展的高光时刻。近期，海外行业圈内正发生一个极具标志性的变化：汉语拼音“duanju”已成为一个专属英文单词，专门用以代指微短剧。

光大证券发布研报称，AI影视板块近期行情由产业事件与底层模型能力共振驱动，即博纳影业首部AI院线长片定档上映，叠加GPT-6 Astra多模态能力突破，市场开始重新定价AI从短剧走向中长片的商业化空间。26H1国内AI剧漫剧用户规模预计突破6亿，AI剧漫剧相关从业者及个人创作者合计已超过50万人。站在当前节点向前看，2027年将是AI影视工业化落地、长内容批量试产的关键年份，市场规模扩容主要来自AI长剧、AI院线电影两大新增赛道，技术迭代为核心变量。

“duanju”已成专属英文单词，AI漫剧概念局部活跃，龙头五连板！今天能否逆袭成功？？

【光伏】

相关个股：贝特利、永臻股份、闽发铝业、东方日升、金刚光伏、安彩高科等

消息面上，据券商中国，消息面上，多家美国主流媒体报道，民主党在3日举行的美国中期选举中大获全胜，重新夺回国会参议院和众议院控制权。这一结果被视为有利于可再生能源行业获得更有利的政策支持，并刺激全球可再生能源股票上涨。投资者认为，民主党大胜有利于清洁能源供应链上的公司，包括太阳能和电池企业，而不利于传统能源行业。可再生能源股票还受益于资金从人工智能相关股票轮动流出。投资策略师、Floodlines Research创始人Anna Wu表示，“蓝色交易”已经显现，资金正从AI建设板块轮出，流入民主党国会支持的领域。

另外，据国家能源局数据，2026年第三季度中国新增光伏装机约38.76GW，较2025年同期的28.06GW，增长约38%。

中银证券称光伏装机边际回暖。国内已出现高功率组件需求，下游电池组件依赖提效进行市场化出清，组件高功率化有望推动组件单价提升，建议关注行业格局较好的电池组件、钙钛矿、胶膜等核心辅材方向。

新增光伏装机增长38%，光伏概念今日明显逆势，20厘米二连板来了！谁还有潜力？？

【绿电概念】

相关个股：新能股份、立新能源、华电辽能、乐山电力、中闽能源、浙江新能等

消息面上，平安证券表示，“十五五”时期全国算力用电量年均新增1000亿千瓦时以上。随着算力用电需求进一步增长，以及绿电直连模式逐步落地，储能作为满足自发自用比例要求的重要设施，需求空间有望打开。

【农业】

相关个股：万向德农、新赛股份、金健米业、秋乐种业、神农种业、敦煌种业等

消息面上，受厄尔尼诺现象影响，亚洲大米基准价格已升至近两年来的最高水平。泰国大米出口商协会数据显示，截至周三，另一大出口国泰国的5%碎米白米报价升至每吨499美元，为2024年12月以来最高水平。

【人形机器人概念】

相关个股：兆丰股份、模塑科技、浙江荣泰、福莱新材、五洲新春等

消息面上，11月5日，在第七届世界媒体峰会人工智能与中国式现代化论坛上，全球首个仿生人形机器人新闻主播正式亮相。这一成果标志着“权威资讯+具身智能”的创新传播模式从理论构想走向实体应用，为人工智能时代的新闻传播提供了全新范式。

【电网设备】

相关个股：太阳电缆、灿能电力、华明装备、江苏华辰、神马电力、许继电气等

消息面上，中信证券测算，十五五期间中国数据中心增量 78.5 吉瓦，资本开支 10.7 万亿，算电协同对应投资约 2 万亿，复合增速 42%。

【猪肉】

相关个股：邦基科技、立华股份、牧原股份、巨星农牧、大禹生物、温氏股份等

消息面上，多位业内人士认为，短期猪价或将低位震荡，但产能持续去化的信号已经出现，叠加年底腌腊消费旺季将至，猪价进入磨底阶段，周期“黎明”正在显现。

【冰雪经济】

相关个股：龙江交通、欧亚集团、晶雪节能、冰山冷热、大连圣亚等

消息面上，黑龙江省11月5日宣布，11月8日至明年2月28日开展冰雪"百日行动"，哈尔滨冰雪大世界联手动迪士尼《冰雪奇缘》，发放1亿元冰雪消费券。

机构观点

招商证券：国内稳市政策密集发布 前期超跌方向有望迎来反弹窗口

招商证券发布研报称，9月下旬以来，融资余额持续回落，杠杆资金加速出清，股票型ETF资金大幅净流入形成对冲，叠加资金需求端的改善，市场资金供需边际改善，但整体仍处于存量博弈的状态。当前融资余额降至2025年9月水平，TMT板块融资余额降至2025年11月底水平，融资流出压力得到一定释放，国内稳市政策密集发布，叠加美国中期选举靴子落地，推动市场风险偏好修复，前期超跌方向有望迎来反弹窗口。

中泰证券医疗器械板块2026三季报总结：收入稳步修复 利润改善扩围 兼顾底部防御与创新出海、科技偏移

中泰证券发布研报称，市场波动加剧背景下，建议兼顾底部防御与成长弹性，更加重视业绩确定性、中长期成长空间及风险可控程度，重点关注四条主线：（1）底部逐步确认、经营韧性较强、现金流稳健且业绩有望稳健增长的优质龙头；（2）政策预期边际缓和、基本面和估值有望修复的IVD板块；（3）海外属地化运营体系逐步成熟、进入持续较快增长阶段的出海标的；（4）医疗科技属性突出、具备成长弹性的标的。

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